Erste Schritte mit Chatter
Lernziele
Ein Kurzüberblick über Chatter
Um sich vollständig mit Chatter in Lightning Experience vertraut zu machen, beginnen Sie mit dem Modul Chatter für Lightning Experience.
Navigieren zu Chatter
Auf der Seite "Chatter" können Sie ganz einfach direkt auf Chatter-Funktionen zugreifen. Klicken Sie auf die Registerkarte Chatter (oder die Option Chatter im Überlaufmenü). Wenn die Registerkarte oder Option nicht angezeigt wird, klicken Sie auf den App Launcher. Suchen Sie nach Salesforce Chatter und klicken Sie darauf.
Chatter-Feeds
Ein Chatter-Feed kombiniert den Chatter-Publisher und die über den Publisher hinzugefügten Posts, Abstimmungen, Fragen, Kommentare und anderen Objekte. Im Publisher können Sie einen Post schreiben, eine Frage stellen und eine Abstimmung erstellen. In Setup können Sie Ihren Benutzern auch andere Aktionen zugänglich machen.
Hier sind die typischen Elemente eines Chatter-Publishers:
- Registerkarte "Post"
- Registerkarte "Abstimmung"
- Registerkarte "Frage"
- Schriftarten einschließlich der Aktion "Formatvorlagen entfernen"
- Listenstile
- Inline-Bild (das Kopieren von Inline-Bildern aus externen Quellen und deren Einfügung in den Editor wird nicht unterstützt)
- Inline-Hyperlink (das Versehen von Inline-Bildern mit Hyperlinks wird nicht unterstützt) Hinweis: Markieren Sie Linktext, bevor Sie auf das Hyperlinksymbol klicken. Wenn Ihr Hyperlink-URL einen Fehler ausgibt, überprüfen Sie seine Syntax, um Folgendes sicherzustellen:
- Der URL beginnt mit http:// oder https://.
- Host- und Dateiname stimmen.
- Der URL zeigt nicht auf eine Domäne des Typs "localhost".
- Auswahlfeld für Emojis
- Aktion @Erwähnen
- Aktion "Datei hinzufügen"
- Eingabeaufforderung für "Link zu Datensatz"
Je nachdem, wie Sie Chatter für Ihre Organisation einrichten, können alle Personen mit Zugriff auf den Post den Post kommentieren, ihn mit "Gefällt mir" bewerten und ihn teilen. Außerdem können Sie ein Lesezeichen hinzufügen und ihn stummschalten. Der Autor und zugelassene Benutzer können den Post bearbeiten und löschen. Benutzer können ihre Posts löschen, aber unter den meisten Umständen nicht die von anderen Personen oder solche, die generiert wurden. Sie können beispielsweise keine Datensatzaktualisierungen wie einen Post zu einem geänderten Feld in einem Account löschen.
Vom System generierte Posts zu Datensatzaktualisierungen werden als "aufgezeichnete Feedänderungen" bezeichnet. Die postende Person, der Gruppeninhaber, ein Gruppenleiter und Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" können einen Post löschen. Dieselben Personen können einen Kommentar im Post löschen.
Aktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen für Chatter
Die Benutzer können die von Ihnen festgelegten Standardbenachrichtigungen verwenden oder Ihre Einstellungen überschreiben. Die Benutzer können steuern, ob sie E-Mails erhalten, welche Änderungen E-Mails auslösen und wie oft E-Mails zugestellt werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Benutzern zeigen, wie Sie die Menge an E-Mails kontrollieren, die sie erhalten. Einige Chatter-Benutzer erhalten zu viele E-Mail-Benachrichtigungen, was ein Hindernis für Akzeptanz der Lösung sein kann.
Die E-Mail-Benachrichtigungen für alle Benutzer aktivieren Sie auf der Seite "Chatter-E-Mail-Einstellungen" in "Setup". Legen Sie die zulässigen Arten von E-Mail, die Chatter-E-Mail-Adresse Ihrer Organisation und die Fußzeileninformationen fest, die in jeder E-Mail enthalten sein sollen. Fügen Sie der Fußzeile das Branding Ihrer Organisation hinzu, z. B. Logo und Firmenadresse.
- Im Setup-Feld "Schnellsuche" müssen Sie "E-Mail-Einstellungen" eingeben und dann auf E-Mail-Einstellungen klicken.
- Sie können Folgendes auswählen:
- Mit E-Mails zulassen aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für alle Benutzer.
- Wählen Sie E-Mail-Antworten zulassen aus, um Benutzern zu gestatten, Antworten auf E-Mail-Benachrichtigungen in Chatter zu posten.
- Um zuzulassen, dass Benutzer per E-Mail an Gruppen posten, wählen Sie die Option Posts per E-Mail zulassen aus.
- Mit Anhänge per E-Mail zulassen ermöglichen Sie Benutzern, Anhänge anzufügen, wenn sie Posts per E-Mail an Gruppen senden.
- Download-Badges der mobilen Anwendung anzeigen: Hiermit fügen Sie App Store- und Google Play-Badges für die Salesforce-Anwendungzu allen Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen aus Ihrer internen Organisation hinzu. Mit Download-Badges tragen Sie dazu bei, die Benutzerakzeptanz der Salesforce-Anwendung zu erhöhen.
- Geben Sie unter "Absender" den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Chatter-E-Mail-Accounts ein.
- Geben Sie unter "Branding" ein Bild, wie z. B. Ihr Firmenlogo, in der Größe für E-Mail, und eine Fußzeile mit Ihrer Firmenadresse an.
- Klicken Sie auf Speichern.
Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Benutzer mit E-Mail-Benachrichtigungen von Chatter überschwemmt werden. Empfehlen Sie ihnen, sich nur benachrichtigen zu lassen, wenn sie in einem Post oder Kommentar @erwähnt werden.
Überprüfen der Chatter-Einstellungen
Um zu den Chatter-Einstellungen zu gelangen, geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche "Chatter" ein und klicken dann auf Chatter-Einstellungen.
In dieser Tabelle zur schnellen Bezugnahme werden diese Einstellungen beschrieben und es wird erörtert, was passiert, wenn Sie sie aktivieren oder deaktivieren.
| Abschnitt | Beschreibung | Für folgende Zwecke aktivieren | Für folgende Zwecke deaktivieren |
| Chatter-Einstellungen | Dient zum Aktivieren oder Deaktivieren von Chatter für Ihre Organisation. | Chatter in Ihrer Organisation verfügbar machen. | Chatter aus Ihrer Organisation entfernen. Wenn Sie Chatter in Salesforce Classic entfernen, wird auch die globale Suche entfernt. Wenn Sie Chatter in Lightning Experience entfernen, bleibt die globale Suche verfügbar. |
| Gruppen | Bietet Optionen für Ihre Chatter-Gruppen. Steuert, ob die Archivierung aktiviert ist, ob Sie Datensätze Gruppen zuordnen können und ob nicht aufgelistete Gruppen in Ihrer Organisation zulässig sind. |
Gruppenarchivierung zulassen: Option zum Archivieren einer Chatter-Gruppe. Alle Datensätze in Gruppen zulassen: Aktionen zum Hinzufügen von Datensätzen zu Gruppen einbilden und in der Detailansicht einer Gruppe Datensätze in Bezug zur Gruppe anzeigen. Nicht aufgelistete Gruppen aktivieren: Die Erstellung privater Gruppen zulassen, die nicht auf der Gruppenlistenseite enthalten sind. Eine Mitgliedschaft in nicht aufgelisteten Gruppen ist nur auf Einladung möglich. |
Gruppenarchivierung zulassen: Die Gruppenarchivierung deaktivieren und die Einstellung Automatische Archivierung deaktivieren aus dem Dialogfeld "Neue Gruppe" entfernen. Alle Datensätze in Gruppen zulassen: Die Erstellung von Datensätzen verhindern und den Abschnitt "Datensätze" von einer Gruppendetailseite entfernen. Nicht aufgelistete Gruppen aktivieren: Die Erstellung nicht aufgelisteter Gruppen in Ihrer Organisation verhindern. |
| Entwurfsposts | Fügt der Seite "Chatter" den Feed "Meine Entwürfe" hinzu. Posts, die Benutzer entwerfen, werden alle sieben Sekunden gespeichert und im Feed "Meine Entwürfe" bereitgestellt. Wenn der Benutzer den Eintrag postet, wird der Entwurf automatisch aus dem Feed "Meine Entwürfe" entfernt. | Die Entwurfsposts von Benutzern automatisch alle sieben Sekunden speichern. Posts werden als Entwürfe gespeichert. Fragen und Abstimmungen werden nicht als Entwürfe gespeichert. |
Die Einblendung des Feeds "Meine Entwürfe" auf der Seite "Chatter" verhindern und das Speichern von Entwurfsposts unterdrücken. |
| Multimedia-Link-Vorschauen in Feed | Links in Posts in eingebettete Videos, Bilder und eine Artikelvorschau umwandeln. Größere Bilder werden mithilfe eines Links des Typs Mehr abgeschnitten, der Benutzern das Anzeigen der vollständigen Vorschau ermöglicht. | Links als Vorschau anzeigen, um Benutzern einen visuellen Bezug auf das Ziel des Links und die Fähigkeit zur direkten Wiedergabe von Videos zu geben. | Links als Links anzeigen und anfordern, dass Benutzer zum Ziel des Links navigieren, um zu prüfen, worum es sich handelt. |
| Emoji im Feed | Tastaturzeichen in Emojis umwandeln, damit diese Tastaturzeichen :) zu diesem Emoji werden:  . |
Die Umwandlung von Tastaturzeichen in Emojis zulassen. | Die Umwandlung von Tastaturzeichen in Emojis verhindern. |
| Nicht im Büro | Fügt ein Steuerelement auf Benutzerprofilseiten hinzu, mit dem eine persönliche Abwesenheitsnotiz festgelegt werden kann. | Hinzufügen der persönlichen Abwesenheitseinstellung zu Benutzerprofilseiten. Abwesenheitsnotizen werden überall dort angezeigt, wo der Name des Benutzers in der Organisation zu sehen ist. | Weglassen der persönliche Abwesenheitseinstellung aus Benutzerprofilseiten. |
| Themen | Gibt Gast- und authentifizierten externen Benutzern die Möglichkeit, Themen in Salesforce-Sites und Portalen anzuzeigen. | Themen in Salesforce Sites und in Portalen für Benutzer inner- und außerhalb Ihrer Organisation sichtbar machen. Diese Einstellung bietet mehr Sicherheit für Themennamen in Ihrer Organisation. Salesforce deaktivierte die Anzeige von Themen für Gäste und authentifizierte externe Benutzer in Salesforce Sites und in Portalen, die vor der Version Summer ’13 erstellt wurden. Wenn Sie Themen für externe Benutzer aktivieren möchten, wechseln Sie zu Setup | Chatter-Einstellungen und wählen Sie Themen in Salesforce-Sites und Portalen zulassen aus. |
Gast- und authentifizierte externe Benutzer am Anzeigen von Themen in Salesforce-Sites und Portalen hindern. |
| Genehmigungsposts | Zulassen, dass Genehmigungsanfragen im Feed eines Benutzers angezeigt werden. | Genehmigungsanfragen im Feed eines Benutzers posten. | Verhindern, dass Genehmigungsanfragen im Feed eines Benutzers angezeigt werden. |
| Einladungen an Kollegen | Lizenzierten Salesforce-Benutzern erlauben, Kollegen ohne Lizenz zu Chatter einzuladen. Benutzern, die Einladungen akzeptieren, werden nur Profile, Dateien und Gruppen angezeigt. Ihnen werden keine Objektdetails angezeigt, es sei denn, Sie statten Sie mit einer Volllizenz von Salesforce aus. | Lizenzierten Benutzern erlauben, Kollegen ohne Lizenz zu Chatter einzuladen. | Lizenzierte Benutzer daran hindern, Kollegen ohne Lizenz zu Chatter einzuladen. |
| Einladungen an Kunden | Lizenzierten Benutzern gestatten, Kunden in private Gruppen einzuladen, deren Inhaber oder Verwalter der lizenzierte Benutzer ist. Lizenzierte Benutzer können Kunden einladen, die nicht aus Ihren E-Mail-Domänen stammen. Eingeladene Kunden sehen nur Informationen in den Gruppen, zu denen sie eingeladen wurden. Sie können nur mit Mitgliedern dieser Gruppen interagieren. | Lizenziertem Benutzer gestatten, Kunden in eine private Gruppe einzuladen, deren Inhaber oder Verwalter der lizenzierte Benutzer ist. | Lizenzierte Benutzer hindern, Kunden in private Gruppen einzuladen, deren Inhaber oder Verwalter der lizenzierte Benutzer ist. |
| Aktionen im Publisher | "Aktionen im Publisher" ist eine veraltete Einstellung, die in Lightning Experience nicht verwendet wird. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. |
| Empfehlungen im Feed | Das Posten von Empfehlungen der Verwendung der Anwendung Salesforce Today in den Feeds Ihrer Benutzer zulassen. | Empfehlungen der Verwendung der Anwendung Salesforce Today in den Feeds Ihrer Benutzer automatisch posten. | Das automatisch Posten von Empfehlungen der Verwendung der Anwendung Salesforce Today in den Feeds Ihrer Benutzer verhindern. |
| Post- und Kommentaränderung | Bestimmten Benutzern das Bearbeiten von Posts und Kommentaren in Feeds erlauben. Zu den betroffenen Benutzern zählen der Autor, der Inhaber des Datensatzes mit dem Post oder Kommentar sowie der Chatter- oder Community-Moderator. | Bearbeiten von Posts und Kommentaren durch bestimmte Benutzer zulassen. | Alle am Bearbeiten von Posts und Kommentaren hindern. |
| Rich-Text-Posts | Macht den Editor im Chatter-Publisher zu einem Rich-Text-Editor. Der Rich-Text-Editor unterstützt Textformate, Inline-Bilder, Hyperlinks und (falls für die Organisation aktiviert) Codeausschnitte. | Den Rich-Text-Editor anstelle eines einfachen Text-Editors im Chatter-Publisher verwenden. | Den einfachen Text-Editor im Chatter-Publisher verwenden. |
| Posts in Feeds verankern | Macht das Verankern von Posts in Ihren Communities und Ihrer internen Organisation verfügbar. Machen Sie zuerst die Funktion über diese Einstellung verfügbar und weisen Sie dann die Verankerungsberechtigung über Profile oder Berechtigungssätze zu. Mit dieser Berechtigung können Benutzer bis zu drei Posts am Anfang der Themen- und Gruppen-Feeds verankern, auf die sie Zugriff haben. | Berechtigung zum Verankern von Posts für die Zuweisung über Profile oder Berechtigungssätze verfügbar machen. | Verhindern, dass Benutzer Posts in Themen- oder Gruppen-Feeds verankern. |
| Zeitstempel für Kundenvorgangsfeed | Ermöglicht das Wählen zwischen absoluten und relativen Datums- und Zeitstempelformaten für Posts und Kommentare in Kundenvorgangsfeeds. Wenn Sie zur Detailansicht eines Feedeintrags wechseln, in der Zeitstempel immer relativ. Bei aktivierter relativer Zeit können Benutzer den absoluten Datum- und Uhrzeitstempel einblenden, indem sie den Mauszeiger auf den Stempel bewegen. |
Relative Datums- und Zeitstempel für Posts und Kommentare in Kundenvorgangsfeeds zeigen. Vor 10 Minuten Gerade eben Vor zwei Stunden |
Absolute Datums- und Zeitstempel für Posts und Kommentare in Kundenvorgangsfeeds zeigen. 18. Feb. 2020 14:29 Uhr |
Nachdem Sie nun mehr über Chatter wissen, lassen Sie uns zur nächsten Einheit übergehen, um einen genaueren Blick auf den wichtigsten Bereich in Chatter für Zusammenarbeit zu werfen: Gruppen. Aber zuerst wollen wir Ihr Wissen testen!
