Einrichten Ihrer Organisation

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben des Geschäftswerts benutzerdefinierter Objekte und Felder
Erstellen und Bearbeiten benutzerdefinierter Objekte und Felder
Erstellen einer benutzerdefinierten Registerkarte für ein benutzerdefiniertes Objekt

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge "Trailhead in Ihrer Sprache" erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Ursa Major Solar

Ursa Major Solar ist ein im Südwesten der USA ansässiger Anbieter von Solaranlagen und -zubehör. Das kleine Unternehmen hat etwa 200 Mitarbeiter, wächst jedoch rasant und erhofft sich von Salesforce weitere Unterstützung für den Unternehmenserfolg. Maria Jimenez, die Administratorin, hat die Aufgabe, Salesforce zu konfigurieren und an die Anforderungen von Ursa Major anzupassen.

Maria

Ursa Major Solar baut seine Energieberatungssparte aus und bietet seinen Kunden individuelle Energiebewertungen an. Ursa Major Solar hat jedoch keinen Ort, an dem die Ergebnisse verfolgt und verwaltet werden können. Aus benutzerdefinierten Objekten und Feldern wird Maria eine Energieberatungs-Anwendung erstellen. Durch Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts namens "Energiebewertung" und einiger benutzerdefinierter Felder für dieses Objekt kann Ursa Major Solar Informationen über den Energieverbrauch seiner Kunden erfassen und die Installation entsprechender Solarmodule empfehlen.

Im Verlauf dieses Moduls treten wir Marias Fußstapfen, während sie Salesforce an die Anforderungen des Teams von Ursa Major Solar anpasst. Sie werden ein benutzerdefiniertes Objekt, benutzerdefinierte Felder, eine benutzerdefinierte Anwendung und mehr erstellen und können dies alles in Ihrem Trailhead Playground erledigen. Es muss keine spezielle Anwendung installiert werden.

Marias erste Aufgabe besteht darin, das Objekt "Energiebewertung" zu erstellen. Da dieses Objekt in späteren Lektionen verwendet wird, fangen wir am besten gleich an!

Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts

Salesforce bietet Standardobjekte und -felder für gängige Geschäftsdatensatztypen wie etwa Accounts, Leads und Kontakte. Da Organisationen jedoch unterschiedliche Anforderungen haben, muss es Möglichkeiten geben, die Datenspeicherung individuell anzupassen. Das gilt auch für Ursa Major Solar. Benutzerdefinierte Objekte und Felder ermöglichen dem Unternehmen, Daten entsprechend seinen Anforderungen zu verwalten und zu speichern.

Gut! Erstellen wir nun das benutzerdefinierte Objekt "Energiebewertung".

Klicken Sie im Setup -Menü im Objekt-Manager auf Erstellen | Benutzerdefiniertes Objekt.
Geben Sie Energy Audit (Energiebewertung) als Bezeichnung und Energy Audits (Energiebewertungen) als Plural-Bezeichnung ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Bezeichnung mit einem Vokal beginnt.
Aktivieren Sie im Abschnitt "Suchstatus" die Option Suche zulassen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach dem Speichern dieses benutzerdefinierten Objekts den Assistenten für neue benutzerdefinierte Registerkarte starten. Sie werden gleich sehen warum.
Behalten Sie die restlichen Werte unverändert bei und klicken Sie auf Speichern. Ganz einfach, oder?

Erstellen einer Registerkarte für ein benutzerdefiniertes Objekt

Maria hat das benutzerdefinierte Objekt erstellt und sucht jetzt nach einer Möglichkeit, es ihren Benutzern leicht zugänglich zu machen. Dazu erstellt sie am besten eine benutzerdefinierte Registerkarte für das benutzerdefinierte Objekt.

Dies ist ein ganz wichtiger Schritt beim Konfigurieren eines benutzerdefinierten Objekts. Ohne eine benutzerdefinierte Registerkarte können Sie ein benutzerdefiniertes Objekt nicht zu einer Anwendung hinzufügen.

Definieren wir nun eine neue Registerkarte für den Zugriff auf die Daten, die im benutzerdefinierten Objekt "Energiebewertung" gespeichert sind. So ist sichergestellt, dass das Beratungsteam von Ursa Major Solar das Objekt leicht finden und öffnen kann.

Da Sie die Option Nach dem Speichern dieses benutzerdefinierten Objekts den Assistenten für neue benutzerdefinierte Registerkarte starten ausgewählt haben, befinden Sie sich direkt an der richtigen Stelle und das Objekt "Energiebewertung" ist bereits ausgewählt.

Klicken Sie auf das Nachschlagesymbol "Tab Style (Registerkartenstil)", um das Farbschema und das Symbol Sonne für die benutzerdefinierte Registerkarte auszuwählen.
Klicken Sie nacheinander auf Weiter und Weiter.
Wählen Sie die benutzerdefinierten Anwendungen aus, in denen die neue benutzerdefinierte Registerkarte zur Verfügung stehen soll. Außerdem legen Sie fest, dass die Registerkarte nur für Benutzer der Anwendungen "Vertrieb" sichtbar sein soll. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Registerkarte hinzufügen und aktivieren Sie nur das Kontrollkästchen für Vertrieb (standard__LightningSales).
Klicken Sie auf Speichern.

Möchten Sie wissen, was eine benutzerdefinierte Anwendung ist? Eine benutzerdefinierte Anwendung ist im Grunde eine Reihe von Feldern, Objekten, Berechtigungen und weiteren Funktionen zur Unterstützung eines Geschäftsprozesses. In der nächsten Lektion erfahren Sie mehr darüber und werden auch selbst eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

Jetzt werden die Details des benutzerdefinierten Objekts "Energiebewertung" angezeigt.

Details des benutzerdefinierten Objekts 'Energiebewertung'

Erstellen benutzerdefinierter Felder

Maria ist noch nicht fertig. Für das Objekt "Energiebewertung" müssen einige benutzerdefinierte Felder erstellt werden, damit die Energieberater von Ursa Major Informationen über die Energiebedarfsbewertung eingeben können. Neben Angaben zum Account, für den die Bewertung durchgeführt wird, und dem Energieverbrauch des Kunden, geben die Berater zudem Empfehlungen für die Platzierung der Solarmodule. Lassen Sie uns hier beginnen.

Beim Erstellen eines benutzerdefinierten Felds sollten Sie sich zuerst überlegen, welche Art von Feld Sie benötigen. Wir werden hier ein Auswahllistenfeld erstellen, damit die Berater aus einer Liste von Möglichkeiten für die Solarmodulinstallation auswählen können.

Klicken Sie zuerst auf Felder & Beziehungen und dann auf Neu.
Wählen Sie Auswahlliste als Feldtyp aus und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie eine Bezeichnung ein: Type of Installation (Art der Installation).
Wählen Sie Geben Sie Werte für die Auswahlliste ein.
Geben Sie Werte für die Auswahlliste ein und achten Sie darauf, jeden Wert in einer eigenen Zeile anzugeben.
- Dach
- Carport
- Bodenmontage
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Use first value as default value (Ersten Wert als Standardwert verwenden) und klicken Sie auf Next (Weiter).
Behalten Sie die Einstellungen für die Feldebenensicherheit unverändert bei und klicken Sie auf Weiter.
Lassen Sie das Energiebewertungs-Layout ausgewählt und klicken Sie auf Speichern.

Dieses eine Feld reicht aber noch nicht ganz aus. Die Energieberater müssen auch erfassen, wie hoch die Energiekosten und der Energieverbrauch des Kunden im Monat sind. Außerdem brauchen sie einen Bereich, in den sie ihre Bewertung eintragen können. Erstellen wir also noch einige weitere benutzerdefinierte Felder für die Energieberater. Behalten Sie die einzelnen Feldeinstellungen unverändert bei, es sei denn, in der Spalte "Parameter" wird etwas anderes angegeben.

Feldtyp	Bezeichnung	Parameter
Nachschlagebeziehung	Account	Bezug zu: `Account` Legen Sie fest, dass für dieses Feld immer ein Wert angegeben werden muss.
Währung	Durchschnittliche Stromkosten pro Jahr	Länge: `16` Dezimalstellen: `2` Hilfetext: `Annual cost per square foot.` (Jährliche Kosten pro Quadratmeter.) Legen Sie fest, dass für dieses Feld immer ein Wert angegeben werden muss.
Zahl	Energieverbrauch im Jahr (kWh)	Hilfetext: `Usage per square foot.` (Verbrauch pro Quadratmeter.) Legen Sie fest, dass für dieses Feld immer ein Wert angegeben werden muss.
Textfeld (Lang)	Anmerkungen zur Bewertung	Anzahl sichtbarer Zeilen: `5`

Jetzt nimmt das benutzerdefinierte Objekte doch richtig Form an. Gute Arbeit! Und nicht vergessen: Sie können ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld jederzeit ganz leicht an Ihre Anforderungen anpassen. Angenommen, Sie möchten Ihre Daten noch genauer sortieren. Oder Sie möchten ein Texteingabefeld in eine Auswahlliste ändern, um Daten für Berichte zu bereinigen. Sie können jederzeit zurückkehren und Felder exakt an die Geschäftsanforderungen anpassen.

Erstellen von Datensätzen für das Objekt "Energiebewertung"

Ein Objekt allein nützt ohne Datensätze, mit denen es ausgefüllt wird, noch nichts. Vor der Implementierung von Salesforce wurden Datensätze bei Ursa Major Solar in Tabellenblättern verwaltet. Der pure Horror! Ein Teil von Marias Aufgabe als Administratorin besteht darin, diese Bewertungsdatensätze in Salesforce einzugeben. Und wir werden diese Datensätze später in diesem Modul auch noch verwenden. Legen wir also los.

Suchen und wählen Sie im App Launcher () Energy Audits (Energiebewertungen) aus.
Klicken Sie auf Neu.
Fügen Sie einen Datensatz mit folgenden Parametern hinzu.
- Name der Energiebewertung: Burlington evaluation (Burlington-Bewertung)
- Art der Installation: Dach
- Account: Burlington Textiles Corp of America
  Tipp: Geben Sie Burlington in das Feld "Account" ein, um alle Accounts anzuzeigen, die mit Ihrer Eingabe übereinstimmen.
- Durchschnittliche Stromkosten pro Jahr: 1,86
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 23
  Diese Werte scheinen gering zu sein, doch sie beziffern Kosten und Verbrauch pro Quadratmeter. Bei Gebäuden mit vielen Tausend Quadratmeter summiert sich dies zu einem hohen Energieverbrauch und einer dicken Rechnung!
Klicken Sie auf Speichern & Neu.

Fügen wir einige weitere Datensätze hinzu, um dem Ganzen etwas mehr Substanz zu verleihen.

Name der Energiebewertung	Art der Installation	Account	Durchschnittliche Stromkosten pro Jahr	Energieverbrauch im Jahr (kWh)
UA Frühjahrsbewertung	Carport	Universität von Arizona	2,19	30
GenePoint 5-Jahres-Überprüfung	Dach	GenePoint	1,56	21
sForce Los Altos Hills Campus	Bodenmontage	sForce	1,77	25

Gute Arbeit! Wir werden demnächst mit diesen Daten arbeiten.

Feed-Verfolgung aktivieren

Maria möchte, dass ihre Energieberater Änderungen an den Energiebewertung-Datensätzen verfolgen und Feed-Aktualisierungen sehen können, wenn diese Bewertungdatensätze geändert werden. Dazu aktiviert sie die Feed-Verfolgung für das Objekt "Energy Audit (Energiebewertung)". Die Aktivierung der Feed-Verfolgung aktiviert Chatter-Feeds für ein Objekt.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Feed-Verfolgung ein und wählen Sie dann Feed-Verfolgung aus.
Wählen Sie Energy Audit (Energiebewertung) aus der Objektliste aus.
Wählen Sie Feed-Verfolgung aktivieren aus.
Wählen Sie alle Felder außer "Owner (Inhaber)" und "All Related Objects (Alle verwandten Objekte)" aus.
Klicken Sie auf Save (Speichern).