Premiers pas avec AppExchange

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Présenter AppExchange
Indiquer comment Salesforce organise les références AppExchange
Décrire la tarification sur AppExchange
Développer une stratégie AppExchange adaptée à vos besoins métiers

Naissance d’un expert AppExchange

Félicitations ! Vous êtes un administrateur Salesforce plein d’ambition et avez décroché le poste de vos rêves. Vous dirigez le déploiement de Sales Cloud chez Ursa Major Solar, une société locale leader du secteur des énergies renouvelables. Les responsables sont enthousiastes et les commerciaux motivés. Toutes les conditions sont réunies, comme le président d’Ursa Major aime le rappeler.

En huit semaines seulement, la plupart des commerciaux d'Ursa Major avaient migré vers le Cloud. Comme vous l'aviez espéré, ils avaient consigné davantage de pistes et conclut davantage d'affaires que précédemment. Malheureusement, quelques commerciaux persistent à vendre avec l’ancienne méthode, en consignant les activités sur un bout de papier ou des post-its, voire sans rien noter du tout. Vous pensez pouvoir atteindre un taux d’adoption de 100 %, mais vous avez besoin pour cela de données. Pour commencer, vous souhaitez déterminer combien de commerciaux se connectent et quelles fonctionnalités ils utilisent. Un outil de visualisation de ces données serait également pratique. Problème, vous êtes occupé sur d'autres projets. La tâche est-elle impossible ?

Eh bien, non ! Votre envie d’apprendre fait partie de vos qualités en tant qu’administrateur ou administratrice Salesforce hors pair. Vous avez lu un article de la Trailblazer Community qui explique qu’AppExchange propose des compléments Salesforce. Vous voilà déjà sur la bonne voie pour devenir un expert AppExchange.

Qu’est-ce qu’AppExchange ?

Arrêtons-nous un instant sur les panneaux solaires d’Ursa Major : ils exploitent l’énergie des rayons du soleil, la convertissent en électricité et sont connectés aux bâtiments et aux populations. De l’innovation pure et simple.

À l’instar de ces panneaux solaires, AppExchange propose également une augmentation, une connexion et une innovation. AppExchange est la place de marché de tous les éléments Salesforce, notamment les applications, les composants Lightning ou encore les solutions de flux.

Vous disposez de peu de temps et ne souhaitez pas créer une solution de toutes pièces ? Il existe probablement une application répondant à vos besoins. Ce service tiers qu’on vous a demandé d’intégrer ? Il est fort possible qu'il soit disponible sur AppExchange. Puisqu’il s’agit du marketplace officiel de Salesforce, tous les services que vous attendez de nous, notamment en matière de sécurité et de confiance, apparaissent dans nos références.

Au-delà de ces références, AppExchange est également une communauté. Cette communauté regroupe tout d'abord les partenaires Salesforce. Les partenaires sont les talents qui créent des applications et des services en s’appuyant sur Salesforce. La communauté accueille également des personnes comme vous, des administrateurs, des développeurs et d’autres personnes qui utilisent AppExchange pour optimiser les processus et augmenter la productivité des équipes. En tout, grâce à cette communauté, AppExchange compte des milliers de références et d’avis de pairs, ainsi que des millions d’installations.

Que contient AppExchange ?

AppExchange a quelque chose à offrir pour chaque Cloud et produit Salesforce. Toutefois, en règle générale, deux types de références sont proposés : des solutions et des consultants. Une solution est un élément qui se raccorde à Salesforce et élargit ses fonctionnalités. Par exemple, une application qui intègre un outil d’enquête tiers à Service Cloud.

Les consultants sont des professionnels Salesforce spécialisés dans l’élaboration et l’implémentation de solutions personnalisées pour des Clouds ou des secteurs d’activité spécifiques. Par exemple, un consultant peut travailler avec un fabricant d’équipements pour développer une série d’applications destinées à des techniciens d’assemblage. Des milliers de consultants sont répertoriés sur AppExchange.

Vue de la page d’accueil d’AppExchange

Bien entendu, les utilisateurs ne parcourent pas tous AppExchange en sachant précisément ce qu'ils recherchent. Certains sont par exemple curieux de découvrir les références disponibles pour Sales Cloud ou s’il existe une application particulièrement populaire pour les entreprises de vente au détail. Lorsque vous ne savez pas par où commencer, consultez les collections d’AppExchange. Les collections sont des groupes de références compilés par des experts AppExchange. Elles sont pratiques pour découvrir les principales solutions dans un domaine particulier. Nous reviendrons sur les collections dans l'unité suivante.

Une dernière précision : comme toute sélection de produits dans votre boutique en ligne préférée, les offres disponibles sur AppExchange changent et évoluent en permanence. Visitez régulièrement la boutique pour découvrir les nouveautés ou inscrivez-vous au bulletin AppExchange, The Paw, afin de recevoir les dernières informations dans votre boîte de réception.

Apprentissages avec la communauté AppExchange

Imaginez : vous êtes en train de préparer votre liste de courses hebdomadaire, mais vous vous retrouvez à court d’idées. Que faites-vous ? Vous décidez alors de visiter votre site de recettes préféré ou vous parcourez les réseaux sociaux pour voir ce que vos amis cuisinent. Vous l’aurez compris, les communautés peuvent être de véritables sources d’inspiration. Il en est de même pour AppExchange.

Pour explorer la communauté AppExchange, accédez à la section Learn (Apprendre) (1). Vous y trouverez des informations sur les applications, des guides pratiques ainsi que des classements, et vous pourrez entrer en contact avec des passionnés et des experts d’AppExchange.

Vue des sous-onglets de l’onglet Apprendre sur la page d’accueil d’AppExchange

Qu'en est-il de la tarification ?

Vous vous demandez probablement si AppExchange entre dans votre budget. Avec des milliers de solutions gratuites à installer et à utiliser, la réponse est oui. En réalité, certaines des solutions les plus populaires d’AppExchange sont gratuites, notamment les solutions Salesforce Labs, qui ont été élaborées en interne par les employés de Salesforce. De nombreux fournisseurs vous permettent également d’essayer avant d’acheter. Vous pouvez ainsi vérifier si l’application qui vous intéresse répond à vos besoins. Nous examinerons par la suite comment intégrer le prix dans une stratégie AppExchange.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

Retour chez Ursa Major

Vous connaissez maintenant les fondamentaux d’AppExchange. Revenons à notre défi chez Ursa Major Solar. Pour obtenir 100 % d’adoption par l’équipe commerciale, vous devez déterminer comment les commerciaux utilisent Sales Cloud. Vous devez notamment examiner qui se connecte, à quelle fréquence et les fonctionnalités utilisées. Comment procéder ?

Après mûre réflexion, vous définissez les options suivantes :

Compiler manuellement les données : Non ? Vous êtes administrateur Salesforce, vous ne travaillez pas « manuellement ». Option suivante s'il vous plaît.
Élaborer vous-même une solution dans Salesforce : possible sans aucun doute, mais vous êtes surchargé de projets en ce moment. Vous pouvez garder cette solution sous le coude en cas de besoin.
Rechercher une solution sur AppExchange : il existe peut-être un outil répondant à vos objectifs, il suffit de le trouver. Cela vaut la peine d'essayer, non ?

AppExchange entre en jeu. À ce stade, vous souhaitez peut-être vous rendre directement sur AppExchange. Cependant, parcourir des milliers de références sans plan défini n'est pas la méthode la plus efficace pour trouver une solution. Il est préférable de développer votre propre stratégie AppExchange.

Développement d'une stratégie AppExchange

Un peu d’anticipation facilite la recherche de la référence qui vous convient et qui satisfait vos utilisateurs. Pour développer une stratégie AppExchange, posez-vous les questions suivantes :

Type de solution : vous êtes à la recherche d’un outil à connecter sans difficulté à Salesforce ? Si oui, un composant Lightning est probablement le meilleur choix. Souhaitez-vous élaborer une solution personnalisée pour résoudre un problème métier complexe ? Dans ce cas, faire appel à un consultant est préférable.
Fonctionnalité : à quels besoins la solution doit-elle répondre ? Quelles sont les fonctionnalités indispensables et celles qui constituent un atout supplémentaire ?
Budget : êtes-vous prêt à payer pour la solution appropriée ou doit-elle être gratuite ? Pour les références payantes, quel est votre modèle de tarification ? AppExchange accepte les paiements uniques et les abonnements.
Besoins des personnes concernées : qui utilise la solution ? Pour pouvoir répondre à la demande des utilisateurs, assurez-vous de comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs échéances.
Test : avez-vous un environnement dans lequel vous pouvez tester la solution ? Avant d'installer une solution dans une organisation de production, nous recommandons toujours de la tester dans une organisation Developer Edition ou sandbox.
Considérations techniques : la solution doit-elle être compatible avec une édition ou une fonctionnalité Salesforce spécifique ? Tenez compte des particularités de votre organisation et notez ces éléments.

Comparons ces éléments avec les besoins d'Ursa Major.

Critère	Exigences
Type de solution	Solution ou consultant ? Vos ressources sont limitées pour ce projet. Vous optez donc pour un outil prêt à l’emploi. Probablement une solution, telle qu’une application.
Fonctionnalité	Vous avez besoin des données d’adoption des utilisateurs, notamment lesquels se connectent le plus souvent. Il sera également intéressant d'observer les fonctionnalités qu'ils utilisent, même si cette option n'est pas essentielle.
Budget	Gratuit si possible.
Besoins des personnes concernées	Vous souhaitez partager les données recueillies avec les responsables d'Ursa Major. Puisqu'ils apprécient les visuels, il serait intéressant de présenter ces données dans un tableau ou un graphique.
Test	Vous disposez d’une organisation Developer Edition avec laquelle vous essayez les nouvelles fonctionnalités et relevez les défis Trailhead.
Considérations techniques	Une solution prête à être utilisée avec Lightning et compatible avec Enterprise Edition.

Parfait, vous avez une stratégie. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment les experts AppExchange se concentrent sur les références idéales. Lorsque vous êtes prêt, passez à l’unité suivante pour acquérir des compétences.