Navegar alrededor

• Describir funciones clave de Lightning Experience.
• Buscar y navegar en el Iniciador de aplicación.
• Navegar utilizando la barra de navegación.

Presentación de Lightning Experience

¡Le damos la bienvenida a Lightning Experience! Lightning Experience es una experiencia de usuario moderna y productiva diseñada para ayudar su equipo de ventas a cerrar más acuerdos y vender de forma más rápida e inteligente.

El auge de las tecnologías móviles está influenciando el modo en que trabajan las personas. Sus representantes de ventas está utilizando tecnologías móviles para analizar clientes potenciales, obtener direcciones en reuniones de clientes, conectar socialmente con clientes y mucho más. Entendemos eso. Este es el motivo por el que con Salesforce, obtiene cosas muy interesantes tanto en el escritorio (con Lightning Experience) como en el dispositivo móvil (con la aplicación Salesforce).

Cuando hablamos de Lightning Experience, hablamos de páginas en Salesforce mejoradas para un uso de ventas. Estamos hablando de nuevas funciones que ayudan a sus representantes de ventas a centrarse en los posibles contratos correctos y las actividades correctas cada vez que inician sesión en Salesforce. Hablamos de herramientas flexibles e interactivas que los representantes de ventas pueden utilizar para visualizar datos sobre la marcha y trabajar en posibles contratos al vuelo.

Pero antes de seguir, hablemos de dónde obtuvo Lightning Experience su nombre y por qué creamos Lightning Experience en primer lugar.

Por qué creamos Lightning Experience

¿Entonces por qué el nombre “Lightning”? Bien, piense por un momento en un rayo, del tipo que se ve durante una tormenta. Piense en lo rápido que golpea: si parpadea, se lo pierde. Piense en lo bonito que es: contemplar un relámpago puede ser algo espectacular. Finalmente, piense en lo único que es cada relámpago: no hay dos iguales.

Es muy parecido a Salesforce Lightning Experience. Es rápido, bonito y es único para cada representante de ventas. Es una experiencia fácil de utilizar, diseñada para ayudar a los representantes de ventas a vender con mayor rapidez, con alertas personalizadas y un asistente interactivo para ayudar cada representante de ventas a centrarse en lo importante.

Por último, creamos Lightning Experience por usted, nuestro cliente. Lightning Experience es el resultado de todo lo que aprendimos de usted en los últimos años y versiones. Lightning Experience es la mejor aplicación de ventas que puede ofrecer a su representante de ventas.

Descubra Lightning por su cuenta

Una cosa es escuchar acerca de Lightning (similar a oír un trueno) y otra cosa muy distinta es ver Lightning en acción. En este módulo, le mostramos algunas funciones asombrosas de Lightning Experience. No existe un reto práctico en esta unidad; pero, si desea seguir y probar los pasos, aquí le mostramos cómo iniciar su Trailhead Playground. En primer lugar, asegúrese de que inició sesión en Trailhead. A continuación, haga clic en su avatar de usuario de la esquina superior derecha de esta página y seleccione Organizaciones de prácticas desde el menú desplegable. Haga clic en Iniciar junto a la organización que desea abrir. O, si quiere crear un nuevo playground, haga clic en Crear Playground.

Adentrémonos en una navegación rápida para ver cómo usted y sus usuarios pueden encontrar lo que necesitan con unos pocos clics. Todo comienza con el Iniciador de aplicación. Recuerde que una aplicación es una recopilación de campos, objetos, permisos y funciones que abarca todo el proceso de negocios. Por lo tanto, diferentes funciones en su organización usarán distintas aplicaciones.

Si alguna vez necesita cambiar la aplicación que está visualizando, puede hacer clic en el icono del Iniciador de aplicación y, luego, seleccionar una aplicación como Ventas.

Puede buscar aplicaciones o elementos por nombre en el menú de vista rápida. También puede hacer en Ver todo para ir al Iniciador de aplicación completo.

• Todas las aplicaciones muestra su Lightning Experience, estándar personalizada y aplicaciones conectadas en una sola ubicación. Su administrador elige qué aplicaciones externas conectar con Salesforce, como Gmail, Google Drive y Office 365. (1)
• Todos los elementos muestra la página de inicio, las noticias en tiempo real, tareas, eventos, objetos tipos de ficha personalizada y mucho más. Estos elementos son independientes de la aplicación que aparece en la barra de navegación. (2)
• Puede buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre en el cuadro Buscar aplicaciones y elementos. (3)
• Los usuarios autorizados pueden ir directamente a AppExchange con un solo clic, sin dejar Lightning Experience. (4)

Como un administrador, puede cambiar qué aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicación y el orden predeterminado en el que aparecen. Usted y sus usuarios pueden luego arrastrar los mosaicos alrededor para crear su propia vista personal del Iniciador de aplicación.

La ventaja del Iniciador de aplicación es que puede buscar una aplicación o un elemento incluso cuando no está en la barra de navegación. Solo haga clic en el icono Iniciador de aplicación () para buscarlo por nombre. Por ejemplo, supongamos que está buscando un elemento denominado Servicio. Ingrese Servicio en el cuadro de búsqueda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su búsqueda cuando escribe.

Ahora que sabe cómo cambiar de aplicación y que seleccionó la aplicación Ventas, veamos de qué modo la barra de navegación le permite encontrar lo que necesita rápidamente. Piense en la barra de navegación como un contenedor para un conjunto de elementos y funciones. Siempre está allí, pero los elementos que incluye cambian para representar la aplicación que está utilizando.

• El nombre de aplicación aparece en el lado izquierdo de la barra de navegación (1), y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicación sea única y fácil de identificar.
• Puede acceder a otros elementos y aplicaciones haciendo clic en el icono Iniciador de aplicación (3) o el nombre de la aplicación.
• Puede crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación (4) para algunos elementos como Oportunidades.

Los administradores pueden crear aplicaciones personalizadas para varios tipos de usuario, por lo que puede ir a las ubicaciones que utiliza con más frecuencia con un solo clic.

Tanto usted como sus usuarios pueden personalizar la barra de navegación de una aplicación para adaptarla a su forma única de trabajar.

En la barra de navegación, haga clic en Oportunidades. Se encuentra en una página de oportunidades vistas recientemente; es probable que esté vacía en este momento, pero no se preocupe. Cambiemos la vista para mostrar sus oportunidades ganadas. Haga clic en Vistos recientemente y, luego, en la lista desplegable, haga clic en Ganados. Genial. Esta es una lista de todas las oportunidades ganadas.

Ahora suponga que su plan es ver sus oportunidades ganadas reiteradas veces a lo largo del día. Para facilitar el regreso a esta lista, puede agregarla como una ficha temporal. En la barra de navegación junto a la palabra Oportunidades, hay un menú desplegable de oportunidades (). Haga clic en el menú de oportunidades y, a continuación, haga clic en “Oportunidades | ganadas” en Ficha nueva. Genial. Ahora tiene una ficha nueva en la barra de navegación, que permanecerá allí hasta que cierre la sesión.

Si desea simplemente volver a ordenar fichas, arrastre elementos por la barra de navegación.

Si desea realizar más cambios, haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación.

• Reordene los elementos ya en su barra de navegación.
• Cambie el nombre de elementos que agregó. Un icono de lápiz está junto a los elementos cuyo nombre cambió.
• Agregue elementos a la barra de navegación. Haga clic en Agregar más elementos y seleccione qué agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especificó para la aplicación.

Ahora que conoce los fundamentos de la navegación en Lightning Experience, está todo listo para aprender cómo usar Salesforce a fin de realizar algunas de las tareas más comunes, como crear una cuenta para un cliente nuevo.