Formattare il rapporto

Sono disponibili tre formati di rapporto: tabulare, di riepilogo e a matrice. Il formato tabulare è quello predefinito.

Formato del rapporto	Caso d'uso principale	Supportato nei cruscotti digitali	Grafici dei rapporti supportati	Campi bucket**	Formule**	Formule tra oggetti**
Tabulare	Creare un elenco	*
Riepilogo	Raggruppare e sintetizzare
Matrice	Raggruppare e sintetizzare, per riga e colonna

* È richiesto un limite per il numero delle righe. Maggiori informazioni qui.

** I campi bucket e le formule non sono trattati in questo modulo.

Vediamo come creare un rapporto di esempio per ciascun formato.

I rapporti tabulari sono il metodo più semplice e veloce di esaminare i dati. Simili a un foglio di calcolo, consistono semplicemente in un insieme di campi ordinati in colonne, con ogni record corrispondente riportato in una riga. Spesso vengono utilizzati al meglio per attività come la generazione di una lista di distribuzione. Quando Lincoln ha chiesto a Maria un rapporto su tutte le opportunità aperte, Maria sapeva che il formato tabulare avrebbe fatto al caso suo.

Aiutiamo Maria a creare il rapporto tabulare.

A seconda dell'organizzazione che utilizzi per eseguire questi passaggi, potresti vedere o meno i dati del tuo rapporto in fase di esecuzione. Quando è tutto pronto per visualizzare in anteprima i dati, aggiorna manualmente l'anteprima del rapporto. In alternativa, puoi vedere i record di esempio generati dopo ogni modifica attivando le anteprime automatiche.

1. In Reports (Rapporti) fai clic su New Report (Nuovo rapporto), scegli il tipo di rapporto "Opportunities" (Opportunità) e fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
2. Fai clic su Filters (Filtri) e applica i seguenti filtri:
   1. Per il filtro standard Show Me (Mostrami), seleziona All opportunities (Tutte le opportunità) e fai clic su Done (Chiudi).
   2. Per il filtro standard Opportunity Status (Stato opportunità), seleziona Open (Aperta) e fai clic su Apply (Applica).
   3. Seleziona Created Date (Data creazione) come filtro standard della data e All Time (Sempre) in Range (Intervallo), quindi fai clic su Apply (Applica).
      Per il Trailhead Playground suggeriamo l'intervallo All Time (Sempre), ma per ottenere i risultati più rapidamente in ambiente di produzione, imposta sempre un intervallo di date meno ampio possibile. Se il rapporto deve passare al setaccio un gran numero di date, potrebbe essere necessario più tempo per mostrare le informazioni richieste.
3. Nel rapporto dovrebbero essere già presenti le seguenti colonne: Opportunity Name (Nome opportunità), Type (Tipo), Lead Source (Fonte del lead), Amount (Ammontare), Close Date (Data chiusura), Next Step (Fase successiva), Stage (Fase), Probability (%) (Probabilità (%)), Fiscal Period (Periodo fiscale), Age (Validità), Created Date (Data creazione), Opportunity Owner (Titolare opportunità), Owner Role (Ruolo titolare), Account Name (Nome account).
4. Fai clic su Save (Salva).
5. Dai al rapporto il nome Open Opportunities This Year (Opportunità aperte di quest'anno).
6. Inserisci una descrizione e salva il rapporto nella cartella Public Reports (Rapporti pubblici).
7. Fai clic su Run (Esegui). Il rapporto dovrebbe avere un aspetto simile a questo:

I rapporti di riepilogo sono simili ai rapporti tabulari, ma consentono anche di raggruppare le righe di dati, visualizzare i totali parziali e creare grafici. I rapporti di riepilogo offrono molte più opzioni per l'organizzazione dei dati e sono ottimi da utilizzare nei cruscotti digitali. Esattamente!

I rapporti di riepilogo sono i cavalli di battaglia della reportistica: la maggior parte delle persone tende a scegliere questo formato per i rapporti.

Roberto Alvarez, COO di Ursa Major Solar, vuole sapere quanti dei casi cliente chiusi dell'azienda avevano una priorità alta, media o bassa. Maria può aiutare Roberto creando un rapporto di riepilogo.

A seconda dell'organizzazione che utilizzi per eseguire questi passaggi, potresti vedere o meno i dati del tuo rapporto in fase di esecuzione. Quando è tutto pronto per visualizzare in anteprima i dati, aggiorna manualmente l'anteprima del rapporto. In alternativa, puoi vedere i record di esempio generati dopo ogni modifica attivando le anteprime automatiche.

1. Nella scheda Reports (Rapporti), fai clic su New Report (Nuovo rapporto), seleziona la categoria Customer Support Reports (Rapporti assistenza clienti), scegli il tipo di rapporto Cases (Casi) e fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
2. Fai clic su Filters (Filtri), quindi applica i seguenti filtri standard:
   1. In Show Me (Mostrami), seleziona All Cases (Tutti i casi) e fai clic su Apply (Applica).
   2. Seleziona Opened Date (Data apertura) nel campo Date (Data) e All Time (Sempre) per l'intervallo. Quindi, fai clic su Apply (Applica).
3. Nell'elenco di selezione Add filter (Aggiungi filtro), applica un filtro per i casi in cui il campo Closed (Chiuse) è uguale a True (Vero).
   1. Cerca e seleziona Closed (Chiuse).
   2. Nell'elenco a discesa, seleziona True (Vero) e fai clic su Apply (Applica).
4. Controlla che queste colonne siano visualizzate nel rapporto: Case Owner (Titolare caso), Subject (Oggetto), Date/Time Opened (Data/Ora apertura), Age (Validità), Open (Aperto), Closed (Chiuso) e Account Name (Nome account). Se necessario, aggiungile.
5. Per rendere questo rapporto un rapporto di riepilogo, è necessario raggruppare le righe. Per raggruppare le righe, per prima cosa fai clic su Outline (Struttura).
6. Sotto GROUP ROWS (RIGHE GRUPPO), nell'elenco di selezione Add group (Aggiungi gruppo), seleziona Priority (Priorità). 
7. Per vedere solo i totali per ogni livello di priorità, disattiva l'opzione Detail Rows (Righe dettagli) in fondo alla pagina di anteprima.
8. Salva il rapporto con il nome Closed Cases for All Time (Casi chiusi per tutte le date) e accetta il nome univoco generato automaticamente.
9. Inserisci una descrizione, scegli la cartella Rapporti pubblici e fai clic su Save (Salva).
10. Fai clic su Run (Esegui). Il rapporto dovrebbe avere un aspetto simile al seguente:

Fai clic su Detail Rows (Righe di dettagli) per visualizzare e nascondere le colonne nel rapporto di riepilogo.

I rapporti a matrice consentono di raggruppare i record sia per riga che per colonna. L'impostazione di questi rapporti richiede più tempo, ma questo formato fornisce anche la visione più dettagliata dei dati.

Quindi a cosa serve un rapporto a matrice? Se si desidera una panoramica a colpo d'occhio dei dati, ad esempio il fatturato totale o la quantità di prodotti venduti, il formato del rapporto a matrice è la soluzione ideale.

Creiamo un rapporto a matrice. Sita, la CEO, sta preparando la pianificazione per il prossimo anno e vuole informazioni sull'andamento del fatturato, mese per mese.

Iniziamo aiutando Maria a creare il rapporto di base. In questa fase creerai un rapporto a matrice che mostra le vendite raggruppate in base al tipo per ogni mese.

Quando è tutto pronto per visualizzare in anteprima i dati, aggiorna manualmente l'anteprima del rapporto. In alternativa, puoi vedere i record di esempio generati dopo ogni modifica attivando le anteprime automatiche.

1. Nella scheda Reports (Rapporti), fai clic su New Report (Nuovo rapporto), scegli il tipo di rapporto Opportunity (Opportunità) e fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
2. Fai clic su Filters (Filtri), quindi applica i seguenti filtri standard:
   1. Per il filtro standard Show Me (Mostrami), seleziona All opportunities (Tutte le opportunità) e fai clic su Done (Chiudi).
   2. Per il filtro standard Opportunity Status (Stato opportunità), seleziona Closed Won (Chiusa/conseguita) e fai clic su Apply (Applica).
   3. Per il filtro standard sul campo Date (Data), seleziona Close Date (Data chiusura). In Range (Intervallo), seleziona All Time (Sempre). Fai clic su Apply (Applica).
      Per ottenere più rapidamente i risultati, imposta sempre un intervallo di date meno ampio possibile. Se il rapporto deve passare al setaccio un gran numero di date, potrebbe essere necessario più tempo per mostrare le informazioni richieste.
3. Per riepilogare il rapporto in base alla somma dell'ammontare, fai clic su  sulla colonna Amount (Ammontare). Quindi, fai clic su Summarize (Riepiloga) e seleziona Sum (Somma).
4. Per modificare il formato del rapporto in rapporto a matrice, per prima cosa raggruppa le righe per mese di chiusura e le colonne per tipo. Per iniziare la procedura di raggruppamento, fai clic su Outline (Struttura).
   1. In GROUP ROWS (RIGHE GRUPPO), nell'elenco di selezione Add group (Aggiungi gruppo), seleziona Close Month (Mese chiusura).
   2. In GROUP COLUMNS (COLONNE GRUPPO), nell'elenco di selezione Add group (Aggiungi gruppo), seleziona Type (Tipo).
5. Quando visualizzi un rapporto a matrice, puoi nasconderne i dettagli. I rapporti a matrice sono di solito più facili da fruire se i dettagli sono nascosti. Per nascondere i dettagli del rapporto, disattiva Detail Rows (Righe di dettagli).
6. Salva il rapporto con il nome Opportunities by Sum of Amount (Opportunità per somma di Ammontare) e accetta il nome univoco generato automaticamente.
7. Fai clic su Run Report (Esegui rapporto).
8. Il rapporto dovrebbe avere un aspetto simile al seguente. 

• Guida di Salesforce: Generazione di un rapporto in Lightning Experience