Navigare nell'interfaccia

• Descrivere le funzioni principali di Lightning Experience.
• Fare ricerche e navigare nel Programma di avvio app.
• Navigare utilizzando la barra di navigazione.

Presentazione di Lightning Experience

Ti diamo il benvenuto in Lightning Experience! Lightning Experience è un'esperienza utente moderna e produttiva, ideata per aiutare il tuo team di vendita a concludere un maggior numero di trattative e a vendere in modo più rapido e intelligente.

L'ascesa dei dispositivi mobili sta influenzando il modo di lavorare delle persone. I tuoi agenti di vendita utilizzano dispositivi mobili per condurre ricerche su potenziali clienti, scoprire la strada per recarsi agli incontri con i clienti, instaurare connessioni social con i clienti e molto altro ancora. Lo sappiamo. Ecco perché Salesforce ti offre soluzioni interessanti sia per i dispositivi desktop (con Lightning Experience) che per quelli mobili (con l'app Salesforce).

Quando parliamo di Lightning Experience, parliamo di pagine Salesforce ottimizzate per le vendite. Stiamo parlando di nuove funzionalità che aiutano gli agenti di vendita a concentrarsi sulle trattative e attività giuste, ogni volta che accedono a Salesforce. Stiamo parlando di strumenti flessibili e interattivi che gli agenti di vendita possono utilizzare per visualizzare i dati al volo e per lavorare sulle trattative in corso.

Ma prima di proseguire, parliamo di come Lightning Experience abbia preso questo nome e del motivo per cui abbiamo creato Lightning Experience in primo luogo.

Perché abbiamo creato Lightning Experience

Da dove viene il nome "Lightning", cioè "Fulmine"? "Lightning" in inglese significa "fulmine": pensa per un attimo ai fulmini veri e propri, quelli che vedi durante un temporale. Pensa alla velocità con cui colpisce: se sbatti le palpebre, potresti non vederlo. Pensa a quanto è bello: i fulmini possono essere incredibilmente belli da vedere. E per finire, pensa alla natura unica di ogni fulmine: non ne esistono due uguali.

Tutto ciò è molto simile a Lightning Experience di Salesforce. È veloce, è bello ed è unico per ciascun agente di vendita. Offre un'esperienza intuitiva, concepita per aiutare gli agenti di vendita a vendere più velocemente, con avvisi personalizzati e un assistente interattivo che aiuta ognuno di loro a concentrarsi sui fattori più importanti.

In ultima analisi, abbiamo creato Lightning Experience per te, il nostro cliente. Lightning Experience è il risultato di tutto ciò che abbiamo imparato da te nel corso degli ultimi anni e delle ultime versioni. Lightning Experience è l'app di vendita più potente che puoi offrire ai tuoi agenti di vendita.

Provare Lightning Experience

Sentir parlare di Lightning è interessante, ma vederlo in azione è tutta un'altra cosa. In questo modulo vedrai alcune eccezionali funzionalità di Lightning Experience. In questa unità non sono previste sfide pratiche, ma se vuoi seguire e provare i passaggi, ecco come lanciare il Trailhead Playground. Per prima cosa, assicurati di aver effettuato l'accesso a Trailhead. Poi fai clic sul tuo avatar utente nell'angolo in alto a destra di questa pagina e seleziona Hands-on Orgs (Organizzazioni pratiche) dal menu a discesa. Fai clic su Launch (Avvia) accanto all'organizzazione che desideri aprire. In alternativa, se preferisci creare un nuovo playground, fai clic su Create Playground (Crea Playground).

Facciamo un rapido tour di navigazione per vedere come è possibile accedere con pochi clic a ciò di cui si ha bisogno. Tutto comincia dall'App Launcher (Programma di avvio app). Ricorda che un'app è una raccolta di campi, oggetti, autorizzazioni e funzionalità che supportano un processo aziendale. Quindi, diverse figure all'interno della tua organizzazione utilizzeranno app diverse.

Se, in qualsiasi momento, hai bisogno di passare a un'altra app, devi semplicemente fare clic sull'icona dell'App Launcher (Programma di avvio app) e poi scegliere l'app, ad esempio Sales (Vendite).

Puoi cercare le app o le voci per nome nel menu di visualizzazione rapida. In alternativa, puoi fare clic su View All (Visualizza tutto) per visualizzare per intero l'App Launcher (Programma di avvio app).

• All Apps (Tutte le applicazioni) mostra le tue app personalizzate, standard, Lightning Experience e connesse in un unico spazio. L'amministratore sceglie quali app di terze parti collegare a Salesforce, ad esempio Gmail, Google Drive e Office 365. (1)
• All Items (Tutte le voci) mostra la pagina iniziale, il feed, le attività, gli eventi, gli oggetti, i tipi di schede personalizzate e altro ancora. Queste voci sono indipendenti dall'app che viene visualizzata nella barra di navigazione. (2)
• È possibile cercare app, oggetti e altre risorse per nome nella casella Search apps and items (Cerca nelle app e nelle voci). (3)
• Gli utenti autorizzati possono accedere direttamente ad AppExchange con un solo clic, senza lasciare Lightning Experience. (4)

In qualità di amministratore, puoi cambiare le app che vengono visualizzate nell'App Launcher (Programma di avvio app) e l'ordine predefinito in cui vengono visualizzate. Tu e gli utenti potete trascinare i riquadri per creare una visualizzazione personale dell'App Launcher (Programma di avvio app).

L'App Launcher (Programma di avvio app) è ottimo per trovare un'app o una voce anche quando non è presente nella barra di navigazione. Basta fare clic sull'icona dell'App Launcher (Programma di avvio app) e cercarla per nome. Poniamo ad esempio che tu stia cercando un elemento chiamato "Service" (Servizio). Inserisci Service (Servizio) nella casella di ricerca per vedere le voci e le app che corrispondono alla tua ricerca mentre digiti.

Ora che sai come passare da un'app all'altra e che hai selezionato l'app Sales (Vendite), guardiamo da vicino la barra di navigazione per scoprire come ti aiuta a trovare rapidamente ciò di cui hai bisogno. Considera la barra di navigazione alla stregua di un contenitore per una serie di elementi e funzionalità. La barra è sempre visualizzata, ma gli elementi al suo interno cambiano in funzione dell'app che stai usando.

• Il nome dell'applicazione viene visualizzato sul lato sinistro della barra di navigazione (1), mentre colori e marchi personalizzati (2) rendono ciascuna app unica e facile da identificare.
• È possibile accedere ad altri elementi e applicazioni facendo clic sull'icona App Launcher (Programma di avvio app) (3) o sul nome dell'app.
• Per alcuni elementi, come Opportunities (Opportunità), è possibile creare record e accedere ai record e agli elenchi recenti direttamente dalla barra di navigazione (4).

Gli amministratori possono creare app personalizzate per vari tipi di utenti, che consentono di accedere con un solo clic alle risorse utilizzate più spesso.

Tu e i tuoi utenti potete personalizzare la barra di navigazione di un'app per adattarla al vostro stile di lavoro.

Nella barra di navigazione, fai clic su Opportunities (Opportunità). Si apre una pagina dove sono elencate le opportunità visualizzate di recente, che a questo punto è probabilmente vuota, ma questo non è un problema. Cambiamo la visualizzazione per mostrare le opportunità conseguite. Fai clic su Recently Viewed (Visualizzate di recente) e, nell'elenco a discesa, fai clic su Won (Conseguite). L'elenco visualizzato contiene tutte le opportunità conseguite.

Ora, poniamo che tu preveda di aver bisogno di visualizzare le opportunità conseguite diverse volte durante il giorno. Per rendere più facile ritornare a questo elenco in un secondo momento, puoi aggiungerlo come scheda temporanea. Sulla barra di navigazione, accanto alla parola "Opportunities" (Opportunità), c'è un menu a discesa (). Fai clic sulla freccia per aprire il menu Opportunity (Opportunità) e poi su Open "Won | Opportunities" in New Tab (Apri "Conseguite | Opportunità" in una nuova scheda). Perfetto: ora hai a tua disposizione una nuova scheda nella barra di navigazione che sarà visualizzata fino a quando uscirai.

Se desideri semplicemente riordinare le schede, trascina gli elementi all'interno della barra di navigazione.

Se desideri apportare altre modifiche, fai clic sull'icona della matita nella barra di navigazione.

• Riordina gli elementi già presenti nella barra di navigazione.
• Rinomina gli elementi che hai aggiunto. Un'icona a forma di matita è presente accanto agli elementi rinominabili.
• Aggiungi elementi alla barra di navigazione. Fai clic su Add More Items (Aggiungi altre voci) e scegli cosa aggiungere. Dopo aver effettuato le selezioni, puoi riordinare o rimuovere le voci prima di salvare le modifiche. Non è possibile eliminare gli elementi che l'amministratore ha specificato per l'app.

Bene! Ora che conosci le basi della navigazione in Lightning Experience, è il momento di imparare a usare Salesforce per alcune delle attività più comuni, come la creazione di account per nuovi clienti.