Promuovere l'adozione di Lightning Experience

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Misurare i tassi di adozione e le metriche di successo.
• Utilizzare strumenti in-app per motivare gli utenti ad adottare Lightning Experience.
• Eseguire ripetutamente il piano di implementazione per migliorare l'implementazione e raggiungere più utenti.
• Disattivare l'accesso a Salesforce Classic e realizzare una transizione di successo.

Interagisci periodicamente con gli utenti di Lightning Experience per verificare che sia tutto a posto. Prova a misurare il grado di soddisfazione complessiva, oltre a individuare problemi specifici.

Ecco alcune idee per raccogliere feedback.

Non sai cosa chiedere? Usa questo elenco per farti venire qualche idea. Abbiamo incluso domande aperte per focus group o forum e domande più adatte ai sondaggi scritti.

Oltre a fare sondaggi, è importante creare un ambiente che favorisca la cultura del feedback. Ascoltare gli utenti promuove l'adozione. Ecco alcune idee per incoraggiare gli utenti a inviare regolarmente un feedback.

Quando rispondi ai feedback, è importante che gli utenti si sentano ascoltati, anche se non riesci ad affrontare tutti gli argomenti sollevati. Valuta la possibilità di avviare un programma "Tu chiedi, noi ascoltiamo" in cui trattare trimestralmente alcuni punti dei feedback dei dipendenti.

I promotori Salesforce sono un'ottima fonte di feedback. Valuta la possibilità di organizzare un incontro mensile o trimestrale con tutti i tuoi promotori per parlare della roadmap, dei feedback e dell'adozione generale. Crea un gruppo Chatter privato con i tuoi promotori per agevolare le comunicazioni durante l'anno. Collabora con i promotori per concordare alcune ore alla settimana in cui rispondere alle domande degli utenti.

Ecco un breve elenco di alcuni modi in cui questi fantastici membri del team conquistano il titolo di "promotori".

• Ricoprono il ruolo di sostenitori Salesforce sul campo
• Gestiscono una grande quantità di domande degli utenti, in persona e su Chatter
• Promuovono l'adozione di Lightning Experience
• Contribuiscono alla formazione degli utenti
• Condividono informazioni preziose sul campo
• Segnalano bug e problemi
• Partecipano alla creazione della roadmap di Salesforce
• Testano le nuove funzionalità prima dell'implementazione
• Forniscono feedback in forum, riunioni e focus group

Sfrutta l'app Utilizzo di Lightning per monitorare il tasso di adozione di Lightning Experience da parte degli utenti. Questo strumento fornisce informazioni dettagliate sugli utenti attivi di Lightning Experience, su chi torna a Salesforce Classic e sulle pagine più visitate di Lightning Experience.

L'app Utilizzo di Lightning è disponibile solo in Lightning Experience. In Programma di avvio app () sotto l'intestazione Lightning Experience, cerca e seleziona App Utilizzo di Lightning.

Nell'app, fai clic su una scheda nelle sezioni ATTIVITÀ o UTILIZZO sul lato sinistro della pagina per visualizzare i dati corrispondenti. Ecco alcuni esempi di metriche che è possibile monitorare:

• Utenti attivi giornalieri e mensili in Lightning Experience (e nell'app per dispositivi mobili di Salesforce)
• Passaggi giornalieri e mensili a Salesforce Classic (numero totale di passaggi e numero di utenti unici interessati)
• Profili e utenti che sono passati più di tutti a Salesforce Classic
• Tipi di browser utilizzati per accedere a Lightning Experience (e all'app per dispositivi mobili di Salesforce)
• Pagine visualizzate più spesso in Lightning Experience
• Numero di licenze per utenti attivi, funzionalità e set di autorizzazioni

Durante lo sviluppo del piano di gestione del cambiamento, hai collaborato con lo sponsor esecutivo e le parti interessate per determinare le metriche di successo per il progetto di transizione. Tali metriche possono basarsi sulla soddisfazione degli utenti o su obiettivi come:

• Riduzione del 20% delle opportunità senza attività di follow-up
• Aumento del 15% delle chiamate registrate
• Aumento del 5% delle conversioni di lead

Per misurare i risultati ottenuti, confronta la situazione attuale con il riferimento adottato nella fase di scoperta.

Prova a creare rapporti e cruscotti digitali in Lightning Experience per monitorare le metriche. Ad esempio, questo componente cruscotto digitale mostra le trattative concluse di mese in mese.

Le istantanee del rapporto permettono di analizzare le tendenze nel corso del tempo, direttamente in Salesforce. Per scoprire di più, vedi Rapporto sui dati cronologici con istantanee del rapporto nella Guida di Salesforce.

Uno dei vantaggi dell'utilizzo di rapporti e cruscotti digitali è che vengono realizzati all'interno di Salesforce, quindi è più facile condividerli con lo sponsor esecutivo. E a questo proposito...

Lo sponsor esecutivo ti sta accompagnando in ogni fase della transizione. Non dimenticare di aggiornarlo sullo stato generale del progetto e su risultati o traguardi specifici. La stesura di un riepilogo esecutivo è importante per mostrare il ritorno sull'investimento ottenuto dalla tua azienda con il passaggio a Lightning Experience.

Quando prepari un riepilogo, utilizza queste buone pratiche:

• Scrivi 1-2 pagine al massimo
• Mostra metriche e risultati
• Evidenzia gli aneddoti rilevanti
• Condividi le lezioni apprese
• Annota i passaggi programmati

Hai bisogno di un riepilogo esecutivo di esempio? Dai un'occhiata alla cartella Fase di ottimizzazione nel pacchetto di abilitazione.

Opzioni	Vantaggi
Prompt Prova Lightning Experience adesso	Questo prompt viene visualizzato in Salesforce Classic per ricordare agli utenti che possono lavorare in modo più rapido e intelligente con Lightning Experience.
Prompt In Lightning è meglio	Quando gli utenti abilitati per Lightning Experience utilizzano funzionalità specifiche in Salesforce Classic, ad esempio Eventi e Attività, vengono visualizzati dei prompt che li invitano a scoprire in prima persona come le stesse operazioni possano essere svolte in modo più rapido e intelligente con Lightning Experience. Usa questi prompt per accelerare l'onboarding degli utenti tramite funzionalità di formazione contestuali, unitamente all'effettivo lavoro svolto dall'utente.
Scheda di benvenuto su Lightning Experience	La scheda di benvenuto viene visualizzata quando un utente accede a Lightning Experience per la prima volta. Un'altra scheda di benvenuto appare ogni volta che un utente passa automaticamente a Lightning Experience dal commutatore pianificato. Personalizza le risorse iniziali nella scheda di benvenuto in modo da coinvolgere gli utenti mediante contenuti specifici per la tua azienda e i ruoli degli utenti.
Prompt di istruzioni in-app personalizzati	Visualizza i prompt in-app per presentare le funzionalità, evidenziare le modifiche alla configurazione e fornire agli utenti qualsiasi altra risorsa di formazione necessaria per utilizzare Lightning Experience senza problemi.
Contenuto del menu Guida personalizzato	L'icona Guida nell'intestazione Lightning Experience apre un menu di argomenti di aiuto contestuali, moduli Trailhead, video e altri elementi scelti da Salesforce. Mostra agli utenti i tuoi processi aziendali e l'implementazione di Lightning Experience ingrandendo il menu Guida con le tue risorse.
Commutatore pianificato	Promuovi l'adozione della nuova interfaccia rimuovendo automaticamente gli utenti abilitati per Lightning Experience da Salesforce Classic a intervalli regolari. Puoi scegliere di spostare gli utenti su Lightning Experience su base giornaliera o settimanale.
Rimuovere il collegamento Commutatore	Quando gli utenti possono essere trasferiti su Lightning Experience, assegna loro l'autorizzazione Nascondi opzione per passare a Salesforce Classic. Questa autorizzazione sposta l'utente in Lightning Experience all'accesso successivo e rimuove il collegamento Passa a Salesforce Classic dal menu del profilo dell'utente.

Il tuo progetto di transizione è come un trasloco. Quella sedia così comoda, che era perfetta nella tua vecchia sala, potrebbe non stare molto bene nella tua nuova sistemazione. E quando inizi a disfare gli scatoloni della cucina, potresti renderti conto di non avere bisogno di tutti quei 50 contenitori per alimenti. Succede la stessa cosa quando passi a Lightning Experience. Alcuni aspetti dell'implementazione Salesforce Classic potrebbero non essere necessari o desiderabili in Lightning Experience. Il passaggio a Lightning Experience potrebbe essere anche un'ottima opportunità per mettere ordine nella tua organizzazione.

Presentazione di Salesforce Optimizer per l'assistenza. Come rivela il nome, questo strumento si occupa di ottimizzare la tua organizzazione per ottenere prestazioni migliori e un'esperienza utente più efficace. Eseguilo in ambienti sandbox o di produzione per ottenere un rapporto personalizzato con consigli per migliorare le funzionalità, promuoverne l'adozione, ottimizzare le personalizzazioni e ridurre la complessità.

Le funzionalità su cui interviene Optimizer includono trigger Apex, campi, profili, tipi di record e regole di convalida. Per i dettagli completi, consulta Funzioni valutate in Salesforce Optimizer nella Guida di Salesforce.

Ecco alcuni esempi di come Optimizer può aiutarti a migliorare la tua organizzazione nell'ambito del progetto di transizione a Lightning Experience.

• I layout di pagina vengono visualizzati in modo diverso in Lightning Experience rispetto a Salesforce Classic. Più layout di pagina devi gestire, più sforzi saranno richiesti per accertarti che vengano visualizzati correttamente nella nuova interfaccia. Il rapporto Optimizer identifica i layout di pagina non utilizzati che possono essere eliminati dall'implementazione.
• La visualizzazione di pagine complesse con molti campi personalizzati può essere più lenta in Lightning Experience. E per gli utenti non è molto piacevole scorrere da un campo all'altro per trovare ciò di cui hanno bisogno. Optimizer identifica i campi non utilizzati che possono essere rimossi in tutta sicurezza.
• I collegamenti specificati a livello di codice nella tua implementazione potrebbero non funzionare in Lightning Experience. Il rapporto Optimizer rintraccia e segnala tutti gli URL specificati a livello di codice che si annidano nella tua organizzazione. Sostituiscili con i collegamenti Il mio dominio.
• Lightning Experience non supporta i browser web meno recenti. Il rapporto Optimizer elenca gli utenti che accedono a Salesforce da browser non supportati, in modo da agevolarne il passaggio a una versione supportata.
• Lightning Experience include molte funzionalità che migliorano la produttività, non presenti in Salesforce Classic. Il rapporto Optimizer suggerisce le funzionalità esclusive di Lightning Experience a disposizione degli utenti, come Lightning Sales o Service Console.

Per eseguire il rapporto Optimizer, vai a Setup (Imposta). Inserisci Optimizer nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Optimizer.

A seconda della dimensione dell'implementazione, l'esecuzione del rapporto Optimizer può richiedere da pochi minuti a qualche ora. Al termine, il rapporto viene salvato come PDF in Salesforce Files.

Vuoi scoprire di più su questo utile strumento? C'è un badge specifico, che non a caso si chiama Salesforce Optimizer.