探索报表和仪表板
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述 Lightning 仪表板编辑器的功能
- 了解 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 之间报表和仪表板的兼容性
Lightning Experience 报表和仪表板
我们为 Lightning Experience 重新设计了报表和仪表板，使其互动性更强、更方便浏览、更容易编辑。我们来看一下 Lightning Experience 报表和仪表板能够做些什么！
快速概览如下：
- 从交互式图表中获取更多信息，无需深入挖掘报表（图表看起来也很美观！）
- 使用 Lightning 仪表板编辑器创建包括三列以上和跨列组件的仪表板
- 无需启动报表构建器，您就可以编辑报表筛选器，显示或隐藏图表、总数和详情
- 通过重新设计的主页更轻松查找、管理及创建报表和仪表板
- 在 Lightning Experience 中操作来自 Salesforce Classic 的报表和仪表板
报表和仪表板主页
我们重新设计了 Lightning Experience 中的报表和仪表板主页，这样您的用户更容易查找和创建报表和仪表板。
从“报表”选项卡访问您的报表，从“仪表板”选项卡访问仪表板 (1)。
您可以单击新建报表或新建仪表板从这一页直接创建新的报表或仪表板 (2)。单击新建文件夹创建文件夹。单击齿轮图标，然后单击选择要显示的字段自定义选项卡布局。
单击某个列标题 (3) 可以按名称、文件夹、创建者或最后修改报表或仪表板的人排序。再次点击可以把排序顺序倒过来。把鼠标悬停在边界区域，拖动边界可以调整列大小。从列操作菜单可以选择列中的文本是生硬截断还是自动换行。
在更多操作菜单，您可以通过单击完成您想做的任何操作 (4)。它是最快的编辑、订阅或收藏方法。不过，如果您只想查看报表或仪表板，单击名称更快一些！
使用筛选后的列表和文件夹查找报表或仪表板 (5)。筛选后的列表是找到您正在寻找的报表或仪表板的最快方式。比如，您可以在“最近”中迅速找到您上周五在看的“未处理交易”。通过文件夹，您可以把相关报表或仪表板进行分组，这样以后查找更方便。
使用功能丰富的编辑器创建美观的仪表板
Lightning Experience 推出了一个新的仪表板编辑器，将迎来新一代的仪表板。
从工具栏开始 (1)。从这里，您可以添加组件和筛选器、撤消或恢复编辑、编辑图表属性、执行保存之类的管理任务。这是 Lightning Experience 独有的，从图表属性菜单，您可以自定义图表颜色和仪表板主题（背景色）。
要想编辑一个已经放置到位的仪表板组件，单击
(2)。您可以选择一份供应数据的源报表、修改图表类型、编辑组件标题等。要移除一个组件，单击 X。
排列仪表板组件比以往更容易，因为可以在网格上随意拖放它们 (3)。Lightning Experience 仪表板现在支持三列以上。最多可支持九列，行数不限。仪表板组件可以跨列和跨行，数目不限。拖动仪表板组件的角和边，可以放大或缩小。图、表和度量数据全部可以动态缩放。继续发挥创意，设计您的仪表板布局吧！
把更好的表格放到您的仪表板里 [4]。Lightning 表格是一个新的仪表板组件，只在 Lightning Experience 中提供。它有多好？以下是它提供的功能。
- 最多 10 列和 200 行！
- 列是源报表的报表类型。这表示您不必向源报表添加字段以使其显示在表格中。
- 显示 Chatter 照片和依条件而定的突出显示。
- Lightning 表格与仪表板筛选器兼容。
- 自定义仪表板调色板和主题。
当您在 Salesforce Classic 中查看仪表板时，Lightning 表格不会出现。
在交互式仪表板中呈现并共享信息
交互式仪表板组件为读者提供更多信息，并且提供数据源报表的链接。
以其他人的身份查看仪表板 (1)。如果属性设为允许您选择查看仪表板的身份，请单击更改以别人的身份查看仪表板。
刷新、编辑和协作 (2)。从工具栏执行常见任务，比如刷新仪表板数据。
查看源报表 (3)。要查看某个组件的源报表，单击查看报表。打开时，仪表板筛选器应用到源报表。
把鼠标悬停在图表上方查看更多详情 (4)。单击图表的某个部分或数据点，打开筛选后的源报表。
展开仪表板组件，查看更大的版本 (5)。如果某个图表太小了，难以辨认某个重要的详细信息，可以把它展开。
在报表运行页面获取更多交互式图表和筛选器信息
在 Lightning Experience 中，报表运行页面上的新功能确保报表可以回答哪怕是最刁钻的问题。
通过标题栏的工具从报表中获取更多信息 (1)。
-
显示或隐藏报表图表。
-
添加、删除或更改报表筛选器。应用某个筛选器后，报表自动刷新，显示筛选后的数据。您不必再打开报表构建器来筛选报表。
-
打开报表摘要，与他人协作处理报表数据。
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刷新报表，显示最新数据。
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显示或隐藏详情，如报表的小计、总计以及记录数。
单击编辑打开报表构建器。操作菜单提供一键保存、克隆和删除报表的功能。
您可以在每份报表的顶部查看主要度量数据 (2)。报表标题浮在 X 轴和 Y 轴上 (3)，这样无需翻页您始终知道您在查看什么字段。另外，我们还重新设计了报表格式，使分组更容易阅读 (4)。
您可以从报表页直接添加、删除和编辑报表筛选器 (5)。您不必再打开报表构建器来筛选您正在阅读的报表。如果您想查看服装行业的销售漏斗，相应地编辑行业筛选器，报表会刷新。
您也可以锁定筛选器 (6)。如果您想分享关于后期销售漏斗的报表，但是不想分享早期数据，请锁定阶段筛选器。无法在报表运行页面上编辑锁定的筛选器。您在报表构建器中锁定和解锁筛选器。
您可能在疑惑：“但是我能自定义图表吗？”是的，您可以 (7)! 从图表选项菜单可以修改图表类型、标题等等 (
)。
报表和仪表板：Lightning Experience 与 Salesforce Classic 之间的兼容性
想知道在一个用户界面中创建的报表或仪表板在另一个界面中如何运行？下面分类说明可以预期的功能。
对于 Salesforce Classic 中创建的报表和仪表板：
- 两者都可以在 Lightning Experience 中进行查看和编辑。
- 在 Lightning Experience 中保存 Salesforce Classic 仪表板后，您不能在 Salesforce Classic 中编辑它。您可以不在 Lightning Experience 中编辑 Salesforce Classic 仪表板，而是考虑复制仪表板，然后编辑复制版。这样，您还是可以在 Salesforce Classic 中编辑原始仪表板。
- 您可以在 Lightning Experience 中查看和打开在 Salesforce Classic 中创建的文件夹。Lightning Experience 遵循 Salesforce Classic 中在报表和仪表板文件夹上设置的共享规则。
- Lightning Experience 提供 beta 版连接报表。
对于 Lightning Experience 中创建的报表和仪表板：
- 您可以在 Salesforce Classic 中查看和编辑在 Lightning Experience 中创建的报表。
- 您不能在 Salesforce Classic 中编辑在 Lightning Experience 中创建的仪表板，但是可以查看。Lightning 表格，只有 Lightning Experience 中有的一个表格组件，在 Salesforce Classic 中查看仪表板时不会出现。
- 在 Lightning Experience 中创建的超过三列的仪表板在 Salesforce Classic 中自动显示为三列（保留所有仪表板组件）。
欲进一步了解 Lightning Experience 报表和仪表板的差异，请见帮助里的报表和仪表板：什么在 Lightning Experience 中是不同的或没有的。
资源
