Crear y personalizar aplicaciones Lightning

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir las ventajas de aplicaciones Lightning.
Crear una aplicación Lightning con marca personalizada.
Enumerar dos mejores prácticas para planificar aplicaciones Lightning en su organización.

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

¿Qué es una aplicación Lightning?

Una aplicación es un conjunto de elementos que funcionan juntos para atender una función concreta. En Lightning Experience, las aplicaciones Lightning proporcionan a sus usuarios el acceso a conjuntos de objetos, fichas y otros elementos en un paquete útil en la barra de navegación.

Las aplicaciones Lightning le permiten marcar sus aplicaciones con un color y logotipo personalizado. Puede incluso incluir una barra de utilidades y fichas de página Lightning en su aplicación Lightning. Los miembros de su organización pueden trabajar con mayor eficacia cambiando fácilmente entre aplicaciones. ¿Qué es lo más importante para los representantes de ventas? Las cuentas, los eventos y las organizaciones. ¿Qué hay de los gerentes de ventas? Los informes y paneles son los más numerosos en la lista.

Adentrémonos en los detalles.

Cada aplicación Lightning tiene una barra de navegación en la parte superior de la página, que permite a sus usuarios:

Encontrar lo que necesitan utilizando nombres de elemento para un reconocimiento sencillo.
Completar acciones y acceder a registros recientes y listas con un solo clic.
Personalizar la barra de navegación para ajustarse a su forma única de trabajar

Piense en la barra de navegación como un contenedor para un conjunto de elementos y funciones. Siempre está allí, pero los elementos que incluye cambian basándose en la aplicación que está utilizando.

El nombre de aplicación (1) aparece en el lado izquierdo de la barra de navegación, y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicación sea única y fácil de identificar.
Sus usuarios pueden acceder a otros elementos y aplicaciones haciendo clic en el icono Iniciador de aplicación (3).
Sus usuarios pueden crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación (4) para elementos como Opportunities (Oportunidades).

Entonces, ¿qué puede poner en una aplicación Lightning?

La mayoría de objetos estándar, como Home (Inicio), las noticias en tiempo real principales de Chatter, Groups (Grupos) y People (Personas).
Los objetos personalizados de su organización
Fichas de Visualforce
Fichas de componentes Lightning
Aplicaciones de lienzo a través de fichas de Visualforce
Fichas web

Puede incluso incluir fichas y utilidades de páginas Lightning como Lightning Voice. Si su organización utiliza funciones de utilidad, puede activar una barra de utilidades en su aplicación que permita el acceso instantáneo a herramientas de productividad, como voz integrada, en el pie de página de Lightning Experience.

También puede construir sus propias aplicaciones mediante la agrupación de elementos en nuevas aplicaciones personalizadas.

Para cambiar entre aplicaciones, los usuarios pueden utilizar el Iniciador de aplicación (). Esto facilita a los usuarios el cambio de contexto conservando el acceso a los elementos, objetos y páginas que necesitan más. El Iniciador de aplicación en Lightning Experience

Conozca el gestor de aplicaciones de Lightning Experience

El Gestor de aplicaciones es el lugar al que dirigirse para la gestión de aplicaciones para Lightning Experience. Muestra todas sus aplicaciones conectadas y aplicaciones de Salesforce.

Gestor de aplicaciones de Lightning Experience

Utilice App Manager (Gestor de aplicaciones) en Lightning Experience para lo siguiente:

Ver todas sus aplicaciones de Salesforce.
Crear aplicaciones Lightning o aplicaciones conectadas (1).
Comprobar qué aplicaciones están visibles en Lightning Experience (2).
Gestionar las aplicaciones fácilmente (3).

Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista basándose en esa columna.

¿Qué significa esa columna “Visible en Lightning”?

Puede ver en App Manager (Gestor de aplicaciones) que hay dos tipos de aplicaciones: Classic y Lightning. Una marca de selección en la columna Visible en Lightning Experience significa que la aplicación es accesible en Lightning Experience a través del Iniciador de aplicación y que es completamente funcional.

Las aplicaciones Classic que no tienen una marca de verificación en la columna Visible en Lightning están activadas únicamente para nuestra interfaz de usuario Salesforce Classic. Debido a que está trabajando en Lightning Experience, no encontrará esas aplicaciones solo para Classic en el Iniciador de aplicación. Las aplicaciones Classic marcadas como visibles en Lightning Experience son plenamente utilizables en Lightning Experience, pero no aprovechan las mejoras de aplicaciones que ofrece Lightning Experience.

Crear una aplicación Lightning

La creación y modificación de una aplicación Lightning es muy sencilla. Como administradora de Ursa Major Solar, Maria necesita una aplicación que ponga todo sobre las evaluaciones energéticas de los clientes al alcance de los dedos de los asesores. Profundicemos y hagamos pruebas. En unos sencillos pasos, puede asignar un nombre a su aplicación, establecer su color principal, cargar un logotipo, especificar qué elementos aparecerán en la barra de navegación de la aplicación y asignar la aplicación a perfiles de usuario.

En la ficha Home (Inicio) de Setup (Configuración), escriba App (Aplicación) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione App Manager (Gestor de aplicaciones).
Haga clic en New Lightning App (Nueva aplicación Lightning).

Utilice el Asistente de aplicaciones Lightning para crear una aplicación con estos parámetros.

Nombre de aplicación	Asesoramientos energéticos
Descripción	Realiza un seguimiento de auditorías de energía y recomendaciones de productos.
Imagen	¡Su elección! Utilice una imagen JPG, PNG, BMP o GIF inferior a 5 MB. Para obtener mejores resultados, cargue una imagen de 128 por 128 píxeles. Se cambiará el tamaño de las imágenes superiores a la visualización máxima de 128 por 128 píxeles.
Valor de color hexadecimal principal	#FA8B05
Opciones de tema de organización	Seleccione la casilla de verificación.
Opciones de aplicación	No cambie nada.
Elementos de utilidad	No agregue ninguno.
Elementos de navegación	Agregue estos elementos en este orden: Home (Inicio, ), Chatter, Groups (Grupos), Energy Audits (Auditorías de energía), Accounts (Cuentas), Contacts (Contactos), Products (Productos), Tasks (Tareas)
Asignado a perfil de usuario	Administrador del sistema Maria desea asignarla al perfil de usuario de sus asesores, pero en nuestro caso, es más fácil probarla si la asignamos al Administrador del sistema.

Haga clic en Save and Finish (Guardar y finalizar) para salir del asistente.
Desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Energy Consultations (Asesoramientos energéticos).
Eche un vistazo a la nueva aplicación. Tiene todas las marcas personalizadas que le dio: un icono personalizado en la parte superior izquierda y el color personalizado que le asignó. Como la página de inicio se encuentra en primer lugar en la barra de navegación, se convierte en la primera página que ven sus usuarios cuando abren la aplicación.

¡Excelente trabajo! Ahora está listo para crear sus propias aplicaciones Lightning personalizadas.

¿Sabía que las imágenes de aplicación para aplicaciones Lightning pueden ser imágenes GIF animadas? Pues sí, pueden serlo. No hay de qué.

Sugerencias para crear aplicaciones en Lightning Experience

Llegamos a la parte divertida: decidir cómo configurar aplicaciones Lightning para sus usuarios. Estas son algunas sugerencias para planificar aplicaciones Lightning para su organización.

Hable con sus usuarios. Pregúnteles acerca de sus prioridades. La personalización de fichas en aplicaciones le proporciona una oportunidad única de implicarse con sus usuarios. Cada grupo de usuarios tiene sus propias prioridades. Averigüe qué objetos y elementos representan sus máximas prioridades.

Solicite a los usuarios publicar comentarios en un grupo de Chatter.
Publique votaciones.
Programe almuerzos. A todo el mundo le gusta un almuerzo gratuito, y la mayoría estará feliz de expresar sus opiniones.

Cree una lista principal de objetos que quiere cada persona de su organización. A continuación, reduzca la lista para cada grupo: representantes de ventas, gestores de ventas, ejecutivos, etc. Los menús para cada grupo de usuarios comparten algunos objetos comunes, como Home (Inicio), Tasks (Tareas) y Feed (Noticias en tiempo real). Mantenga los elementos de alta prioridad para cada grupo en la parte superior. Ponga los elementos de baja prioridad en la parte inferior o elimínelos completamente. Los usuarios siempre podrán dirigirse al Iniciador de aplicación para obtener los elementos que utilizan con menor frecuencia.