Erstellen eines Partnerportal, Aktivieren von Partneraccounts und -benutzern sowie Hinzufügen von Mitgliedern

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 01:50, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Erstellen eines Partnerportals

Ursa Majors erster Schritt beim Ausbau des Geschäfts mit Wiederverkäufern ist die Freigabe relevanter CRM-Daten für Partner. Maria, die Systemadministratorin von Ursa Major, möchte mithilfe von Experience Cloud ein Partnerportal einrichten, um die Datenfreigabe zu erleichtern.

Zuerst wirft sie einen Blick auf dieses Video, um zu verstehen, in welcher Form Portale, Communities, Sites und ihre Benutzer in der Salesforce-Organisation vorhanden sind.

Jetzt beginnt Maria mit der Einrichtung eines Partnerportals. Führen Sie in Ihrem Trailhead Playground folgende Schritte durch:

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann Settings (Einstellungen) aus.
Wählen Sie Enable Digital Experiences (Digitale Erfahrungen aktivieren) aus.
Wenn erweiterte Domänen in Ihrer Organisation aktiviert wurden, wird Ihre Domäne für digitale Erfahrungen angezeigt. Sie enthält Ihren Namen für "Meine Domäne" im Format MyDomainName.my.site.com für Produktionsorganisationen.
Wenn erweiterte Domänen in Ihrer Organisation nicht aktiviert sind, wählen Sie einen Domänennamen aus und klicken Sie auf "Check Availability (Verfügbarkeit prüfen)", um sicherzustellen, dass er nicht bereits verwendet wird. Wir schlagen vor, dass Sie etwas verwenden, das für Ihre Benutzer erkennbar ist, wie z. B. Ihren Firmennamen. Der Domänenname ist für alle Sites identisch. Sie erstellen einen eindeutigen URL für jede Site bei ihrer Erstellung, indem Sie einen eindeutigen Namen am Ende des URLs eingeben. Wenn Ihre Domäne z. B. UniversalTelco.force.com lautet und Sie ein Partnerportal erstellen, können Sie partners eingeben, um die eindeutige URL UniversalTelco.force.com/partners zu erstellen.

Beachten Sie, dass Sie den Domänennamen nach Aktivieren digitaler Erfahrungen nicht mehr ändern können.

Klicken Sie auf Check Availability (Verfügbarkeit überprüfen), um sicherzustellen, dass die Domäne verfügbar ist.
Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf OK.

Als nächstes werden wir die Anzahl der Partnerrollen in zwei ändern. Was dies bedeutet, wird später im Projekt angesprochen, aber es ist wichtig, diese Änderung jetzt vorzunehmen.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann Settings (Einstellungen) aus.
Erhöhen Sie unter Role and User Settings (Rolle und Benutzereinstellungen) die Zahl der Partnerrollen auf 2.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Nachdem Sie "Digitale Erfahrungen" aktiviert und die Anzahl der Partnerrollen erhöht haben, richten wir nun ein leeres Partnerportal ein. Sie sollten in Setup zur Seite "All Sites (Alle Sites)" zurückgeleitet worden sein. Falls nicht, geben Sie Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) in "Quick Find (Schnellsuche)" ein und wählen All Sites (Alle Sites) aus.

Klicken Sie auf New (Neu). Der Erstellungsassistent wird mit verschiedenen Vorlagenoptionen angezeigt, aus denen Sie auswählen können.
Wählen Sie die Vorlage Partner Central aus.
Klicken Sie auf Get Started (Erste Schritte).
Nennen Sie die Site Ursa Major.
Fügen Sie UrsaMajor am Ende des URL hinzu, sodass der endgültige URL auf /UrsaMajor endet.
Klicken Sie auf Create (Erstellen).

Ihr Portal hat jetzt den Status "Preview (Vorschau)", was heißt, dass es noch nicht öffentlich verfügbar ist. Sehen Sie sich ein wenig um. Sie finden hier "Experience Workspaces (Erfahrungsarbeitsumgebungen)", zu denen Sie bald zurückkehren, um Ihre Site anzupassen und zu verwalten.

Bild eines leeren Portals

Hinzufügen von Partner-Benutzeraktionen zu den Account- und Kontaktseitenlayouts in Lightning Experience

Wenn Sie "Digital Experiences (Digitale Erfahrungen)" in Ihrer Organisation aktivieren, fügt Salesforce Ihren Account- und Kontaktseitenlayouts in Lightning Experience spezifische Aktionen hinzu, damit Sie Partneraccounts und -benutzer erstellen können. Sehen wir nach, ob die Option Enable as Partner (Als Partner aktivieren) im Dropdown-Menü Ihrer Accounts und Kontakte enthalten ist.

Wählen Sie im App Launcher Accounts aus.
Wählen Sie die Listenansicht All Accounts (Alle Accounts) aus und klicken Sie auf einen beliebigen Account.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um alle für die Seite verfügbaren Schnellaktionen anzuzeigen.
Wenn Enable as Partner (Als Partner aktivieren) aufgeführt wird, fahren Sie mit dem Abschnitt "Aktivieren von Partneraccounts und Erstellen von Partnerbenutzern" fort.

Wird Enable as Partner (Als Partner aktivieren) nicht aufgeführt, führen Sie die folgenden Schritte durch.

Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager).
Klicken Sie auf Account | Page Layouts (Seitenlayouts) | Account Layout (Account-Layout).
Klicken Sie im Seitenlayout-Editor auf Mobile & Lightning Actions (Aktionen für Mobile und Lightning). (Eventuell müssen Sie zunächst auf das Schraubenschlüsselsymbol klicken, um Anpassungen im Abschnitt "Mobile & Lightning Actions (Aktionen für Mobile und Lightning)" außer Kraft zu setzen.)
Ziehen Sie die Schaltfläche Enable as Partner (Als Partner aktivieren) und Disable Partner Account (Partneraccount dauerhaft deaktivieren) in den Abschnitt "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience)".
Klicken Sie auf Quick Save (Schnellspeicherung).

Fügen Sie die Schaltflächen für Partnerbenutzer jetzt zum Kontaktseitenlayout hinzu.

Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager).
Klicken Sie auf Contact (Kontakt) | Page Layouts (Seitenlayouts) | Contact Layout (Kontaktlayout).
Klicken Sie im Seitenlayout-Editor auf Mobile & Lightning Actions (Aktionen für Mobile und Lightning).
Ziehen Sie die Schaltfläche Enable Partner User (Partnerbenutzer aktivieren) in den Abschnitt "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience)".
Klicken Sie auf Quick Save (Schnellspeicherung).

Aktivieren von Partneraccounts und Erstellen von Partnerbenutzern

Jetzt aktivieren wir ein paar Accounts als Partneraccounts. Aktivieren Sie in Ihrem Trailhead Playground Edge Communications und Express Logistics and Transport als Partneraccounts.

Wählen Sie im App Launcher Accounts aus.
Wählen Sie die Listenansicht All Accounts (Alle Accounts) aus.
Klicken Sie auf Edge Communications.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um alle für die Seite verfügbaren Schnellaktionen anzuzeigen.
Klicken Sie auf Enable as Partner (Als Partner aktivieren).
Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Enable as Partner (Als Partner aktivieren) aus.

Wiederholen Sie diese Schritte für Express Logistics and Transport.

Nachdem Sie jetzt Partneraccounts angelegt haben, können Sie deren Kontakte in Partnerbenutzer umwandeln. Partnerbenutzer sind Salesforce-Benutzer mit Zugriff auf CRM-Objekte wie Opportunities, Leads und Kampagnen. Partnerbenutzer können auf die für sie freigegebenen Salesforce-Daten zugreifen und diese ändern, indem sie sich in einem Portal anmelden.

Erstellen wir nun einige Partnerbenutzer.

Vor der Erstellung von Partnerbenutzern stellen wir sicher, dass dem Admin-Benutzer (also Sie in Ihrem Trailhead Playground) eine Rolle zugewiesen ist.

Geben Sie in Setup "Users" (Benutzer) in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" ein.
Klicken Sie neben Ihrem Benutzer auf Edit (Bearbeiten) und weisen Sie sich selbst eine Rolle zu (warum nicht gleich CEO?).
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Wechseln Sie nun zu Accounts.

Auf Experience Cloud-Sites werden Communities-Lizenzen verwendet.

Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Accounts aus.
Klicken Sie auf Edge Communications.
Klicken Sie in der Themenliste "Contacts (Kontakte)" auf Sean Forbes.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Enable Partner User (Partnerbenutzer aktivieren) aus.
Ändern Sie in der Detailseite "New User (Neuer Benutzer) Folgendes:

Email (E-Mail): [Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, damit Sie Anmeldeinformationen für Ihre neu erstellten Benutzer erhalten.]
Username (Benutzername): [Eindeutiger Benutzername im Format einer E-Mail-Adresse]
User License (Benutzerlizenz): Partner Community
Profile (Profil): Partner Community User Hier empfiehlt sich, das Profil "Partner Community User (Partner-Community-Benutzer)" zu duplizieren und alle Benutzerberechtigungen engmaschig zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen. Um das Verwenden standardmäßiger externer Profile zu erlauben, aktivieren Sie unter Setup > Digital Experiences (Digitale Erfahrungen)> Settings (Einstellungen) die Option Allow using standard external profiles for self-registration, user creation and login (Verwendung externer Standardprofile für die Selbstregistrierung, Benutzererstellung und Anmeldung zulassen).
Rolle (Rolle), falls gefordert: [Accountname] Partner User (Partnerbenutzer)
Deaktivieren Sie Salesforce CRM Content User (Salesforce CM CRM Content-Benutzer).
Deaktivieren Sie Repetitive Salesforce CRM Content Email Alberts (Salesforce CRM Content-E-Mail-Benachrichtigungen empfangen).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gene rate new password and notify user immediately (Neues Kennwort generieren und Benutzer sofort benachrichtigen).
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Führen Sie dieselben Schritte für die anderen Kontaktdatensätze durch.

Rose Gonzalez (bei Edge Communications)
Babara Levy (bei Express Logistics and Transport)
Josh Davis (bei Express Logistics and Transport)

Hinzufügen von Profilen zu den Mitgliedern Ihres Portals

Nachdem Sie ein einfaches Portal erstellt, Partneraccounts aktiviert und Partnerbenutzer erstellt haben, sind Sie bereit, Ihrem Portal Mitglieder hinzuzufügen.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann All Sites (Alle Sites) aus.
Klicken Sie neben dem Ursa Major-Portal auf Workspaces (Arbeitsumgebungen).
Klicken Sie auf Administration (Verwaltung) | Members (Mitglieder).
So fügen Sie Mitglieder mithilfe von Profilen hinzu:

Wählen Sie die Profile Partner Community User (Partner-Community-Benutzer) und Customer Community User (Kunden-Community-Benutzer) aus. (Wenn das Profil nicht aufgelistet wird, ändern Sie den Wert für "Search (Suche)" in All (Alle).)
Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Da Sie festgelegt haben, dass ein Kennwort generiert und eine E-Mail an Ihre Mitglieder gesendet werden soll, sollten Sie eine Begrüßungs-E-Mail erhalten.

Sie haben keine Begrüßungs-E-Mail erhalten? Das bedeutet wahrscheinlich, dass Ihr Portal noch nicht veröffentlicht wurde und sich im Vorschaumodus befindet. Das wollen wir beheben.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Digital Experiences (Digitale Erfahrungen) ein und wählen Sie dann All Sites (Alle Sites) aus.
Klicken Sie neben dem Ursa Major-Portal auf Builder (Generator).
Klicken Sie erst auf Publish (Veröffentlichen) und im Bestätigungsdialogfeld erneut auf Publish (Veröffentlichen). Klicken Sie dann im nächsten Bestätigungsdialogfeld auf Got it (Verstanden).
Klicken Sie auf , um zu Administration (Verwaltung) zu navigieren.
Klicken Sie auf Settings (Einstellungen).
Klicken Sie auf Activate (Aktivieren) und dann auf OK.

Sie sollten E-Mails für jeden Partnerbenutzer bekommen, den Sie mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse angelegt haben. Sie können diese vier Partnerbenutzer verwenden, um die verschiedenen Sichtbarkeitseinstellungen auszuprobieren, die wir in diesem Projekt anpassen.