Création de boutons et de liens personnalisés

Chaque organisation à des besoins métiers uniques. Si les utilisateurs accèdent fréquemment à d'autres pages dans ou hors de votre organisation, vous pouvez ajouter des boutons et des liens personnalisés directement aux pages de détail d'objets et d'enregistrements.

Les boutons et les liens personnalisés permettent d'intégrer des données Salesforce avec des URL externes, des applications, l'intranet de votre entreprise ou d'autres systèmes de traitement back-end.

Lorsque les utilisateurs disposent de toutes les informations dont ils ont besoin, ils peuvent augmenter leur productivité avec Salesforce.

Les liens personnalisés peuvent pointer vers une URL externe telle que www.google.com, une page Visualforce ou l'intranet de votre société. Les boutons personnalisés peuvent connecter les utilisateurs à des applications externes, telles que des pages Web, et lancer des liens personnalisés.

Vous pouvez choisir les propriétés de la fenêtre d'affichage qui déterminent la présentation de la cible d'un lien ou d'un bouton pour les utilisateurs. Les liens personnalisés peuvent inclure des champs Salesforce en tant que jetons dans l'URL. Vous pouvez par exemple inclure un nom de compte dans une URL qui permet d’effectuer une recherche dans Yahoo : https://search.yahoo.com/bin/search?p={!Nom_du_compte}.

Si vous souhaitez que le bouton ou le lien lance une page personnalisée ou un autre code, envisagez d'utiliser une page Visualforce. Si vous ne savez pas encore comment utiliser les pages Visualforce, ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas les présenter ici, mais vous pouvez les découvrir dans un autre module.

Dans Lightning Experience, les boutons et les liens personnalisés se trouvent dans vos présentations de page et sont affichés dans différentes zones d'une page Lightning.

Nous allons explorer ces trois options.

1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez l’application Sales (Ventes).
2. Cliquez sur l’onglet Files (Fichiers).
   Maria peut y voir le PDF de conseils qu’elle a chargé.
3. Téléchargez votre propre fichier pour pouvoir suivre le reste de ces étapes.
4. Cliquez sur pour le fichier que vous venez de télécharger et sélectionnez Share (Partager).
5. Cliquez sur l'icône en regard de Who Can Access (Qui peut accéder) pour agrandir cette section.
6. Dans la zone Create Public Link (Créer un lien public), définissez le bouton de basculement Password (Mot de passe) sur Off (Désactivé).
7. Cliquez sur Create Link (Créer un lien), puis sur Create (Créer).
   Une URL publique est générée pour le fichier que vous pouvez partager avec d’autres utilisateurs ou, dans le cas présent, ajouter en tant qu’URL à un bouton ou à un lien personnalisé. Dans cet exemple, l’URL de Maria est https://ursamajorsolar.salesforce.com/sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A.
8. Cliquez sur Copy Link (Copier le lien), puis sur Done (Terminé).
9. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet), puis sur Energy Audit (Audit énergétique).
10. Cliquez sur Buttons, Links, and Actions (Boutons, liens et actions), puis sur New Button or Link (Nouveau bouton ou lien).
11. Nommez le bouton Audit Guidelines (Conseils d'audit).
12. Sélectionnez List Button (Bouton de liste).
13. Collez l’URL du fichier dans la grande zone de texte.
    Étant donné que le fichier est hébergé de manière locale dans votre organisation, utilisez tout ce qui suit la partie domaine de l’URL pour créer le lien personnalisé. En utilisant cet exemple, le lien de Maria pointe vers /sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A. Vous vous demandez peut-être : « Très bien, mais à quoi sert cette formule ? Comment l’utiliser ? » Elle correspond à une version de l’éditeur de formule de Salesforce. Vous pouvez l’utiliser pour définir les propriétés du bouton ou du lien. Par exemple, si la source de votre contenu est une URL comme dans le cas présent, vous saisissez dans cette section l’URL vers laquelle vous souhaitez pointer le bouton ou le lien. Vous pouvez également ajouter des champs de fusion et des opérateurs afin d’optimiser le comportement du bouton ou du lien en insérant des données depuis Salesforce. Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les opérateurs, reportez-vous à l'aide Salesforce.
14. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur OK.
    Le bouton n’apparaîtra pas dans la liste associée Energy Audits (Audits énergétiques) d’un objet tant que Maria ne l’aura pas ajouté. Il s'agit de l'étape suivante.
15. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objet), puis sur Account (Compte).
16. Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page), puis sur Account Layout (Présentation de compte).
17. Accédez à la liste associée Energy Audits (Audits énergétiques) tout en bas de la présentation.
18. Cliquez sur l’icône en forme de clé à molette pour la modifier. 
19. Cliquez sur l’icône Plus pour agrandir l’en-tête de la section Buttons (Boutons). 
20. Ajoutez le bouton Audit Guidelines (Conseils d'audit) à la liste Selected Buttons (Boutons sélectionnés), puis cliquez sur OK.
21. Cliquez sur Save (Enregistrer).
22. Revenez dans l'application Sales (Ventes), cliquez sur Accounts (Comptes), puis sélectionnez le compte GenePoint.
23. Cliquez sur l’onglet Related (Associé) et faites défiler l’écran vers le bas. Le nouveau bouton Audit Guidelines (Conseils d’audit) est affiché dans la liste associée Energy Audits (Audits énergétiques). 

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objet), puis sur Account (Compte).
2. Cliquez sur Buttons, Links, and Actions (Boutons, liens et actions), puis sur New Button or Link (Nouveau bouton ou lien).
3. Nommez le lien Google This Account (Faire une recherche Google sur ce compte).
4. Assurez-vous que Detail Page Link (Lien vers la page de détail) est sélectionné pour le type d'affichage et laissez les deux champs suivants inchangés. Nous allons maintenant ajouter l’URL vers laquelle ce lien doit pointer.
5. Dans l’éditeur de formule, saisissez https://www.google.com/search?q={!Account.Name}.
6. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur OK.
   
   Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Quick Save (Enregistrement rapide) pour enregistrer et poursuivre la modification. L'enregistrement valide l'URL que vous avez définie si vous avez configuré la source du contenu sur URL. Pour pouvoir utiliser vos boutons et liens personnalisés, vous devez les ajouter à la présentation de page d’un objet. Vous pouvez ainsi visualiser et utiliser le bouton ou le lien dans une page de détail d'enregistrement. Ajoutons-le maintenant.
   
   
7. Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page), puis sur Account Layout (Présentation de compte).
8. Dans la catégorie Custom Links (Liens personnalisés) de la palette, faites glisser Google This Account (Faire une recherche Google sur ce compte) vers la section Custom Links (Liens personnalisés) de la présentation. 
9. Survolez la section Custom Links (Liens personnalisés) et cliquez sur l’icône de clé à molette qui apparaît.
10. Dans la fenêtre Section Properties (Propriétés de la section), sélectionnez Detail Page (Page de détails), puis cliquez sur OK.
11. Enregistrez la présentation de page.
    Examinons maintenant les résultats.
12. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Comptes.
13. Ouvrez un enregistrement de compte.
14. Cliquez sur l’onglet Details (Détails) et faites défiler l’écran vers le bas pour trouver le lien personnalisé.
    

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objet), puis sur Account (Compte).
2. Cliquez sur Buttons, Links, and Actions (Boutons, liens et actions), puis sur New Button or Link (Nouveau bouton ou lien).
3. Nommez le bouton Map Location (Localisation sur la carte).
4. Sélectionnez Detail Page Button (Bouton Page de détails).
5. Collez l’URL suivante dans l’éditeur de formule : http://maps.google.com/maps?q={!Account_BillingStreet}%20{!Account_BillingCity}%20{!Account_BillingState}%20{!Account_BillingPostalCode} Cette URL utilise des champs de fusion ({!Account_BillingStreet}) et transmet des informations de champ issues de l’enregistrement de compte où figurait le bouton ayant reçu un clic.
6. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur OK.
   Ajoutez-le maintenant à la présentation de page du compte.
7. Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page), puis sur Account Layout (Présentation de compte).
8. Depuis la catégorie Buttons (Boutons) de la palette, faites glisser Map Location (Localisation sur la carte) vers la zone Custom Buttons (Boutons personnalisés) de la présentation de page. 
9. Cliquez sur Save (Enregistrer). Très bien ! Passons maintenant au test.
10. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Sales (Ventes), puis cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
11. Ouvrez un enregistrement de compte.
    Le panneau de présentation affiche les champs de la présentation compacte de l’objet ainsi qu’un menu d’actions. Le menu d'actions est composé de boutons standard, de boutons personnalisés et d'actions de la présentation de page (nous examinerons les actions dans l'unité suivante).
12. Développez le menu d’actions et sélectionnez Map Location (Localisation sur la carte).
    Le navigateur ouvre une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet qui vous montre l’adresse du compte dans Google Maps. 
    Vous remarquez que Map Location (Localisation sur la carte) n’apparaît pas dans le menu d’actions, alors même que vous avez ajouté le bouton personnalisé à la présentation de la page. Cela se produit parfois si vous remplacez les paramètres par défaut de la section « Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions » (Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience) d’une présentation de page. Pour corriger ce problème, ajoutez les boutons manquants à la présentation de la page sous forme d’actions, en les faisant glisser depuis la catégorie « Mobile & Lightning Actions » (Actions Mobile et Lightning) vers la palette de la section « Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions » (Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience).

Les boutons et les liens de page de détail personnalisés peuvent afficher les mêmes informations. Choisissez l'emplacement dans lequel vous souhaitez afficher les informations dans votre page, ce qui vous aidera à sélectionner le type de bouton ou de lien.

• Aide Salesforce : Définition de boutons et de liens personnalisés
• Aide Salesforce : Exemples de boutons et de liens personnalisés
• Aide Salesforce : Création de boutons et de liens URL personnalisés efficaces
• Aide Salesforce : Considérations relatives aux boutons personnalisés