开始使用 Salesforce CRM

Salesforce 是客户成功平台，旨在为您提供销售、服务、营销、分析和客户联系等方面的帮助。

Salesforce 拥有您在任何领域开展业务所需的一切。通过使用标准产品和功能，可以管理与潜在客户和客户的关系，与员工和合作伙伴协作和交流互动，并将数据安全地存储在云端。

然而，标准产品和功能仅仅是开端。我们的平台能够为客户、合作伙伴和员工提供定制化和个性化体验，并轻松扩展立即可用的功能。

那么，CRM 有何种重要性呢？让我们从 CRM 的定义着手。

CRM 是指客户关系管理。这项技术允许您管理与客户和潜在客户的关系，并跟踪您的所有互动数据。同时，它还可以帮助团队进行内外部合作，收集来自社交媒体的见解，跟踪重要指标，并通过电子邮件、电话、社交媒体和其他渠道进行沟通。

在 Salesforce 中，所有这些信息都安全地存储在云端。让我们来详细了解其工作方式，以您可能很熟悉的工具——电子表格为例。

Salesforce 将数据整理成对象和记录。您可以把对象想象成电子表格上的选项卡，把记录想象成一行数据。

您可以从导航栏访问对象。选择任何记录以深入了解特定客户、联系人、业务机会或 Salesforce 中的任何其他记录。

那么对象和记录到底是什么？让我们花一分钟来定义这些术语，以及在您继续 Salesforce 之旅时需要了解的一些其他术语。

那么，这包括对象、记录等。现在，您已经对如何使用电子表格在 Salesforce 中组织数据有了一些了解。但与实际的电子表格不同的是，您的 Salesforce 数据存储在可信、安全的云端，并且具有方便使用的界面。您可以从桌面和移动设备访问该界面。使用单击式工具，即可轻松地将数据导入 Salesforce。Salesforce 附带一系列已设置完成且可以使用的标准对象。

以下是一些核心标准对象，以及关于如何使用每一个对象的描述。

客户是指与公司有业务往来的公司。您也可以通过个人客户与个人做生意（比如独立承包商）。联系人是在客户处工作的员工。潜在客户是指潜在买方。您尚未确认他们是否将要购买产品或需要什么产品。您无需使用潜在客户，但是如果您有团队销售，或者如果您针对潜在客户和有购买资格的买家有不同销售流程，这可能会有所帮助。业务机会意指已经成功转化的有购买资格的潜在客户。在转化潜在客户时，您将创建客户、联系人以及业务机会。

Salesforce CRM 允许您以复杂的方式管理和访问您的数据，这是使用简单的电子表格无法做到的。您的记录可以链接在一起，以显示数据的关联性，因此您可以看到整个布局。

您是通过视觉学习的吗？让我们了解一下它们是如何一起工作的。如果您想深入了解，请务必查看 Trailhead 上的数据建模模块，了解更多关于数据组织方式的信息。

这是标准对象模型的基础，但这只是开始，因为 Salesforce CRM 在平台上建立。“平台”一词最初可能看起来令人生畏。试着这样想：一个平台能够为您定制所有的标准化内容。

例如，假设销售经理要定期向您（Salesforce 管理员）申请一些东西。他们可能会申请报表以及数据导入等。通过该平台，您可以构建一个流程来对承接这项工作进行管理。

本质上，您将制作表单，供销售经理填写工作申请。每次填写表单时，均会创建记录并存储在 Salesforce 中。但是，记录并非存储在标准对象上，而是存储在您创建的名为“项目”的自定义对象上。

功能还远不止于此。您可以设置自动电子邮件通知，以便在每次收到新请求时获得提醒，或者创建仪表板和报告来查看所有未处理的请求。这就是 Salesforce CRM 和平台的功能。

现在，您已经学习了 Salesforce 的基础知识和对象模型。但是，您的销售代表实际上是如何处理潜在客户、商机、联系人和客户的呢？高效的界面有助于更快捷地完成更多交易。这就是 Lightning Experience 的有用之处了。您将在下一个单元中具体了解。

• Salesforce 帮助：词汇表