カスタムボタンとカスタムリンクの作成

すべての組織には、固有のビジネスニーズがいくつかあります。組織内または組織外の他のページにユーザーが頻繁にアクセスする必要がある場合は、カスタムボタンやカスタムリンクをオブジェクト詳細ページやレコード詳細ページに直接追加できます。

カスタムボタンとカスタムリンクを使用して、Salesforce のデータを外部 URL、アプリケーション、社内イントラネット、またはその他のバックエンドオフィスシステムに統合できます。

ユーザーの手元に必要な情報がすべてあれば、Salesforce での生産性がさらに高まります。

カスタムリンクは、www.google.com、Visualforce ページ、会社のイントラネットなどの外部 URL にリンクできます。カスタムボタンは、ユーザーを Web ページなどの外部アプリケーションに接続し、カスタムリンクを起動できます。

ユーザーに対してリンクまたはボタンの実行対象をどのように表示するかを決定する表示ウィンドウプロパティを選択できます。カスタムリンクには、Salesforce 項目を URL 内のトークンとして含めることができます。たとえば、https://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name} のように URL に取引先名を含めることで、Yahoo を検索できます。

カスタムページやその他のコードを起動するボタンまたはリンクが必要な場合は、Visualforce ページを検討します。Visualforce ページの使用方法がまだわからなくても心配いりません。ここでは詳しく扱いませんが、別のモジュールで学習できます。

Lightning Experience では、カスタムボタンとカスタムリンクはページレイアウトで動作し、Lightning ページのそれぞれ異なる領域に表示されます。

ここでは、この 3 つのオプションについて説明します。

1. アプリケーションランチャーからセールスアプリケーションを見つけて選択します。
2. [ファイル] タブをクリックします。
   Maria の場合は、アップロードしたガイドライン PDF を次のように確認できました。
3. 残りのステップも実行できるようにするため、自分のファイルをアップロードします。
4. アップロードしたファイルの をクリックし、[共有] を選択します。
5. [アクセス権のあるユーザー] の横にあるキャレットをクリックしてセクションを展開します。
6. [公開リンクの作成] 領域で、[パスワード] 切り替えボタンを [オフ] に設定します。
7. [リンクを作成] をクリックしてから、[作成] をクリックします。ます。
   これによりファイルの公開 URL を生成して、他のユーザーと共有したり、今回の事例のように、カスタムボタンまたはリンクにファイルを URL として追加したりできます。この例では、URL は https://ursamajorsolar.salesforce.com/sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A です。
8. [リンクをコピー] をクリックして、[完了] をクリックします。
9. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックして、[Energy Audit (エネルギー監査)] をクリックします。
10. [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックして、[新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
11. [表示ラベル] に「Audit Guidelines」(監査ガイドライン) と入力してボタンに名前を付けます。
12. [リストボタン] を選択します。
13. ファイル URL を大きなテキストボックスに貼り付けます。
    ファイルは組織のローカルであるため、URL のドメイン部分より後の部分をすべて使用してカスタムリンクを作成します。この例では、リンク先は /sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A です。これを見てこう考えているのでないですか?「この数式みたいなのは一体何だろう? どうすればよいのだろう?」これは Salesforce の数式エディターの 1 つのバージョンで、ボタンまたはリンクのプロパティを定義するのに使用できます。たとえば、この例のようにコンテンツソースが URL の場合、このセクションにボタンまたはリンクの参照先 URL を配置します。さらに、差し込み項目と演算子を追加して、Salesforce からのデータを取り込むことでボタンまたはリンクの動作を拡張できます。差し込み項目と演算子についての詳細は、Salesforce ヘルプを参照してください。
14. [Save (保存)] をクリックして、[OK] をクリックします。
    ボタンは、Maria が [Energy Audits (エネルギー監査)] 関連リストにオブジェクトを追加するまで表示されません。続いて、その操作を行います。
15. [オブジェクトマネージャー] をクリックして、[取引先] をクリックします。
16. [ページレイアウト] をクリックして、[Account Layout (取引先レイアウト)] をクリックします。
17. レイアウトの最後までスクロールして、[Energy Audits (エネルギー監査)] 関連リストを表示します。
18. 編集するには、レンチアイコンをクリックします。
19. プラスアイコンをクリックして [ボタン] セクションヘッダーを展開します。
20. [Audit Guidelines (監査ガイドライン)] ボタンを [選択したボタン] リストに追加して、[OK] をクリックします。
21. [Save (保存)] をクリックします。
22. セールスアプリケーションに戻り、[取引先] をクリックして、取引先の GenePoint を選択します。
23. [関連] タブをクリックして、最下部までスクロールすると、[Energy Audits (エネルギー監査)] 関連リストに新しい [Audit Guidelines (監査ガイドライン)] ボタンを確認できます。

1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックして、[取引先] をクリックします。
2. [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックして、[新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
3. リンクに Google This Account (この取引先を Google で検索) と名前を付けます。
4. 表示の種類で [詳細ページリンク] が選択されていることを確認して、それに続く 2 つの項目はそのままにします。次は、リンク先の URL を追加しましょう。
5. 数式エディターに https://www.google.com/search?q={!Account.Name} と入力します。
6. [Save (保存)] をクリックして、[OK] をクリックします。
   
   保存後、編集を継続するには、[適用] を使用できます。コンテンツソースを URL に設定している場合、保存により、定義した URL が検証されます。カスタムボタンとカスタムリンクを使用するには、この ボタンとリンクをオブジェクトのページレイアウトに追加する必要があります。追加すると、そのボタンやリンクがレコード詳細ページに表示され、使用できるようになります。早速やってみましょう。
   
   
7. [ページレイアウト]、[Account Layout (取引先レイアウト)] の順にクリックします。
8. パレットの [カスタムリンク] カテゴリの [Google This Account (この取引先を Google で検索)] を、レイアウトの [カスタムリンク] セクションにドラッグします。 
9. [カスタムリンク] セクションにマウスポインターを置き、表示されるレンチアイコンをクリックします。
10. [セクションプロパティ] ウィンドウで [詳細ページ] を選択して [OK] をクリックします。
11. ページレイアウトを保存します。
    結果を確認しましょう。
12. アプリケーションランチャーで、[アカウント] を見つけて選択します。
13. 取引先レコードを開きます。
14. [詳細] タブをクリックし、一番下までスクロールしてカスタムリンクを見つけます。
    

1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックして、[取引先] をクリックします。
2. [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックして、[新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
3. [表示ラベル] に「Map Location」(場所をマップに表示) と入力してボタンに名前を付けます。
4. [詳細ページボタン] を選択します。
5. 数式エディターに次の URL を貼り付けます: http://maps.google.com/maps?q={!Account_BillingStreet}%20{!Account_BillingCity}%20{!Account_BillingState}%20{!Account_BillingPostalCode} この URL では、差し込み項目 ({!Account_BillingStreet}) を利用して、ボタンがクリックされた取引先レコードの項目情報を URL に渡します。
6. [Save (保存)] をクリックして、[OK] をクリックします。
   次は、ボタンを取引先ページレイアウトに追加しましょう。
7. [ページレイアウト] をクリックして、[Account Layout (取引先レイアウト)] をクリックします。
8. パレットの [ボタン] カテゴリの [Map Location (場所をマップに表示)] を、ページレイアウトの [カスタムボタン] 領域にドラッグします。
9. [Save (保存)] をクリックします。ついにテストするときがきました。
10. アプリケーションランチャーから [セールス] を見つけて選択し、[取引先] タブをクリックします。
11. 取引先レコードを開きます。
    強調表示パネルにオブジェクトのコンパクトレイアウトからの項目に加えて、アクションメニューが表示されます。アクションメニューは、ページレイアウトの標準ボタン、カスタムボタン、アクションの組み合わせです。(アクションについては次の単元で説明します)。
12. アクションメニューを展開して、[Map Location (場所をマップに表示)] を選択します。
    ブラウザーの新しいウィンドウまたはタブが開き、Google マップに取引先の位置が表示されます。 
    ページレイアウトにカスタムボタンを追加しても [Map Location (場所をマップに表示)] がアクションメニューに追加されませんか? この問題は、ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションのデフォルト設定を上書きした場合に発生する場合があります。修正するには、欠落しているボタンをパレットの [モバイルおよび Lightning のアクション] カテゴリから [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションにドラッグして、ページレイアウトにアクションとして追加する必要があります。

カスタム詳細ページボタンとリンクでは同じことができます。ページの表示する場所やプロセスを考慮して、どちらを使用するのかを判断してください。

• Salesforce ヘルプ: カスタムボタンとカスタムリンクの定義
• Salesforce ヘルプ: カスタムボタンとカスタムリンクの例
• Salesforce ヘルプ:効果的なカスタム URL ボタンおよびリンクの作成
• Salesforce ヘルプ: カスタムボタンとカスタムリンクの考慮事項