Starten Ihres Trailhead Playgrounds

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

Erstellen eines schlichten Partnerportals
Freigeben von CRM-Daten für Ihre Partner mittels eines Portals

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Einführung

Bei diesem Projekt erstellen Sie ein Partnerportal, das die folgenden Anforderungen in puncto CRM-Datenfreigabe erfüllt. Das Ziel ist, Ihnen die Funktionen von Salesforce für die Freigabe von CRM-Daten mit Partnern außerhalb von Salesforce vorzustellen.

Diese praktische Tabelle zeigt die verschiedenen Datensätze, die wir in diesem Projekt freigeben, wer der Inhaber ist und für wen sie freigegeben werden. Am Ende können Sie die letzte Spalte ausfüllen, die den Freigabemechanismus angibt, mit dem Sie die Datensätze freigegeben haben.

Was wird freigegeben?	Wer ist Inhaber?	Für wen wird freigegeben?
Opportunities	Partnerbenutzer	Partnerbenutzer im gleichen Account und Salesforce-Benutzer in der Rollenhierarchie
Opportunities	Partnerbenutzer	Partnerbenutzer in einem anderen Account
Kundenvorgänge	Kundenbenutzer	Andere Kundenbenutzer im gleichen Account
Opportunities	Partner- oder interne Benutzer	Partnerbenutzer, die mit einem anderen Account verknüpft sind

Los geht's!

Wir stellen vor: Ursa Major

Ursa Major Solar, Inc., ist ein im Südwesten der USA ansässiger Anbieter von Solaranlagen und -zubehör. Das Unternehmen mausert sich gerade von einem lokalen zu einem regionalen Anbieter und hat kürzlich ein zweites Auslieferungslager in einem Nachbarstaat eröffnet. Preisgünstige Solarkomponenten sind das Basisgeschäft, aber schlüsselfertige Solarlösungen sind der am schnellsten wachsende (und rentabelste) Teil des Geschäfts. Ursa Major hofft jetzt, sein Wachstum durch die Einrichtung von Partner-Wiederverkäufern mithilfe von Experience Cloud anzukurbeln.

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

Erstellen Ihres Trailhead Playgrounds

Erstellen Sie für dieses Projekt einen neuen Trailhead Playground. Blättern Sie dazu einfach ans Ende dieser Seite, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben "Launch (Starten)" und wählen Sie dann Create a Trailhead Playground (Einen Trailhead Playground erstellen) aus.

Die Erstellung Ihres Trailhead Playgrounds dauert ab der ersten Anmeldung bei Trailhead in der Regel 3-4 Minuten.

Und ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Abschluss der Aufgaben führen.