Importare i dati

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Descrivere e confrontare le differenti opzioni per l'importazione di dati in Salesforce.
Elencare i passaggi necessari per preparare e importare i dati da un file .csv di esempio utilizzando il Data Import Wizard (Importazione guidata dati).

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

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Accessibilità

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Introduzione all'importazione di dati

È facile importare dati esterni in Salesforce. Le origini dati supportate includono qualsiasi programma in grado di salvare i dati nel formato CSV (Comma Separated Values, Valori Separati da Virgole).

Salesforce prevede due metodi principali per l'importazione dei dati.

Data Import Wizard (Importazione guidata dati): questo strumento, accessibile dal menu Setup (Imposta), permette di importare i dati degli oggetti standard più comuni, come referenti, lead, account, ma anche i dati degli oggetti personalizzati. È in grado di importare fino a 50.000 record alla volta. Fornisce una semplice interfaccia per specificare i parametri di configurazione, le origini dati e le mappature campi che mappano i nomi dei campi del file di importazione ai nomi dei campi di Salesforce.
Data Loader: si tratta di un'applicazione client che può importare fino a cinque milioni di record alla volta di qualsiasi tipo di dati, sia da file che dalla connessione a un database. Può essere utilizzata sia tramite l'interfaccia utente che tramite la riga di comando. Nel secondo caso, occorre specificare le origini dati, le mappature dei campi e altri parametri tramite file di configurazione. In questo modo è possibile automatizzare il processo di importazione utilizzando chiamate all'API.

Con entrambi i metodi, il numero di record che è possibile importare dipende dalle autorizzazioni, dal tipo di dati che si stanno importando e dai limiti di archiviazione dati complessivi dell'organizzazione. Il tipo di oggetti importabili dipende dall'edizione in uso.

Utilizzare il Data Import Wizard (Importazione guidata dati) quando:

Occorre caricare meno di 50.000 record.
Gli oggetti da importare sono supportati dalla procedura guidata.
Non è necessario che il processo di importazione sia automatizzato.

Utilizzare Data Loader quando:

Occorre caricare da 50.000 a 5 milioni di record. Se hai bisogno di caricare più di 5 milioni di record, ti consigliamo di rivolgerti a un partner Salesforce o di visitare AppExchange per trovare un prodotto partner adeguato.
Occorre effettuare il caricamento in un oggetto che non è supportato dal Data Import Wizard (importazione guidata dati).
Si vogliono programmare caricamenti regolari di dati, ad esempio importazioni notturne.

Data Loader utilizza l'API SOAP per elaborare i record. Per un'elaborazione più veloce, è possibile configurare il sistema per l'utilizzo dell'API Bulk. L'API Bulk è ottimizzata per caricare un gran numero di record contemporaneamente. È più veloce dell'API SOAP grazie all'elaborazione parallela e al minor numero di roundtrip di rete.

Preparare l'importazione di dati

Cloud Kicks produce scarpe da ginnastica su misura, progettate e personalizzate per diversi clienti. Candace e Jose, superstar delle vendite, sono sempre desiderosi di stare all'aperto e di fare esercizio fisico, così fissano un incontro con Linda, amministratore Salesforce dell'azienda, durante una passeggiata. Vogliono l'aiuto di Linda per portare i dati del loro CRM in Salesforce. Dal momento che hanno meno di 50.000 record, Linda decide di utilizzare il Data Import Wizard (Importazione guidata dati). Quando torna alla scrivania dopo la passeggiata, prepara i dati per l'importazione.

Jose e Candace parlano con Linda dell'importazione dei loro dati

Prima di iniziare l'importazione, Linda prepara i dati utilizzando le seguenti linee guida sull'importazione di dati di Salesforce.

Usa il software esistente per creare un file di esportazione. Utilizzerai questo file di dati esportati per importare poi i dati in Salesforce.
Ripulisci il file di importazione per garantire precisione e coerenza. Questa operazione comporta aggiornare i dati per rimuovere i duplicati, eliminare le informazioni non necessarie, correggere gli errori di ortografia e di altro tipo e applicare le convenzioni di denominazione.
Confronta i campi dei dati con quelli di Salesforce nei quali puoi effettuare l'importazione e verifica che i tuoi dati vengano mappati ai campi Salesforce appropriati. Potrebbe essere necessario ottimizzare la mappatura prima di avviare l'importazione. Per maggiori dettagli, si rimanda a Mappatura dei campi per le origini dati nella guida in linea.
Apporta le modifiche di configurazione necessarie in Salesforce per gestire i dati importati. Ad esempio, potresti aver bisogno di creare nuovi campi personalizzati, aggiungere nuovi valori agli elenchi di selezione o disattivare temporaneamente le regole dei flussi di lavoro.

Salesforce consiglia di importare prima un piccolo file di prova per assicurarsi di aver preparato correttamente i dati di origine.

Guarda il secondo video "Data Import: Clean Up Your Import File" (Importazione dei dati: ripulire il file di importazione) nella serie "How To Import Data into Salesforce" (Come importare i dati in Salesforce) per maggiori informazioni sulla pulizia del file di importazione.

Utilizzare il Data Import Wizard (Importazione guidata dati)

Una volta creato un file di esportazione e ripuliti i dati per l'importazione, segui questi passaggi per importare i dati mediante il Data Import Wizard (Importazione guidata dati).

Avvia la procedura guidata.
1. In Setup (Imposta), inserisci Data Import Wizard (Importazione guidata dati) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Data Import Wizard (Importazione guidata dati).
2. Controlla le informazioni fornite nella pagina di benvenuto, quindi fai clic su Launch Wizard! (Lancia l'importazione guidata!)
Scegli i dati da importare.
1. Per importare account, referenti, lead, soluzioni, account personali o membri delle campagne, fai clic su Standard Objects (Oggetti standard). Per importare oggetti personalizzati, fai clic su Custom Objects (Oggetti personalizzati).
2. Specifica se vuoi aggiungere nuovi record a Salesforce, aggiornare i record esistenti o aggiungere e aggiornare i record contemporaneamente.
3. Specifica i criteri di abbinamento e altri criteri eventualmente necessari. Passa il mouse sui punti interrogativi per avere maggiori informazioni su ciascuna opzione.
4. Specifica il file che contiene i dati. Puoi specificare il file dei dati trascinando il file CSV nell'area di caricamento della pagina o facendo clic sulla categoria CSV che stai utilizzando per poi passare al file e selezionarlo.
5. Scegli un metodo di codifica dei caratteri per il file. La maggior parte degli utenti può accettare la codifica dei caratteri predefinita.
6. Fai clic su Next (Successiva).
Mappa i campi dati ai campi dati di Salesforce. Il Data Import Wizard (Importazione guidata dati) cerca di mappare il maggior numero possibile di campi dati a quelli standard di Salesforce. Tuttavia, se Salesforce non è in grado di mappare automaticamente i campi, dovrai farlo manualmente. I campi non mappati non vengono importati in Salesforce. Per vedere l'elenco dei campi dati standard di Salesforce, in Setup (Imposta), nella parte superiore della pagina, fai clic su Object Manager (Gestore oggetti). Fai clic sull'oggetto contenente i campi che ti interessano e poi fai clic su Fields & Relationships (Campi e relazioni). Ad esempio, se vuoi visualizzare un elenco di campi standard di Salesforce per i lead, fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) | Lead | Fields & Relationships (Campi e relazioni).
1. Esamina l'elenco dei campi dati mappati e individua i campi non mappati.
2. Fai clic su Map (Mappa) a sinistra di ciascun campo non mappato.
3. Nella finestra di dialogo Map Your Field (Mappa il campo), scegli i campi Salesforce che desideri mappare e fai clic su Map (Mappa). La finestra di dialogo Map Your Field (Mappa il campo) offre anche la possibilità di salvare i dati dei campi non mappati in un campo note generico per account e referenti. Per farlo, scegli Account Note (Account Nota) o Contact Note (Referente Nota) dall'elenco a discesa Map To (Mappa a) e fai clic su Map (Mappa).
4. Per modificare le mappature eseguite automaticamente da Salesforce, fai clic su Change (Cambia) a sinistra del campo appropriato, quindi scegli i campi Salesforce verso cui effettuare la mappatura e fai clic su Map (Mappa).
5. Fai clic su Next (Successiva).
Controlla e avvia l'importazione.
1. Controlla le informazioni sull'importazione nella pagina Review (Controlla). Se ci sono ancora campi non mappati che desideri importare, fai clic su Previous (Precedente) per tornare alla pagina precedente e specificare le mappature.
2. Fai clic su Start Import (Avvia importazione).
Controlla lo stato dell'importazione. In Setup (Imposta), inserisci "Bulk Data Load Jobs” (Processi di caricamento dati in blocco) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Bulk Data Load Jobs (Processi di caricamento dati in blocco). L'utente che avvia l'importazione dei dati riceve un'email sullo stato quando l'importazione è completata.

Se non riesci a vedere il pulsante Map (Mappa), utilizza la funzionalità di zoom del browser per regolare (ridurre) le dimensioni dei contenuti.

L'utente che avvia l'importazione dei dati riceve un'email sullo stato quando l'importazione è completata.

Ulteriori informazioni...

Queste informazioni possono aiutarti a integrare i dati importati in Salesforce.

Nuovi valori per elenchi di selezione ed Elenchi di selezione a selezione multipla - Se si importa un valore di un elenco di selezione che non corrisponde a un valore di un elenco di selezione esistente:
- Per un elenco di selezione non soggetto a restrizioni, il Data Import Wizard (Importazione guidata dati) utilizza il valore presente nel file di importazione.
- Per un elenco di selezione soggetto a restrizioni, il Data Import Wizard (Importazione guidata dati) utilizza il valore predefinito dell'elenco.
Elenchi di selezione a selezione multipla: per importare più valori in un elenco di selezione a selezione multipla, separa i valori con un punto e virgola nel file di importazione.
Caselle di controllo: per importare i dati in un campo casella di controllo, usa 1 per i valori selezionati e 0 per i valori non selezionati.
Valori predefiniti: per i campi degli elenchi di selezione, degli elenchi di selezione a selezione multipla e delle caselle di controllo, se non fai una mappatura del campo nella procedura guidata di importazione, il valore predefinito del campo, se presente, viene inserito automaticamente nel record nuovo o aggiornato.
Campi data/ora: assicurati che il formato dei campi data/ora che stai importando corrisponda a quello visualizzato in Salesforce in base alle impostazioni locali.
Campi formula: i campi formula non possono accettare dati importati perché sono di sola lettura.
Regole di convalida dei campi: Salesforce esegue le regole di convalida sui record prima della loro importazione. I record che non superano la convalida non vengono importati. Considera la possibilità di disattivare le regole di convalida pertinenti prima di eseguire l'importazione se queste influiscono sui record che stai importando.