Crear y personalizar vistas de lista
Objetivos de aprendizaje
- Crear vistas de lista personalizadas.
- Crear un gráfico de vistas de lista personalizadas.
- Modificar y ordenar vistas de lista.
Nota
El reto práctico para esta insignia está localizado al japonés, español (LATAM) y portugués (Brasil). Para cambiar el idioma de su Trailhead Playground, siga estas instrucciones. Puede que la localización esté desactualizada. Si no aprueba el reto con las instrucciones localizadas, cambie el idioma a inglés y la configuración local a Estados Unidos, y vuelva a intentarlo.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.
Accesibilidad
Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente vínculo:
Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.
Crear una vista de lista
Ya que los usuarios no necesitan un administrador para crear vistas de lista, Maria va a tomarse un café y nos pondremos en el papel de una de sus colegas de trabajo, Erin Donaghue. Erin es una nueva representante de ventas en Ursa Major Solar, que se centra en los clientes de canal de Estados Unidos. Ella desea configurar una vista de lista personalizada para poder ver únicamente esos tipos de cuentas. Allá vamos.
- Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione la aplicación Ventas y seleccione la ficha Cuentas.
- Desde los controles de vista de lista (
), seleccione Nueva. - Asigne el nombre
Channel Customers(Clientes de canal) a la lista. - Seleccione Todos los usuarios pueden ver esta vista de lista.
- Haga clic en Save (Guardar).
Hasta ahora, la vista de lista nos muestra todas las cuentas de María, independientemente de su tipo o ubicación. Del mismo modo, el panel Filtros está ahora disponible.
Configuremos algunos filtros. En primer lugar, Erin solo quiere ver clientes de canal. - Haga clic en Agregar filtro.
- Desde el menú desplegable Filtro, seleccione Tipo.
- Seleccione el operador es igual a.
- Para Value (Valor), seleccione Customer - Channel (Cliente - Canal) y, a continuación, haga clic en Done (Listo) y en Save (Guardar).
¡Estupendo! La lista se acortó a los clientes de canal únicamente.
Ahora bien, digamos que Erin no solo quiere ver clientes de canal, también quiere que sean solo de la costa oeste de los Estados Unidos. - Agregue otro filtro donde Estado/Provincia de facturación es igual a WA,OR,CA.
Vaya, eso filtró la lista a tan solo algunos elementos. Ya sabe a qué nos referimos. La nueva vista aparece en la lista desplegable de la vista de lista para que pueda tener acceso a ella posteriormente.
Puede contraer y ampliar el panel de filtros haciendo clic en 
. Puede cambiar los usuarios que pueden ver la vista de lista haciendo clic en y seleccionando Configuración de colaboración.
Personalizar una vista de lista
Creó una vista de lista personalizada y agregó filtros, pero aún hay más cosas que puede hacer. Erin no quiere ver ciertas columnas y desea agregar otras. Comencemos aquí.
- Desde los controles de la vista de lista (
), seleccione Seleccionar campos para mostrar. - Traslade Sitio de cuenta, Alias de propietario de cuenta y Teléfono fuera del área Campos visibles y agregue Industria y Prioridad del cliente en su lugar.
- Haga clic en Save (Guardar).
¿Ve la flecha pequeña en el encabezado de la columna Account Name (Nombre de la cuenta)? Eso indica en qué dirección se ordena el contenido de esa columna. Haga clic en el encabezado para ordenar esa columna. La flecha indica el modo de ordenación de la lista: desde el primer registro de la columna (
) (alfanuméricamente) o desde el último (
).
Puede modificar campos de registros directamente desde una vista de lista. Las celdas modificables muestran un icono de lápiz (
) cuando pasa el cursor sobre la celda, mientras que las celdas no modificables muestran un icono de candado (
).
Crear un gráfico de vista de lista
Los gráficos de vistas de lista lo ayudan a visualizar los datos de sus vistas de lista. Erin quiere ver qué cuentas representan el mayor valor de las oportunidades en curso generales, de modo que va a agregar un gráfico a la vista de lista Todas las oportunidades. Sigámosla.
- Desde la aplicación Sales (Ventas), haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
- En el menú desplegable (
), seleccione la vista de lista All Opportunities (Todas las oportunidades). - Haga clic en
. - En el panel Gráficos que aparece, haga clic en
y seleccione Nuevo gráfico. - Asigne un nombre al gráfico
Pipeline Total Value(Valor total de oportunidades en curso) y asígnele estos parámetros.- Tipo de gráfico: Gráfico de anillos
- Tipo de agregación: Suma
- Campo agregado: Importe
- Campo de agrupación: Nombre de la cuenta
El tipo de agregación especifica cómo se calcularon los datos del campo:por suma, conteo o media. El campo de agregación especifica el tipo de datos para calcular. El campo de agrupación etiqueta los segmentos del gráfico.
- Haga clic en Guardar.
Cuando crea un gráfico de la vista de lista para un objeto, como Oportunidades o Prospectos, se asocia el gráfico con el objeto. El gráfico está disponible para cualquier vista de lista que tiene permiso para ver en ese objeto, excepto la lista Vistos recientemente.
