Personalizar destaques de registro com layouts compactos
Objetivos de aprendizagem
- Descrever como os layouts compactos ajudam seus usuários.
- Criar um layout compacto personalizado.
Nota
O desafio prático para esse emblema está traduzido para japonês, espanhol (América Latina) e português (Brasil). Para definir o idioma do seu Trailhead Playground, siga essas instruções. A tradução pode estar desatualizada. Se você não conseguir passar no desafio usando as instruções traduzidas, defina o idioma para inglês e a localidade para Estados Unidos. Em seguida, tente novamente.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.
Qual é a função dos layouts compactos?
Os layouts compactos controlam quais campos seus usuários veem no painel de destaques na parte superior de um registro. Eles também controlam os campos que aparecem no cartão de pesquisa expandida que você vê quando passa o mouse sobre um link nos detalhes de um registro e na seção de detalhes quando você expande uma atividade na linha de tempo de atividade.
Os layouts compactos ajudam a tornar sua equipe mais produtiva ao fornecer as principais informações sobre registros para que ela possa gerenciar o trabalho facilmente. Por exemplo, visualize números de telefone e regiões em uma conta. Ou campos de estágios, valores e propriedade em uma oportunidade. Com os layouts compactos, é possível destacar o que seus usuários precisam para uma visualização rápida ao avaliar um registro.
Assim como ocorre com layouts de página, há layouts compactos separados para cada objeto. Aqui está um exemplo de uma página de registro de oportunidade. Os primeiros campos que você atribui ao layout compacto de um objeto são exibidos no painel de destaques de registro do objeto e no cartão de pesquisa expandida que você vê quando passa o mouse sobre um link nos detalhes de um registro. O campo que você coloca primeiro é exibido na parte superior, em negrito.
Neste caso, o painel de destaques reflete os campos no layout compacto de oportunidade e o cartão de pesquisa expandida reflete os campos do layout compacto de conta.
Os layouts compactos também controlam como os registros são exibidos no aplicativo móvel Salesforce. Se a sua empresa usa o aplicativo móvel Salesforce, você pode ajudar seus usuários a ver o que eles precisam nas telas de seus dispositivos móveis, onde o espaço é limitado e o rápido reconhecimento dos registros é importante.
Exemplo
Veja um exemplo de uma página de edição do layout compacto para o objeto Conta. Ela mostra o nome do layout e uma lista de campos de exibição.
Esta é a página relacionada do mesmo objeto Conta no Lightning Experience. Você pode ver o nome da conta, o número de telefone, o tipo, a indústria, a classificação e o proprietário da conta exibidos na parte superior da página.
E é assim que fica o mesmo registro de conta no aplicativo móvel.
Criar um layout compacto
- Primeiro, encontre e abra o nó de layouts compactos em Configuração para a Auditoria de energia.
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
- Clique em Auditoria de energia para abrir o objeto e clique em Layouts compactos.
- Você pode ver que o layout compacto padrão do sistema está atualmente atribuído como layout compacto principal. Vamos mudar isso.
- Clique em Novo.
- Dê um rótulo ao layout compacto:
Energy Audit Compact Layout(Layout compacto de auditoria de energia). - Adicione esses campos ao layout compacto, nesta ordem:
- Nome da auditoria de energia
- Conta
- Consumo energético anual (kWh)
- Média do custo anual de eletricidade
- Tipo de instalação
- Clique em Save (Salvar).
Agora vamos definir o layout compacto criado como layout compacto principal para o objeto. Esta etapa faz do layout compacto o novo padrão para o objeto personalizado Auditoria de energia. - Clique em Atribuição de layout compacto e em Editar atribuição.
- Selecione Layout compacto de auditoria de energia e clique em Salvar.
