組織の設定

Ursa Major Solar は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。従業員は約 200 名と小規模ですが、急成長を見せており、企業の発展をサポートするものとして Salesforce に期待を寄せています。Ursa Major Solar のシステム管理者である Maria Jimenez の仕事は、Ursa Major Solar のニーズを満たすために Salesforce を設定、カスタマイズすることです。

Ursa Major Solar はエネルギーコンサルティング業務に力を入れており、顧客にパーソナライズしたエネルギー評価サービスを提供しています。ただし、Ursa Major Solar には評価結果を追跡し、管理するシステムがありません。Maria は、カスタムオブジェクトとカスタム項目を利用して、エネルギーコンサルティングアプリケーションを作成することにしました。Energy Audit (エネルギー監査) という名前のカスタムオブジェクトと合わせてカスタム項目をいくつか作成すれば、Ursa Major Solar は顧客のエネルギー使用量の情報を追跡して、ソーラーパネル取り付けの最適なタイプを提案できます。

このモジュールでは、Ursa Major Solar チームの Salesforce 活用のために Maria が行う作業に沿って学習を進めます。カスタムオブジェクト、カスタム項目、カスタムアプリケーションなどを作成します。この作業はすべて Trailhead Playground で実行できます。特別なアプリケーションのインストールは不要です。

Maria の最初の作業は Energy Audit オブジェクトの作成です。後の単元ではこのオブジェクトを利用します。それでは、始めましょう。

Salesforce では、取引先、リード、取引先責任者など、一般的なビジネスレコードタイプ向けの標準オブジェクトおよび項目が用意されています。一方で、組織はそれぞれ異なるため、データを保存する方法を調整する手段が必要です。Ursa Major Solar も例外ではありません。カスタムオブジェクトとカスタム項目を使用すると、組織のニーズに最適な方法でデータを管理および保存できます。

これはカスタムオブジェクトを設定する上で重要なステップです。カスタムタブがないと、カスタムオブジェクトをアプリケーションに追加できません。

Energy Audit カスタムオブジェクトに保存されたデータにアクセスするためのタブを新しく定義しましょう。これにより、Ursa Major Solar コンサルティングチームのユーザーはオブジェクトを簡単に見つけて開くことができます。

カスタムアプリケーションとは、基本的に、ビジネスプロセスをサポートするために組み合わせた項目、オブジェクト、権限、およびその他の機能のセットです。詳細は、次の単元でその作成方法も含めて説明します。

[Energy Audit (エネルギー監査)] カスタムオブジェクトの詳細が表示されます。

Maria の作業はまだ残っています。Energy Audit オブジェクトには、Ursa Major Solar のエネルギーコンサルタントが監査の情報を入力するためのカスタム項目が必要です。監査を関連付ける取引先や、顧客のエネルギー使用量の項目は必要です。それだけでなく、コンサルタントにはソーラーパネルを取り付ける場所を顧客に提案するという業務もあります。ここから始めましょう。

カスタム項目を作成するときは、最初にどのようなタイプの項目が必要かを考えます。選択リスト項目を作成して、コンサルタントがソーラーパネルの取り付けオプションをリストで選択できるようにしましょう。

これで、カスタムオブジェクトを適切に設定できました。お疲れさまでした。いつでもニーズに合わせて既存のカスタム項目を簡単に変更できます。データをよりきめ細かく並び替える必要が生じることがあります。あるいは、テキスト入力項目を選択リストに変更し、レポート用にデータをクリーンアップする必要が生じることもあります。いつでも戻って、ビジネスニーズに合わせて項目を調整できます。

1. アプリケーションランチャー () から [Energy Audits (エネルギー監査)] を見つけて選択します。
2. [New (新規)] をクリックします。
3. 次のパラメーターを使用してレコードを追加します。
   • Energy Audit Name (エネルギー監査名): Burlington evaluation
   • Type of Installation (設置場所種別): Rooftop
   • 取引先: Burlington Textiles Corp of America
     ヒント: [取引先] 項目に Burlington と入力すると、入力に一致するすべての取引先が表示されます。
   • Average Annual Electric Cost (平均年間電力コスト): 1.86
   • Annual Energy Usage (kWh) (年間エネルギー使用量 (kWh)): 23
     一見小さい数値ですが、これらは平方フィートあたりのコストと使用量です。数千平方フィートの建物であれば、合計は相当なエネルギー使用量と請求額となります。
4. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
5. さらにレコードをいくつか追加しましょう。
   
   

   Energy Audit Name (エネルギー監査名)	Type of Installation (設置場所種別)	取引先	Average Annual Electric Cost (平均年間電力コスト)	Annual Energy Usage (kWh) (年間エネルギー使用量 (kWh))
   UA Spring assessment (UA 春季評価)	Carport (駐車スペース)	University of Arizona (アリゾナ大学)	2.19	30
   GenePoint 5-year review (GenePoint 5 か年レビュー)	Rooftop (屋根)	GenePoint	1.56	21
   sForce Los Altos Hills campus (sForce Los Altos Hills キャンパス)	Ground mounted (地上)	sForce	1.77	25

リソース