Navigieren in Lightning Experience

• Beschreiben der wichtigsten Funktionen von Lightning Experience
• Aufrufen und Navigieren im App Launcher
• Navigieren mit der Navigationsleiste

Einführung in Lightning Experience

Willkommen bei Lightning Experience! Lightning Experience ist eine moderne, produktive Benutzeroberfläche, die Ihrem Vertriebsteam dabei helfen soll, schneller und cleverer mehr Geschäfte abzuschließen.

Die zunehmende Verbreitung von Mobilgeräten wirkt sich auf die Arbeitsmethodik aus. Ihre Vertriebsmitarbeiter nutzen Mobilgeräte, um Informationen über potenzielle Kunden zu recherchieren, Wegbeschreibungen zu Kundenbesprechungen abzurufen, Verbindung zum Kunden aufzunehmen und Vieles mehr. Wir sind uns dessen voll bewusst. Und genau aus diesem Grund erhalten Sie mit Salesforce tolle Funktionen für Desktop- (Lightning Experience) und mobile Umgebungen (mit der Salesforce-Anwendung).

Wenn wir über Lightning Experience sprechen, sprechen wir über Seiten in Salesforce, die für Vertriebszwecke optimiert sind. Wir sprechen über neue Funktionen, die Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, sich auf die richtigen Geschäfte und die richtigen Aktivitäten zu konzentrieren, sobald sie sich bei Salesforce anmelden. Wir sprechen über flexible, interaktive Tools, mit denen Vertriebsmitarbeiter in Sekundenschnelle Daten visualisieren und Geschäfte vorschlagen können.

Wir sollten jedoch zunächst darüber sprechen, wie Lightning Experience zu seinem Namen kam und, warum Lightning Experience überhaupt entwickelt wurde.

Gründe für die Entwicklung von Lightning Experience

Warum also der Name "Lightning"? Denken Sie an einen Blitz bei einem Gewitter. Er zuckt extrem schnell über den Himmel und, wenn Sie blinzeln, verpassen Sie ihn eventuell sogar. Blitze sind wunderschön und faszinierend. Außerdem sind Blitze einzigartig – jeder Blitz ist anders.

All dies passt sehr gut zu Salesforce Lightning Experience. Lightning Experience ist schnell, schön und bei jedem Vertriebsmitarbeiter individuell angepasst. Die Anwendung ist benutzerfreundlich und unterstützt Vertriebsteams dabei, Geschäfte schneller abzuschließen. Dazu gibt es personalisierte Benachrichtigungen und einen interaktiven Assistenten, die Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen, den Schwerpunkt auf die wichtigen Dinge zu legen.

Letztendlich haben wir Lightning Experience wegen unserer Kunden, also wegen Ihnen entwickelt. Lightning Experience ist das Ergebnis all der Dinge, die wir in den vergangenen Jahren und mit den vergangenen Versionen von Ihnen gelernt haben. Lightning Experience ist eine unglaublich gute Vertriebsanwendung für Ihre Vertriebsteams.

Praktisches Ausprobieren von Lightning

Es ist eine Sache, von Lightning zu hören, aber eine andere, es in Aktion zu sehen. In diesem Modul stellen wir Ihnen einige herausragende Funktionen von Lightning Experience vor. In dieser Lektion gibt es keine praktische Aufgabe. Aber wenn Sie die Schritte nachvollziehen und ausprobieren möchten, finden Sie hier eine Anleitung zum Starten Ihres Trailhead Playgrounds. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Trailhead angemeldet sind. Klicken Sie dann rechts oben auf dieser Seite auf Ihren Benutzer-Avatar und wählen Sie im Dropdown-Menü Übungs-Organisationen aus. Klicken Sie neben der Organisation, die Sie öffnen möchten, auf Starten. Wenn Sie einen neuen Playground erstellen möchten, klicken Sie auf Playground erstellen.

Lassen Sie uns eine kurze Navigationstour unternehmen, damit Sie sehen, wie Sie und Ihre Benutzer mit ein paar Klicks schnell die benötigte Funktionalität finden. Ausgangspunkt ist stets der App Launcher. Zur Erinnerung: eine Anwendung ist eine Zusammenstellung von Feldern, Objekten, Berechtigungen und Funktionen zur Unterstützung eines Geschäftsprozesses. Daher nutzen die verschiedenen Rollen in Ihrem Unternehmen verschiedene Anwendungen.

Wenn Sie die von Ihnen genutzte Anwendung ändern möchten, klicken Sie auf das App Launcher-Symbol und wählen dann eine Anwendung wie z. B. "Vertrieb" aus.

Im Schnellansichtsmenü können Sie Anwendungen oder Elemente anhand des Namens suchen. Oder klicken Sie auf Alle anzeigen, um zum vollständigen App Launcher zu wechseln.

• Alle Anwendungen zeigt Ihre angepassten, standardmäßigen, verbundenen und Lightning Experience-Anwendungen an einer Stelle an. Ihr Administrator legt fest, welche Drittanbieteranwendungen mit Salesforce verbunden werden, wie z. B. Gmail, Google Drive oder Office 365. (1)
• Alle Elemente zeigt Startseite, Feed, Aufgaben, Ereignisse, Objekte, benutzerdefinierte Registerkartentypen und mehr an. Diese Elemente sind unabhängig von der Anwendung, die in der Navigationsleiste angezeigt wird. (2)
• Im Feld "Anwendungen und Einträge durchsuchen" können Sie anhand des Namens nach Anwendungen, Objekten und anderen Ressourcen suchen. (3)
• Berechtigte Benutzer können mit einem Klick direkt zu AppExchange wechseln, ohne Lightning Experience zu verlassen. (4)

Als Administrator können Sie ändern, welche Anwendungen im App Launcher angezeigt werden, sowie ihre standardmäßige Anzeigereihenfolge festlegen. Sie und Ihre Benutzer können dann durch Ziehen der Kacheln Ihre eigene, persönliche Ansicht des App Launcher definieren.

App Launcher ist ein tolles Hilfsmittel für die Suche nach Elementen oder Anwendungen, selbst wenn diese sich nicht auf der Navigationsleiste befinden. Sie brauchen nur auf das App Launcher-Symbol () klicken, um nach dem betreffenden Namen zu suchen. Nehmen wir z. B. an, Sie suchen nach einem Element namens "Service". Geben Sie Service in das Suchfeld ein, um die Elemente und Anwendungen aufzurufen, die zu dem von Ihnen eingegebenen Suchbegriff passen.

Da Sie nun wissen, wie Sie Anwendungen umstellen können, und die Anwendung "Vertrieb" ausgewählt ist, lassen Sie uns einen genauen Blick darauf werfen, wie die Navigationsleiste Ihnen hilft, schnell zu finden, was Sie benötigen. Sie können sich die Navigationsleiste als einen Behälter für verschiedene Elemente und Funktionen vorstellen. Dieser ist zwar stets sichtbar, aber die Elemente darin ändern sich je nach der Anwendung, die Sie gerade ausführen.

• Der Anwendungsname wird links in der Navigationsleiste angezeigt (1), und jede Anwendung ist durch benutzerdefinierte Farben und Branding (2) eindeutig und leicht erkennbar.
• Auf die anderen Elemente und Anwendungen können Sie zugreifen, indem Sie auf das App Launcher-Symbol (3) oder den Anwendungsnamen klicken.
• Sie können Datensätze erstellen und für bestimmte Elemente (z. B. Opportunities) direkt von der Navigationsleiste aus (4) auf zuletzt verwendete Datensätze und Listen zugreifen.

Administratoren können benutzerdefinierte Anwendungen für verschiedene Benutzertypen erstellen, sodass Sie die am häufigsten besuchten Orte mit einem einzigen Mausklick ansteuern können.

Sie und Ihre Benutzer können die Navigationsleiste einer Anwendung personalisieren, um sie an Ihre individuelle Arbeitsweise anzupassen.

Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Opportunities. Sie gelangen zu einer Seite mit den zuletzt gesichteten Opportunities, die zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich leer ist. Das ist in Ordnung. Lassen Sie uns nun die Ansicht so ändern, dass Ihre gewonnenen Opportunities zu sehen sind. Klicken Sie auf Zuletzt angezeigt und dann in der Dropdown-Liste auf Gewonnen. Sie sehen nun eine Liste aller gewonnenen Opportunities.

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie Ihre gewonnenen Opportunities im Laufe des Tages immer wieder einsehen möchten. Damit Sie später leichter zu dieser Liste zurückkehren können, können Sie sie als temporäre Registerkarte hinzufügen. Auf der Navigationsleiste befindet sich neben dem Wort "Opportunities" das Dropdown-Menü "Opportunity" (). Klicken Sie darauf, um das Menü Opportunity zu öffnen, und dann auf "Gewonnen | Opportunities" in neuer Registerkarte öffnen. Nun verfügen Sie auf der Navigationsleiste über eine neue Registerkarte, die dort verbleibt, bis Sie sich abmelden.

Wenn Sie Registerkarten einfach nur neu anordnen möchten, ziehen Sie die Elemente in der Navigationsleiste an andere Positionen.

Sind weitere Änderungen erforderlich, klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Navigationsleiste.

• Ordnen Sie die bereits in Ihrer Navigationsleiste enthaltenen Elemente neu an.
• Benennen Sie hinzugefügte Elemente um. Neben Elementen, die umbenannt werden können, wird ein Stiftsymbol angezeigt.
• Fügen Sie Elemente zur Navigationsleiste hinzu. Klicken Sie auf Elemente hinzufügen und wählen Sie die gewünschten Elemente aus. Wenn Sie Ihre Auswahl vorgenommen haben, können Sie Elemente neu anordnen oder entfernen, bevor Sie die Änderungen speichern. Sie können keine Elemente löschen, die Ihr Administrator für die Anwendung festgelegt hat.

Nachdem Sie sich mit den Grundlagen der Navigation in Lightning Experience vertraut gemacht haben, können Sie nun lernen, wie Sie Salesforce für einige der häufigsten Aufgaben nutzen können, z. B. für die Erstellung eines Accounts für einen Neukunden.