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Visualizzare i dati con il Generatore di cruscotti digitali Lightning

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
  • Spiegare la differenza tra grafici dei rapporti e cruscotti digitali.
  • Creare un cruscotto digitale e un rapporto sottostante.
Nota

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Nota

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

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Creare cruscotti digitali

I dipendenti di Ursa Major Solar si affidano a rapporti di grandi dimensioni per prendere decisioni e intraprendere azioni, ad esempio chi chiamare oggi. A volte però hanno bisogno di vedere il quadro d'insieme. Ecco che entra in scena il cruscotto digitale, ineguagliabile per la sua capacità di riassumere e visualizzare i dati di Salesforce in un layout con grafico.

I cruscotti digitali di Salesforce presentano più rapporti affiancati utilizzando widget su un unico layout di pagina. I widget dei cruscotti digitali sono disponibili come vari tipi di grafico, tabelle, metriche e indicatori ed è possibile personalizzare le modalità di raggruppamento, riepilogo e visualizzazione dei dati per ogni widget. Il Generatore di cruscotti digitali è un'interfaccia intuitiva per la creazione di cruscotti digitali a partire dai rapporti creati in Salesforce.

Oltre ai cruscotti digitali, è anche possibile aggiungere grafici ai rapporti e ai layout delle pagine dei record. Continua a leggere e scopri come visualizzare i dati con i grafici dei rapporti e i widget dei cruscotti digitali.

Generatore di cruscotti digitali

Dashboard builder (Generatore di cruscotti digitali) è lo strumento che ti permette di visualizzare i dati per renderli facilmente fruibili a colpo d'occhio. Avvia Dashboard builder (Generatore di cruscotti digitali) nella scheda Dashboards (Cruscotti digitali) facendo clic su New Dashboard (Nuovo cruscotto digitale). Inserisci un nome per il cruscotto digitale e fai clic su Create (Crea).

Inserisci un widget nel cruscotto digitale facendo clic su + Widget oppure aggiungi un filtro facendo clic su + Filter (Filtro) [1]. Quando richiesto, seleziona un tipo di rapporto e di grafico per il nuovo widget oppure un campo e dei criteri per un filtro. Ciascun widget mostra testo RTF, un'immagine o i dati di un solo rapporto. Dopo aver aggiunto il widget, fai clic per ridimensionarlo, eliminarlo o cambiare il rapporto di origine che fornisce i dati (Matita di modifica) [2]. Posiziona i widget trascinandoli [3]. Un layout griglia reattivo supporta widget di diverse dimensioni in diverse disposizioni [4].

Editor di cruscotti digitali

Nel selezionare il tipo di widget, tieni conto di quanto segue.

Tipo di widget Casi di utilizzo
horizontal bar chart (grafico a barre orizzontali) vertical bar chart (grafico a barre verticali) stacked horizontal bar chart (grafico in pila a barre orizzontali) stacked horizontal bar chart (grafico in pila a barre orizzontali) line chart (grafico a linee) donut chart (grafico a ciambella) funnel chart (grafico a imbuto) scatter chart (grafico a dispersione)
Utilizza un grafico quando vuoi mostrare i dati in forma grafica. È possibile scegliere tra diversi tipi di grafico.
gauge (indicatore)
Utilizza un indicatore quando vuoi visualizzare un singolo valore all'interno di un intervallo di valori personalizzati.
metric (metrica)

Utilizza una metric (metrica) quando hai un solo valore chiave da visualizzare.

Lightning table (Tabella Lightning) legacy table (tabella legacy)
Utilizza una table (tabella) per mostrare una serie di dati del rapporto sotto forma di colonne.

Infine, quando selezioni un rapporto origine da utilizzare nel widget di un cruscotto digitale, tieni presente che non è possibile scegliere rapporti uniti o rapporti su trend storici.

Creare un cruscotto digitale

Roberto ha menzionato Maria su Chatter per chiedere una panoramica completa della pipeline delle vendite di Ursa Major Solar. Aiutiamo Maria a creare un cruscotto digitale per Roberto. Per prima cosa, creerai il rapporto di origine da utilizzare nel cruscotto digitale. Creiamo un semplice rapporto Leads (Lead).

  1. Fai clic sulla scheda Reports (Rapporti), quindi fai clic su New Report (Nuovo rapporto) e seleziona Lead come tipo di rapporto. Fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
  2. Fai clic su Filters (Filtri) e modifica i seguenti filtri standard:
    1. Per il filtro standard Show Me (Mostrami), seleziona All Leads (Tutti i lead). Fai clic su Apply (Applica).
    2. Per il filtro standard Date Field (Campo Data), seleziona Create Date (Data creazione). Per Range (Intervallo), seleziona All Time (Sempre). Fai clic su Apply (Applica).
  3. Fai clic su Outline (Struttura) e raggruppa le righe in base al campo Lead Source (Fonte del lead). Nell'elenco di ricerca Add group (Aggiungi gruppo), seleziona Lead Source (Fonte del lead).
  4. Assicurati che queste colonne siano incluse nel rapporto: Lead Owner (Titolare lead), First Name (Nome), Last Name (Cognome), Title (Qualifica), Company/Account (Società/Account), Rating (Valutazione), Street (Via), Email.
  5. Fai clic su Save (Salva) e assegna al rapporto il nome Leads by Lead Source (Lead per Fonte del lead), quindi accetta il nome univoco generato automaticamente. Fai clic su Save (Salva).
  6. Fai clic su Run (Esegui). Il rapporto dovrebbe avere un aspetto simile al seguente: Rapporto Leads by Lead Source (Lead per Fonte lead)
Nota
A seconda dell'organizzazione che utilizzi per eseguire questi passaggi, potresti vedere o meno i dati del tuo rapporto in fase di esecuzione.
Adesso che il rapporto è stato creato, visualizziamolo utilizzando un widget in un cruscotto digitale.
  1. Nella scheda Dashboards (Cruscotti digitali), fai clic su New Dashboard (Nuovo cruscotto digitale).
  2. Assegna al cruscotto digitale il nome Leads Dashboard (Cruscotto digitale lead) e, se lo desideri, inserisci una descrizione.
  3. Fai clic su Create (Crea).
  4. Per inserire un widget, fai clic su + Widget.
  5. Scegli Chart or Table (Grafico o tabella).
  6. In Select Report (Seleziona un rapporto), scegli il rapporto sui lead che hai creato in precedenza, Leads by Lead Source (Lead per Fonte del lead), e fai clic su Select (Seleziona). In Add Component (Aggiungi componente), seleziona il grafico a ciambella. Aggiunta di un componente al cruscotto digitale
  7. Verifica che il nome del widget sia Leads by Lead Source (Lead per Fonte del lead).
  8. Facoltativamente puoi assegnare al widget un sottotitolo e un piè di pagina.
  9. Fai clic su Add (Aggiungi). Il nuovo widget viene visualizzato nel cruscotto digitale.
  10. Se lo desideri, puoi ridimensionare il widget del cruscotto digitale facendo clic su di esso e trascinandone gli angoli e i lati.
  11. Fai clic su Save (Salva) e poi su Done (Chiudi). Il cruscotto digitale dovrebbe avere un aspetto simile al seguente. Esempio di cruscotto digitale lead

Ottimo lavoro! Hai appena creato un semplice rapporto e un cruscotto digitale per visualizzare i lead in base alla loro fonte.

Utilizzare i cruscotti digitali dinamici

Con i cruscotti dinamici, ciascun utente vede i dati a cui ha accesso e non è necessario creare cruscotti separati per ognuno di loro.

Questo significa che un unico potente cruscotto digitale può essere utilizzato da più utenti della stessa azienda, poiché l'utente connesso che lo visualizza vede solo i dati che deve vedere, in base alle impostazioni di sicurezza e di condivisione che lo riguardano.

Vediamo un esempio con Ursa Major Solar. Supponiamo che il team vendite sia composto da un vicepresidente, quattro responsabili commerciali e 40 agenti di vendita (dieci agenti per ogni responsabile). Maria deve creare dei cruscotti digitali che visualizzino le seguenti metriche, con restrizioni in base al ruolo e alla gerarchia:

Ruolo Prenotazioni totali Tassi di chiusura per concorrente Numero di attività per tipo di riunione
Agente di vendita Icona di segno di spunta che indica vero
Icona di segno di spunta che indica vero
Responsabile commerciale Icona di segno di spunta che indica vero Icona di segno di spunta che indica vero
VP Vendite Icona di segno di spunta che indica vero Icona di segno di spunta che indica vero

Gli agenti di vendita dovrebbero vedere solo i propri dati; i responsabili dovrebbero vedere solo i dati degli agenti sotto la loro direzione; e il VP dovrebbe vedere i dati di tutto il team. In un simile scenario, Maria dovrebbe creare 45 cruscotti digitali diversi, uno per ciascuna persona. Dovrebbe inoltre creare più cartelle per gestire i diritti di accesso.

Con i cruscotti dinamici, a Maria basta creare solo due cruscotti digitali e archiviarli in un'unica cartella. Le servono solo:

  • Un cruscotto digitale dinamico per gli agenti di vendita con i seguenti widget:
    • Un indicatore delle prenotazioni totali
    • Una tabella delle attività per tipo di riunione
  • Un cruscotto digitale dinamico per i responsabili e il VP con i seguenti widget:
    • Un indicatore delle prenotazioni totali
    • Un grafico a colonna delle percentuali di chiusura per concorrente

Tutti gli utenti vedono solo i dati a cui possono accedere. Gli agenti di vendita vedono le proprie prenotazioni e attività. I responsabili vedono le prenotazioni e le percentuali di chiusura degli agenti sotto la loro direzione. Il VP vede le prenotazioni e le percentuali di chiusura di tutto il team. Poiché le metriche sono le stesse per i responsabili e per il VP, è possibile utilizzare lo stesso cruscotto digitale dinamico per entrambi i ruoli. La funzione dei cruscotti digitali dinamici riduce il numero di cruscotti necessari da 45 a due!

I responsabili con le autorizzazioni "View My Team's Dashboards" (Visualizza i cruscotti del mio team) o "View All Data" (Visualizza tutti i dati) possono impostare un'opzione per visualizzare l'anteprima del cruscotto digitale dal punto di vista degli utenti sotto la loro responsabilità nella gerarchia dei ruoli.

Impostare un cruscotto digitale

  1. Per salvare il cruscotto digitale dinamico e i rapporti origine corrispondenti, crea una cartella di cruscotti digitali e una cartella di rapporti nelle schede Dashboards (Cruscotti digitali), Reports (Rapporti) o Analytics. Condividi queste cartelle con la platea appropriata.
  2. Nella scheda Analytics o Dashboards (Cruscotti digitali), crea un cruscotto digitale o modificane uno esistente.
  3. Apri il menu delle proprietà facendo clic su Modifica delle proprietà del cruscotto digitale.
  4. In View Dashboard As (Visualizza cruscotto digitale come), seleziona The dashboard viewer (Chi visualizza il cruscotto digitale).
  5. Per consentire agli utenti di modificare l'utente che esegue il cruscotto digitale, seleziona Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Consenti a chi visualizza il cruscotto digitale di scegliere il tipo di utente con cui visualizzarlo).
  6. Nella finestra Properties (Proprietà), fai clic su Save (Salva). Quindi, nel Dashboard Builder (Generatore di cruscotti digitali), fai nuovamente clic su Save (Salva).

Quando gli altri apriranno il tuo cruscotto digitale, vedranno i dati come se fossero la persona che hai specificato.

Grafici dei rapporti

Se non vuoi creare un cruscotto digitale, ma desideri semplicemente aggiungere un grafico al rapporto, i grafici dei rapporti potrebbero essere la soluzione più adatta. I grafici dei rapporti ti permettono di posizionare un singolo grafico nella parte superiore del rapporto, consentendoti di includere grafico e risultati del rapporto in un'unica visualizzazione.

Ecco come aggiungere un grafico al rapporto:

  1. Nella scheda Reports (Rapporti), apri il rapporto creato in precedenza, Leads by Lead Source (Lead per Fonte del lead).
  2. È possibile che nella parte superiore del rapporto sia già visualizzato un grafico. In caso contrario, fai clic sul pulsante Add Chart (Aggiungi grafico) Pulsante Aggiungi grafico. Puoi visualizzare o nascondere il grafico in qualsiasi momento facendo clic sull'icona Pulsante Chart (Grafico).

Ecco fatto! Il rapporto è ora dotato di un grafico.

Conclusione

Ora che hai acquisito le nozioni di base su rapporti e cruscotti digitali, puoi iniziare a esplorare e visualizzare i dati che risultano più utili per la tua azienda. Per esercitarti mettendo in pratica quello che hai imparato, completa il modulo Creare rapporti e cruscotti digitali per i responsabili commerciali e del marketing. Oppure, per informazioni su visualizzazione avanzata e business analytics in Salesforce, completa l'itinerario Alla scoperta di CRM Analytics e il modulo Concetti di base di CRM Analytics. Le possibilità sono illimitate!
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