Un giorno in Salesforce CRM

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Descrivere in che modo le funzionalità dell'app Vendite aiutano i team a svolgere le loro attività.
• Creare account, referenti, opportunità e rapporti.
• Trovare record utilizzando le funzionalità di ricerca.

Pagina iniziale

Immaginiamo una tipica giornata del tuo team commerciale. Molto probabilmente stabiliscono contatti con i clienti, lavorano a contratti e monitorano opportunità commerciali. In questa unità imparerai in che modo il tuo team commerciale può utilizzare Salesforce CRM per raggiungere questi obiettivi. Quale posto migliore per iniziare se non la Pagina iniziale Venditore?

La pagina iniziale Venditore è una pagina moderna e intelligente, dotata di una serie di strumenti che aiutano il team commerciale a iniziare velocemente la giornata. Dalla Pagina iniziale Venditore, gli agenti di vendita possono monitorare la loro performance in relazione agli obiettivi e ottenere approfondimenti sui principali account.

• Visualizzare una panoramica delle trattative in corso.
• Vedere un riepilogo dei referenti e dei lead aggiunti di recente e delle attività correlate.
• Impostare obiettivi e verificare i progressi.
• Visualizzare una panoramica degli eventi e delle attività del giorno.

Account e referenti

Ricorda che quando un lead viene convertito, vengono creati anche un account e un referente in Salesforce. Un account è un'azienda con cui intrattieni rapporti commerciali e un referente è una persona che lavora presso quell'account. Quando gli agenti di vendita esplorano gli account o i referenti devono poter trovare i dettagli di cui hanno bisogno rapidamente, ma probabilmente non hanno bisogno di modificare quei dettagli molto spesso. Di conseguenza, abbiamo ottimizzato il layout di queste pagine per una rapida consultazione, consentendo ai tuoi agenti di vendita di trovare le informazioni e cogliere la situazione a colpo d'occhio.

• Ricevi le ultime notizie per i tuoi clienti grazie all'integrazione di Twitter e News.
• Lavora in modo più intelligente e mantieni i dati puliti grazie alla ricerca di duplicati a livello di campo.
• Individua i dati importanti in modo efficiente grazie a un layout pensato appositamente per una consultazione rapida.
• Visualizza le attività passate e future a colpo d'occhio.

Facciamo un po' di pratica nel tuo Trailhead Playground e vediamo come si fa a creare un account.

1. Se non hai già aperto il Trailhead Playground, scorri fino alla sezione Challenge (Sfida pratica) e fai clic su Launch (Avvia) per aprirlo.
2. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) () e poi sul riquadro Sales (Vendite). (Potresti già trovarti nell'app Sales (Vendite).)
3. Nella barra di navigazione, fai clic su Accounts.
4. Fai clic su New (Nuovo).
5. Inserisci Maria’s Machining in Account Name (Nome account).
6. In Type (Tipo), scegli Customer - Direct (Cliente - Diretto).
7. In Industry (Settore), scegli Manufacturing (Industria manifatturiera).
8. Fai clic su Save (Salva).

Ottimo. Ora hai un nuovo account su cui puoi lavorare. Sono disponibili molti campi predefiniti che puoi usare per registrare i dettagli dell'account. Se hai bisogno di tenere sotto controllo altri dettagli che sono specifici per la tua attività, l'amministratore Salesforce può creare campi personalizzati. Visto che ci siamo, perché non creiamo un referente per Maria?

1. Nell'elenco correlato Contacts (Referenti), fai clic su New (Nuovo).
2. In First Name (Nome), inserisci Maria.
3. In Last Name (Cognome), inserisci Villarico.
4. In Phone (Telefono), inserici 02-123456789.
5. Fai clic su Save (Salva).

Perfetto. Ora tutto è pronto per lavorare con Maria. Ti aspetta un mondo di opportunità!

Area di lavoro delle opportunità

Se ricordi le definizioni che abbiamo visto all'inizio di questa unità, le opportunità sono lead qualificati per l'acquisto. Quando gli agenti di vendita fanno clic su un'opportunità, vedono un'area di lavoro efficiente che permette loro di agire rapidamente e di concentrare le energie sulle vendite.

Entra nell'area di lavoro delle opportunità. Qui il processo di vendita è il protagonista, con script di coaching personalizzati per ogni fase del processo di vendita, una panoramica su approfondimenti e tempistica delle attività, nonché la possibilità di creare record rapidamente con pochi clic.

• Visualizza un pannello di evidenziazione personalizzabile ancorato nella parte superiore del record, per mostrare i dettagli chiave
• Utilizza il pratico Composer per registrare rapidamente le chiamate, creare attività, inviare email e molto altro ancora
• Ricevi importanti dettagli di coaching con percorsi di vendita personalizzabili per supportare il tuo processo di vendita
• Visualizza miriadi di informazioni con la Quick View (Visualizzazione rapida), senza mai lasciare la pagina delle opportunità
• Aggiungi record correlati, come i referenti, nel contesto

Anche se i membri del team commerciale aggiornano i record degli account solo di tanto in tanto, è invece piuttosto probabile che aggiornino quelli delle opportunità diverse volte durante la loro giornata lavorativa. Creiamo un'opportunità per Maria’s Machining.

1. Se l'account Maria’s Machining non è già aperto, fai clic su Accounts nella barra di navigazione e poi su Maria’s Machining.
2. Nell'elenco correlato Contacts (Referenti), fai clic su Maria Villarico.
3. Nell'elenco correlato Opportunità, fai clic su New (Nuovo).
4. In Opportunity Name (Nome opportunità), inserisci Backup generator for expansion site (Generatore di riserva per il sito di espansione).
5. In Amount (Ammontare), inserisci 200000.
6. In Close date (Data chiusura), seleziona una data a una settimana da oggi.
7. In Stage (Fase), inserisci Prospecting (Prospezione).
8. Fai clic su Save (Salva).

Ora questa vendita potenziale è registrata. Questi dettagli ti serviranno durante il processo che ti porterà a concluderla. Aggiorniamo l'ammontare e passiamo alla fase successiva.

1. Nell'account Maria’s Machining, fai clic su Backup generator for expansion site (Generatore di riserva per il sito di espansione).
2. Fai clic su Edit (Modifica).
3. In Amount (Ammontare), modifica il valore in 300000.
4. Fai clic su Save (Salva).
5. Fai clic su Mark Stage as Complete (Contrassegna Fase come Completo/a).

Ottimo! Sei a un passo dalla chiusura del contratto. Dovrai tenere d'occhio questa promettente opportunità.

Visualizzazioni elenco

Le visualizzazioni elenco consentono di vedere i record più importanti per l'utente. Utilizzando i filtri, tu e gli agenti di vendita potete creare elenchi personalizzati di account, referenti, opportunità o altri record in Salesforce. Ad esempio, un agente di vendita può creare una visualizzazione elenco delle opportunità di cui è titolare e aggiungere un filtro sull'importo, per trovare più facilmente le trattative più ricche nella pipeline.

Ma con Lightning Experience, le visualizzazioni elenco sono molto più che semplici colonne di testo. Potenzia la produttività degli agenti di vendita proponendo grafici con visualizzazione elenco, che consentono di visualizzare i dati graficamente con un pratico diagramma, il tutto creato istantaneamente senza l'aiuto di un amministratore.

• Visualizza i dati in pochi secondi con i grafici delle visualizzazioni elenco.
• Crea rapidamente dei filtri per suddividere i dati nel modo che desideri.
• Utilizza la ricerca a completamento automatico per trovare velocemente la visualizzazione elenco preferita

Kanban delle opportunità

Gli agenti di vendita possono utilizzare il Kanban delle opportunità, uno strumento di visualizzazione delle opportunità, per esaminare le trattative organizzate in base a ciascuna fase della pipeline. Grazie alla funzionalità di trascinamento della selezione, gli agenti di vendita possono spostare le trattative da una fase all'altra e ricevere avvisi personalizzati sulle principali trattative in corso.

• Visualizza le trattative in ciascuna fase del ciclo di vendita
• Sposta le trattative da una fase all'altra utilizzando la funzione di trascinamento
• Imposta avvisi per essere avvisato quando è necessario agire su una trattativa chiave
• Crea rapidamente dei filtri per suddividere i dati nel modo che desideri.

Se apri il Kanban delle opportunità nel Trailhead Playground, vedrai che l'opportunità del generatore di riserva si trova nella fase di qualificazione.

1. Nella barra di navigazione, fai clic su Opportunities (Opportunità).
2. Fai clic sul pulsante Display as Table (Visualizza come Tabella) () e poi su Kanban.

Puoi tornare alla visualizzazione tabella in qualsiasi momento utilizzando lo stesso pulsante.

Rapporti e cruscotti digitali

Analogamente alle visualizzazioni elenco, i rapporti sono elenchi di record che soddisfano criteri definiti da te. Ma a differenza delle visualizzazioni elenco, i rapporti consentono di applicare una logica di filtraggio più complessa, di riassumere e raggruppare i dati, di eseguire calcoli e di creare visualizzazioni dei dati più elaborate grazie ai cruscotti digitali.

Utilizzando Lightning Experience, gli agenti di vendita apprezzeranno la possibilità di creare filtri personalizzati per i rapporti, mentre gli amministratori apprezzeranno l'editor del cruscotto digitale, con colonne che si estendono su più caselle e un layout flessibile, che consente di inserire su un singolo cruscotto più componenti (grafici) di dimensioni diverse.

• Crea filtri per i rapporti
• Crea cruscotti digitali visivamente spettacolari utilizzando un layout flessibile e colonne che si possono espandere
• Accedi alle informazioni importanti con facilità, grazie ai dettagli nascosti automaticamente nei rapporti a matrice e alla possibilità di nascondere i totali e i sottogruppi nella pagina di esecuzione del rapporto

Creiamo un rapporto per le opportunità di maggior valore per tutti i periodi di tempo, raggruppandole in base alla probabilità.

1. Nella barra di navigazione, fai clic su Reports (Rapporti).
2. Fai clic su New Report (Nuovo rapporto).
3. Nell'elenco Category (Categoria), seleziona Opportunities (Opportunità) e poi fai clic su Opportunities (Opportunità) nella colonna Report Type Name (Nome tipo di rapporto).
4. Fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
5. Nella casella di ricerca Add group… (Aggiungi gruppo), trova e seleziona Stage (Fase).
6. Fai clic su Filters (Filtri).
7. Fai clic su Close Date (Data chiusura).
8. In Range (Intervallo), scegli All Time (Sempre).
9. Fai clic su Apply (Applica).
10. Nella casella di ricerca Add Filter... (Aggiungi filtro), trova e seleziona Amount (Ammontare).
11. In Operatore, scegli greater then (maggiore di).
12. Inserisci 100000 come Value (Valore).
13. Fai clic su Apply (Applica).
14. Fai clic su Save & Run (Salva ed esegui).
15. In Nome rapporto, inserisci Opportunities 100k+ (Opportunità da più di 100.000).
16. Fai clic su Save (Salva).

Ottimo lavoro! Ora hai a tua disposizione un metodo per vedere rapidamente tutte le tue opportunità di maggior valore, inclusa quella che hai creato per Maria’s Machining, suddivise in base alla fase.

Ricerca di record

Salesforce contiene un'enorme quantità di dati utili. Come fai a trovare ciò che ti serve, quando ti serve? Diciamocelo: nessuno ha più tempo per navigare. Tutto ruota intorno alla ricerca. Ecco quindi la casella di ricerca globale di Lightning Experience. Si trova nella parte superiore di ciascuna pagina ed è il modo più veloce per avere a portata di mano ciò di cui hai bisogno.

Considera la ricerca come il tuo assistente personale, un assistente personale molto intelligente. Anticipa le tue esigenze e ti aiuta a trovare ciò che stai cercando ovunque ti trovi nell'app.

Risultati immediati, primi risultati e molto altro ancora

Non appena fai clic sulla casella, la funzione di ricerca inizia a operare per te. Un elenco di elementi recenti fornisce link rapidi ai record che hai visitato di recente.

Quando inizi a digitare, l'elenco si aggiorna dinamicamente con le corrispondenze di tutti gli oggetti ricercabili. Se vedi quello che stai cercando, selezionalo per accedere direttamente al record.

Non vedi quello che ti serve nell'elenco a discesa? Non preoccuparti: hai a disposizione diverse opzioni. Per vedere i risultati solo per l'oggetto su cui ti trovi, seleziona la seconda opzione nell'elenco a discesa dei risultati istantanei.

In alternativa, puoi selezionare la prima opzione o premere Invio per cercare in tutta l'organizzazione. Arriverai alla pagina Top Results (Primi risultati), che ti mostrerà i risultati più pertinenti relativi agli oggetti che utilizzi più spesso.

Inoltre, ti farai un'idea dell'aiuto che la funzione di ricerca ti può dare per trovare ciò che ti serve. Funzioni come il correttore ortografico e i sinonimi restituiscono corrispondenze simili al termine della ricerca. Potresti trovarne uno che fa esattamente al caso tuo.

Sai già quale oggetto vuoi cercare? Inizia a digitare il nome dell'oggetto accanto alla casella di ricerca globale. Puoi filtrare l'elenco a discesa (1) o scorrere per trovare ciò che stai cercando. Gli oggetti che usi più frequentemente sono in cima (2), seguiti da tutti gli oggetti ricercabili, elencati in ordine alfabetico (3).

Per selezionare un oggetto evidenziato, fai clic su di esso o premi Invio. Quando digiti il termine di ricerca, i risultati immediati si limitano all'oggetto selezionato. Premi Invio per visualizzare i risultati completi della ricerca solo per quell'oggetto.

Per rimuovere il filtro, cambia l'oggetto in All (Tutti).

Affinare i risultati

Dalla panoramica generale dei Top Results (Primi risultati), è facile individuare ciò di cui hai bisogno. Puoi vedere i risultati riguardanti un oggetto specifico selezionandolo sulla sinistra, in Search Results (Risultati di ricerca). Puoi vedere quanti risultati sono stati trovati per ogni oggetto.

Se tra i Search Results (Risultati di ricerca) non vedi l'oggetto che ti serve, non preoccuparti: è a portata di mano. Seleziona Show More (Mostra di più) per vedere tutti gli oggetti a tua disposizione, elencati in ordine alfabetico.

È possibile filtrare i risultati della ricerca in base ad account, casi, referenti, cruscotti digitali, file, articoli Knowledge, lead, note, opportunità, persone, attività e oggetti personalizzati. Per visualizzare le opzioni di filtraggio, fai clic sul nome dell'oggetto nella barra laterale dei risultati della ricerca.

È anche possibile ordinare la maggior parte dei risultati della ricerca. Quando si accede alla pagina dei risultati della ricerca, i risultati sono ordinati per pertinenza. Sembra una cosa intelligente - e lo è! - ma cosa significa esattamente? Vengono presi in considerazione diversi aspetti, ad esempio:

• Il grado di univocità del termine di ricerca
• La frequenza con cui il termine di ricerca si presenta all'interno di un record
• Il fatto che si sia titolari o meno del record che si sta cercando

È inoltre possibile ordinare i risultati della ricerca facendo clic sulle intestazioni delle colonne o utilizzando il menu a discesa dell'ordinamento.

È possibile regolare la larghezza delle colonne nella pagina dei risultati di ricerca trascinando i bordi dell'intestazione della colonna.

Il ritorno a capo automatico è attivo per impostazione predefinita, ma è possibile modificare questa preferenza per una colonna facendo clic sulla freccia giù nell'intestazione di colonna.

Non trovi quello che cerchi?

• Se ottieni troppi risultati, prova a utilizzare un maggior numero di termini di ricerca e scegline di più specifici.
• Verifica che l'oggetto o il campo sia ricercabile.
• Assicurati di poter accedere al record. La ricerca restituisce solo i risultati che sei autorizzato a visualizzare.
• Se il record è stato creato o aggiornato di recente, attendi qualche minuto per consentirne l'indicizzazione. Se dopo 15 minuti ancora non riesci a trovare il record, contatta l'amministratore.

Per altri suggerimenti, consulta "Ricerca di record" nella sezione Risorse.

Sarai d'accordo con noi se diciamo di aver trovato l'assistente perfetto: ha una prospettiva molto ampia, ma ti guida verso le cose importanti. Ti farà risparmiare così tanto tempo e fatica che probabilmente ti chiederai come faresti a lavorare senza di lui.

Se vuoi saperne di più su come lavorare con account, referenti, opportunità e rapporti, dai un'occhiata ai badge Trailhead elencati nella sezione risorse, che approfondiscono questi argomenti e ti consentono di svolgere altre attività pratiche per fare esperienza.

Risorse

• Trailhead: Account e referenti per Lightning Experience
• Trailhead: Lead e opportunità per Lightning Experience
• Trailhead: Rapporti e cruscotti digitali per Lightning Experience
• Guida: Ricerca di record