Lightning Experience 및 설정 둘러보기

 

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Lightning 앱과 탐색 막대의 작동 방식을 설명할 수 있습니다.
• 레코드를 검색할 수 있습니다.
• 각 페이지에서 도움말을 찾을 수 있는 위치를 식별할 수 있습니다.
• 새로운 설정 및 앱 시작 관리자를 사용하여 Lightning Experience에서 개체와 앱을 찾을 수 있습니다.
• 새로운 설정의 개선 사항, 변경 사항, 제한 사항을 설명할 수 있습니다.
• Lightning 서비스 설정 플로를 찾을 수 있습니다.

Lightning Experience의 탐색 및 설정 

설정은 놀라운 일이 일어나는 곳입니다. Salesforce 관리자 또는 개발자는 설정에서 많은 시간을 소비합니다. 여기에서 조직을 사용자 정의하거나 구성하고, 사용자를 지원하고, 기능을 구현하는 등의 작업을 수행합니다.

새로운 Lightning Experience에서 제공하는 주요 생산성 업그레이드 중 하나는 향상된 설정입니다. Salesforce는 설정 트리를 개선하기 위해 많은 사용성 테스트와 리팩토링을 수행했습니다. 또한 단순화를 통해 논리적이고 탐색하기 쉬운 구조를 만들고, 광범위한 범주를 사용하여 검색 가능성을 높였습니다. 그 뿐만 아니라, 이제 하위 노드가 알파벳순으로 정렬됩니다.

Lightning Experience의 탐색 막대는 조직의 다양한 앱과 항목을 탐색할 수 있는 효율적이고 일관된 인터페이스를 제공합니다. Salesforce Classic과 마찬가지로, Lightning Experience의 앱을 사용하여 탐색 막대에서 하나의 편리한 번들로 개체, 탭 및 기타 항목 집합에 액세스할 수 있습니다. 하지만 Lightning Experience의 앱을 사용하면 사용자 정의 색상 및 로고로 앱을 브랜딩하여 Salesforce Classic의 앱보다 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. Lightning Experience에서는 Lightning Experience 바닥글에서 통합 음성과 같은 생산성 도구에 즉시 액세스할 수 있는 유틸리티 막대와 Lightning 페이지 탭을 포함할 수도 있습니다.

실제 동작 모습을 살펴볼 준비가 되셨나요?

Lightning Experience 탐색 막대 

Salesforce Classic을 알고 있다면 Lightning Experience 탐색 모델이 매우 친숙하게 느껴질 것입니다.

각 Lightning 앱에는 페이지 상단에 탐색 막대가 있어 사용자가 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• 쉽게 알아볼 수 있도록 항목 이름을 사용하여 필요한 항목을 찾을 수 있습니다.
• 클릭 한 번으로 작업을 완료하고 최근 레코드 및 목록에 액세스할 수 있습니다.
• 고유한 작업 방식에 맞게 탐색 막대를 맞춤 설정할 수 있습니다.

탐색 막대를 항목 및 기능 집합의 컨테이너로 고려할 수 있습니다. 항상 제공되지만 각 세부 항목은 사용 중인 앱에 따라 변경됩니다.

• 앱 이름 (1)은 탐색 막대의 왼쪽에 표시되고 사용자 정의 색상 및 브랜딩 (2)은 각 앱을 고유하고 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
• 사용자는 앱 시작 관리자 아이콘 (3)을 클릭하여 다른 항목과 앱에 액세스할 수 있습니다.
• 사용자는 기회와 같은 항목에 대한 탐색 막대 (4)에서 직접 레코드를 만들고 최근 레코드 및 목록에 액세스할 수 있습니다.

Lightning 앱 탐색 막대에 무엇을 배치할 수 있나요?

Salesforce Classic에 익숙하다면 Classic 앱에 다음이 포함될 수 있다는 것을 알고 있습니다.

• 홈, 기본 Chatter 피드, 그룹 및 사용자를 포함한 대부분의 표준 개체
• 조직의 사용자 정의 개체
• Visualforce 탭
• Lightning 구성 요소 탭
• Visualforce 탭을 통한 캔버스 앱
• 웹 탭

Lightning 앱에는 이 목록의 모든 항목과 더불어 Lightning 페이지 탭과 유틸리티(예: Lightning Voice)도 포함될 수 있습니다. 조직에서 유틸리티 기능을 사용하는 경우 Lightning Experience 바닥글에서 통합 음성과 같은 생산성 도구에 즉시 액세스할 수 있는 유틸리티 막대를 앱에서 활성화할 수 있습니다.

앞서 언급했듯이, 여러분과 여러분의 사용자는 여전히 앱 시작 관리자를 통해 사용자 정의 앱과 개체에 접근할 수 있습니다.

사용자는 탐색 막대를 어떻게 개인화할 수 있나요?

Lightning Experience의 개인화된 탐색 환경은 Salesforce Classic의 사용자 정의 탭 집합과 유사하지만, 그보다 더 편리합니다. Lightning Experience의 탐색 막대는 계정과 같은 개체 수준 이상의 항목을 포함할 수 있습니다. 또한 대시보드, 목록, 레코드와 같은 세분화된 항목을 추가할 수 있습니다. 사용자가 탐색 막대를 편집하는 다양한 방식을 살펴보겠습니다.

탐색 막대에서 항목을 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다.

탐색 막대를 변경하고 싶으신가요? 탐색 막대에 있는 연필 아이콘을 클릭하세요. 강화된 편집기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

• 탐색 막대의 기존 항목을 재정렬합니다.
• 추가한 항목의 이름을 변경합니다. 연필 아이콘은 이름을 변경할 수 있는 항목 옆에 있습니다.
• 탐색 막대에 항목을 추가합니다. Add More Items(항목 더 추가)를 클릭합니다. 조직의 즐겨찾기 또는 모든 사용 가능한 항목을 검색하여 추가할 항목을 선택합니다. 선택한 후에 변경 사항을 저장하기 전에 항목을 재정렬하거나 제거할 수 있습니다. 관리자가 앱에 대해 지정한 항목은 삭제할 수 없습니다.

다음은 염두에 두어야 할 몇 가지 고려 사항입니다.

• Classic 앱을 Lightning 앱으로 업그레이드하여 사용자가 개인화된 탐색 환경을 최대한 활용하도록 도와주세요. 사용자는 Lightning Experience에서 Classic 앱의 탐색 막대를 개인화할 수 없습니다.
• 앱에 있는 항목을 확인하세요. 사용자는 탐색 막대에 포함된 항목을 제거할 수 없으며, 51개 이상의 항목이 포함된 탐색 막대는 개인화가 불가능합니다. 예를 들어 앱의 탐색 막대에 32개의 항목을 포함하면 사용자는 18개의 개인 항목을 더 추가할 수 있습니다.
• 앱의 탐색 막대에 추가하는 항목은 추가한 순서대로 사용자의 개인화된 탐색 막대 끝에 추가됩니다.
• 앱에서 항목을 제거하면 해당 항목은 사용자의 개인화된 탐색 막대에 남아 있으며 사용자는 해당 항목을 삭제할 수 있습니다.
• 사용자가 특정 앱의 탐색 막대를 개인화하지 못하도록 설정하려면 다음 단계에 따라 개인화를 비활성화하세요. Lightning Experience의 Setup(설정)에서 App Manager(앱 관리자)로 이동합니다. 원하는 앱에 대해 App Options(앱 옵션)를 선택합니다. Disable end user personalization of nav items in this app(이 앱의 탐색 항목에 대해 최종 사용자 개인화 비활성화)을 선택합니다.
• 사용자가 모든 앱의 탐색 막대를 개인화하지 못하도록 설정하려면 다음 단계에 따라 개인화를 비활성화하세요. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 User Interface(사용자 인터페이스)를 입력한 다음 User Interface(사용자 인터페이스)를 선택합니다. Disable Navigation Bar Personalization in Lightning Experience(Lightning Experience에서 탐색 막대 개인 설정 비활성화)를 선택합니다. Salesforce는 전체 조직에 대해서가 아니라 앱별로 탐색 개인화를 비활성화할 것을 권장합니다.
• 다음 단계에 따라 사용자가 앱 외부의 항목에 액세스할 때 임시 탭을 생성할지 여부를 제어하세요. Lightning Experience의 Setup(설정)에서 App Manager(앱 관리자)로 이동합니다. 원하는 앱을 편집합니다. App Options(앱 옵션) 페이지에서 Disable temporary tabs for items outside of this app(이 앱 외부 항목에 대한 임시 탭 비활성화)을 선택합니다.
• 탭의 드롭다운 메뉴에는 항목을 생성하기 위한 옵션이 있습니다. 예를 들어 Account(계정) 탭의 드롭다운 메뉴에서 + New Account(+ 새 계정)를 선택하여 계정을 만들 수 있습니다. 하지만 다음과 같은 경우에는 새로 만들기 작업이 표시되지 않습니다.
  • 사용자에게 개체에 대한 만들기 권한이 없음
  • 새로 만들기 작업이 개체의 목록 보기에 대한 검색 레이아웃의 일부가 아님

Lightning Experience에서 즐겨찾기를 통한 빠른 탐색

즐겨찾기는 사용자가 탐색 방법을 개인화하여 생산성을 높일 수 있는 또 다른 좋은 방법입니다. Lightning Experience 페이지 상단에 있는 즐겨찾기 별이 하늘의 별자리라고 생각해보세요. 항상 그 자리에 있으므로, 사용자가 어디에서든 필요한 항목을 쉽게 찾아갈 수 있습니다.

즐겨찾기 별을 클릭하면 현재 페이지(예: 이번 달에 마감되는 기회)가 즐겨찾기에 추가됩니다. 저장된 즐겨찾기는 즐겨찾기 목록에서 클릭 한 번으로 바로 이동할 수 있습니다. 하이라이트된 별은 즐겨찾기 페이지에 있음을 의미합니다. 즐겨찾기를 제거하려면 하이라이트된 별을 클릭하세요. 사용자는 즐겨찾기 이름을 바꾸고 목록에서 항목을 재정렬하여 즐겨찾기 목록을 손쉽게 개인화할 수 있습니다.

탐색 막대의 항목에 드롭다운 메뉴가 있는 경우 해당 항목에 대한 사용자의 상위 즐겨찾기가 자동으로 포함됩니다.

Lightning Experience의 앱 시작 관리자 

Lightning Experience에서 사용자는 앱 시작 관리자를 통해 앱 간에 전환합니다. 또한 앱 시작 관리자를 탐색하여 사용 가능한 앱을 찾을 수 있습니다. 또는 앱 시작 관리자 상단에 있는 앱 또는 항목 찾기 상자에서 이름으로 앱을 검색할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 사용자는 일반적으로 앱 메뉴 또는 앱 시작 관리자를 통해 앱 간에 전환합니다.

또는 View All(모두 보기)을 클릭하여 모두 표시하세요. 앱은 All Apps(모든 앱) 아래에 큰 타일로 표시됩니다. 앱에는 표준 Salesforce 앱, 사용자 정의 앱, 연결된 앱(예: G Suite)이 포함될 수 있습니다. 사용자 정의 개체, 작업, 이벤트, 피드와 같은 기타 항목은 All Items(모든 항목) 아래에 표시됩니다.

앱을 클릭하면 탐색 막대의 왼쪽에 앱 이름이 표시됩니다. 앱과 연결된 항목은 오른쪽에 나타납니다. 사용자는 계정과 같은 특정 항목에 대한 탐색 막대에서 직접 레코드를 만들고 최근 레코드에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce 관리자는 Lightning Experience 앱 시작 관리자에 나타나는 앱을 변경할 수 있습니다. 또한 앱 메뉴에서 앱이 나타나는 순서를 제어할 수도 있습니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 App Menu(앱 메뉴)를 입력한 다음 App Menu(앱 메뉴)를 선택합니다.
2. 앱 메뉴 항목 목록에서 앱을 드래그하여 순서를 변경합니다. 변경 사항은 즉시 적용됩니다.
3. 선택적으로 Visible in App Launcher(앱 시작 관리자에 표시) 또는 Hidden in App Launcher(앱 시작 관리자에서 숨김)를 클릭하여 조직의 모든 사용자에 대해 앱 시작 관리자에서 개별 앱을 표시하거나 숨깁니다.

앱 메뉴에는 조직에 설치된 모든 앱이 표시됩니다. 하지만 앱 시작 관리자와 앱 메뉴에서 사용자에게 표시되는 앱은 각 앱의 가시성 설정과 사용자 권한에 따라 다릅니다. 사용자는 프로필 또는 권한 집합에 따라 볼 수 있도록 허가된 앱만 볼 수 있습니다.

사용자는 타일을 드래그하여 앱 시작 관리자의 개인 보기를 원하는 대로 정렬할 수 있습니다. 이 정렬 순서는 여기에서 설정된 순서를 재정의합니다.

레코드 검색 

Salesforce에는 수많은 유용한 데이터가 있습니다. 필요할 때 필요한 항목을 어떻게 얻을 수 있나요? 이제 더 이상 탐색할 시간이 없습니다. 모든 건 검색에 달려있습니다. Lightning Experience 전역 검색 상자를 소개합니다. 모든 페이지의 상단에 있으며 필요한 항목을 필요한 순간에 바로 가져올 수 있는 가장 빠른 방법입니다.

검색을 매우 유능한 개인 비서라고 생각해 보세요. 검색을 통해 사용자의 요구 사항을 예상하고 앱의 어디에서나 원하는 항목을 찾을 수 있습니다.

즉각적인 결과, 최고의 결과 얻기

상자를 클릭하는 즉시 검색이 시작됩니다. 최근 항목 목록은 최근에 방문한 레코드에 대한 빠른 링크를 제공합니다.

입력하면 목록은 검색 가능한 모든 개체의 일치 항목으로 동적으로 업데이트합니다. 찾을 내용이 표시될 경우 해당 항목을 선택하여 레코드로 바로 이동합니다.

드롭다운 목록에 필요한 항목이 표시되지 않습니까? 걱정하지 마세요. 옵션이 있습니다. 현재 기존 개체에 대한 결과만 표시하려면 인스턴트 결과 드롭다운 목록에서 두 번째 옵션을 선택합니다.

또는 첫 번째 옵션을 선택하거나 Enter 키를 눌러 전체 조직에서 검색할 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 개체에서 가장 관련성이 높은 결과를 보여주는 상위 결과 페이지로 이동합니다.

또한 검색이 필요한 것을 찾는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴볼 수 있습니다. 맞춤법 수정 및 동의어와 같은 기능은 검색어와 유사한 일치 항목을 반환합니다. 찾으려는 항목을 찾을 수도 있습니다.

검색할 개체를 알고 있습니까? 전역 검색 상자 옆에 개체의 이름을 입력합니다. 드롭다운 목록 (1)을 필터링하거나 스크롤하여 원하는 항목을 찾을 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 개체가 상단 (2)에 있고, 다음으로 알파벳순으로 나열된 검색 가능한 모든 개체 (3)이 있습니다.

하이라이트된 개체를 선택하려면 해당 개체를 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다. 검색어를 입력하면 인스턴트 결과가 선택한 개체로 제한됩니다. 해당 개체에 대한 전체 검색 결과를 보려면 Enter 키를 누릅니다.

필터를 제거하려면 개체를 All(모두)로 변경합니다.

결과 수정

상위 결과의 상위 수준 개요에서 필요한 항목을 쉽게 확대할 수 있습니다. 왼쪽의 검색 결과 아래에서 특정 개체를 선택하여 해당 개체에 대한 결과를 확인합니다. 각 개체에 대해 몇 개의 결과가 검색되었는지 확인할 수 있습니다.

검색 결과 아래에 필요한 개체가 표시되지 않아도 걱정하지 마세요. 바로 가까이에서 찾을 수 있습니다. Show More(더 보기)를 선택하여 사용 가능한 모든 개체를 알파벳 순서로 나열하여 볼 수 있습니다.

계정, 사례, 연락처, 대시보드, 파일, Knowledge 기사, 리드, 메모, 기회, 사람, 작업 및 사용자 정의 개체에 대한 검색 결과를 필터링할 수 있습니다. 필터링 옵션을 보려면 검색 결과 사이드바에서 개체 이름을 클릭합니다.

대부분의 검색 결과를 정렬할 수도 있습니다. 검색 결과 페이지에 처음 도착하면 결과가 관련성을 기준으로 정렬된 것을 확인할 수 있습니다. 똑똑하게 들리지만 정확히 무엇을 의미하는 건가요? 다음과 같은 몇 가지 고려 사항이 있습니다.

• 검색어가 얼마나 고유한가요?
• 검색어가 레코드에 얼마나 자주 나타나나요?
• 찾고 있는 레코드를 소유하고 있나요?

열 머리글을 클릭하거나 정렬 드롭다운 메뉴를 사용하여 검색 결과를 정렬할 수도 있습니다.

열 머리글의 테두리를 클릭하고 드래그하여 검색 결과 페이지에서 열 너비를 조정할 수 있습니다.

텍스트 배치는 기본적으로 켜져 있지만 열 머리글에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 열에 대한 이 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

검색 중인 내용을 찾을 수 없나요?

• 결과가 너무 많으면 더 구체적인 검색어를 사용합니다.
• 개체 또는 필드를 검색할 수 있는지 확인합니다.
• 레코드에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 검색은 보기 권한이 있는 결과만 반환합니다.
• 최근에 레코드를 만들거나 업데이트한 경우 레코드가 인덱싱될 때까지 몇 분 정도 기다리세요. 15분이 지나도 레코드를 찾을 수 없을 경우 관리자에게 문의하세요.

추가 팁은 리소스 섹션에서 레코드 검색을 참조하세요.

완벽한 지원 기능을 찾았네요. 이 도우미는 폭넓은 관점을 가지고 있을 뿐 아니라 핵심적인 내용을 알려주기도 합니다. 많은 시간과 수고를 줄일 수 있어 이 도구 없이 이전에는 어떻게 작업을 완료했는지 의아할 정도일 겁니다.

Lightning Experience 도움말 메뉴 

Lightning Experience의 각 페이지에는 해당 페이지의 작업과 관련된 리소스 링크가 포함된 상황별 도움말 메뉴 그리고 시작을 위한 리소스가 있습니다. 도움말 메뉴에서 직접 도움말 항목을 확인하고, 항목을 고정해서 작업하는 동안 열린 상태로 유지하세요.

개체 페이지에서 메뉴는 Salesforce Classic에서 표시되던 'Help for this Page(이 페이지에 대한 도움말)' 링크를 대체합니다. 링크는 여전히 많은 설정 페이지에 표시되지만, 더 유용한 정보를 확인하려면 도움말 메뉴(머리글의 )를 사용하는 것이 좋습니다.

관리자가 조직에서 작업하기 위해 사용자 정의 리소스를 추가한 경우 사용자에게 해당 리소스를 먼저 표시됩니다(1). Lightning Experience를 처음 사용하거나 새로운 팁을 확인하고 싶은 경우 '시작하기'를 확인하세요(2). Lightning Experience 전문가가 되는 여정에 관한 유용한 비디오를 시청하고 유익한 주제와 Trailhead 컨텐츠를 살펴보세요. 관리자와 사용자는 Salesforce에서 작업에 적합한 다양한 리소스 집합을 볼 수 있습니다. 살펴보는 동안 더 많은 추천 리소스가 표시되므로, 계속해서 새로운 지식을 얻을 수 있습니다.

적절한 경우 Salesforce는 Help for This Page(이 페이지에 대한 도움말)에서 도움말 항목, 비디오, Trailhead 모듈 등을 제안합니다(3). 페이지에 대해 제안된 리소스가 없으면 해당 섹션은 표시되지 않습니다. 문서 및 Trailhead 검색, Salesforce에 피드백 제공, 키보드 단축키 확인 등과 같은 일반적인 작업의 경우 More Resources(추가 리소스)를 참조하세요(4). 관리자에게는 릴리스 노트를 볼 수 있는 링크가 표시됩니다.

도움말을 확인한다고 해서 앱을 떠나는 것은 아닙니다. 도움말 메뉴에서 도움말 항목( )을 클릭하면 도움말 메뉴에서 해당 항목이 열립니다. 작업하는 동안 주제를 열어 두려면 고정 아이콘을 클릭하세요.

해당 항목은 화면 하단에서 계속 머무르며, 최소화 또는 최대화하거나 닫을 수 있습니다.

Lightning Experience를 처음 사용하는 경우 시작하기를 확인하여 기본 사항을 숙지하세요. 사용자와 관리자에게 서로 다른 리소스가 표시됩니다. 제안된 리소스를 읽는 동안 더 많은 항목이 목록 상단으로 로테이션되므로 계속해서 새로운 지식을 얻을 수 있습니다.

도움말 메뉴는 Salesforce에서 생성된 리소스만을 위한 것이 아닙니다. 관리자는 Lightning Experience의 모든 페이지에 있는 도움말 메뉴 상단에 사용자 정의 도움말 섹션을 추가할 수 있습니다. 사용자가 조직에서 작업하는 동안 웹 사이트, PDF 파일, 비디오 또는 Trailhead 믹스에 대한 고유 URL 링크를 사용하여 안내하세요. 섹션의 이름을 지정하고 표시할 리소스를 선택할 수 있습니다.

사용자에게 여전히 추가 도움이 필요한 경우 도움말 메뉴 내에서 Salesforce 문서를 검색할 수 있습니다. Search Salesforce Help(Salesforce 도움말 검색)를 클릭하고, 검색어를 입력한 후 문서 및 Trailhead 결과 목록을 확인하세요. 그런 다음, 도움말 메뉴 내에서 항목을 읽을 수 있습니다. 검색 결과에서 Trailhead 링크를 열면 새 브라우저 탭이 열립니다. 질문에 대한 답을 확인하고 진행 중이던 작업으로 바로 되돌아갈 수 있습니다.

신규 및 향상된 설정 소개 

일부만 바뀌었다고요? 아닙니다. 설정이 완전히 새롭게 탈바꿈했습니다!

Lightning Experience의 아무 페이지 상단에서 | Setup(설정)을 클릭하여 Setup(설정)으로 이동할 수 있습니다.

설정 트리가 완전히 재구성되고 재분류되었습니다. Salesforce Classic의 설정 트리에는 여러 특정 노드 범주가 있었으며, 종종 여러 노드가 중첩된 하위 범주로 존재했습니다. 때로는 목적지에 도달하는 다양한 방법이 있었습니다. 여러분은 클릭 경로를 금방 외웠을지 몰라도, 신규 사용자에게 이러한 구조는 매우 큰 부담이었습니다. 새로운 설정은 관리 설정 작업을 확인 및 관리하기 위한 간소화된 인터페이스를 제공합니다.

새로운 설정에는 다음의 개선 사항이 포함되어 있습니다.

• 빠른 찾기(1)를 사용하면 키워드로 모든 노드를 빠르게 탐색할 수 있습니다. 빠른 찾기는 이름을 알고 있을 때 원하는 항목을 가장 빠르게 찾을 수 있는 방법입니다. 빠른 찾기는 원하는 곳으로 이동할 수 있는 강력한 도구입니다!
• Create(만들기) 메뉴(2)를 사용하면 페이지를 가져오기 위해 설정 트리를 자세히 살펴보지 않고도 사용자, 사용자 정의 개체, 사용자 정의 탭, 앱, 이메일 템플릿, 프로세스 등을 포함한 일반적인 설정 만들기 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 모든 페이지의 Setup(설정)에서 Create(만들기) 메뉴로 이동할 수 있습니다.
• 빠른 액세스 타일 캐루셀(3)을 통해 중요한 설정 도구와 정보, 릴리스 노트에 즉시 액세스할 수 있습니다. Lightning Experience 타일과 Salesforce 설정 타일을 사용하면 회사에 대해 새롭게 향상된 UI와 모바일 데이터 액세스를 활성화할 수 있습니다. 또한 SalesforceA를 다운로드할 수 있는 링크(모바일 앱에서 Salesforce 관리 작업 수행)와 조직의 성과 및 사용 데이터를 볼 수 있는 시스템 상태 화면에 대한 링크도 이용할 수 있습니다.
• 설정 홈 페이지의 Most Recently Used(가장 최근 사용) 목록(4)은 설정에서 가장 최근에 사용한 레코드 또는 사용자 정의 기능을 보여줍니다. 이름을 클릭하면 작업 중이던 항목으로 빠르게 다시 연결할 수 있습니다.
• 개체 관리자(5)는 조직에서 표준 및 사용자 정의 개체를 비롯한 모든 개체를 관리할 수 있는 원스톱 상점과 같은 곳입니다. 개체 관리자에 대한 내용은 잠시 후에 살펴보겠습니다.

사용자는 프로필 이미지를 클릭한 후 Settings(설정)를 클릭하여 페이지 상단의 개인 설정에 액세스할 수 있습니다.

관리, 플랫폼 도구, 설정(오, 이런!)

Salesforce는 향상된 설정에서 5개의 설정 트리 섹션(관리, 빌드, 배포, Checkout)을 관리, 플랫폼 도구, 설정의 3개 섹션으로 변경했습니다. 필요한 경우 이러한 섹션에 맞도록 모든 하위 노드를 완전히 재구성했으며, 찾고 있는 정확한 이름을 모르는 경우에도 노드를 더 쉽게 찾을 수 있도록 더 넓은 하위 범주를 추가했습니다.

그뿐만 아니라 트리에서 많은 반복 노드가 제거되어 선택할 수 있는 하위 노드가 더 적습니다. Salesforce는 플랫폼 도구를 기능 중심이 아닌, 프로세스 중심의 조직 구조로 재구성했습니다. 이제 애플리케이션 수명 주기가 앱, 개체 및 필드, 프로세스 자동화, 사용자 인터페이스, 사용자 정의 코드, 환경과 같은 하위 범주로 분류된 것을 볼 수 있습니다.

트리 하단의 Settings(설정) 섹션에서 회사 정보를 보거나 보안을 구성할 수 있습니다.

일부 노드는 어디로 갔나요?

일부 노드가 완전히 사라진 것을 눈치채셨을 것입니다. 이제 새 Lightning Experience를 사용자 정의하는 것과 관련된 노드만 설정 트리에 포함됩니다. 예를 들어 Service Cloud 관련 노드와 일부 Sales Cloud 기능이 사라졌습니다. 또한 개체와 관련된 모든 노드를 개체 관리자로 옮겼습니다. 이에 관해서는 잠시 후에 살펴보겠습니다.

하지만 걱정하지 마세요! 사용자 정의 및 개발 관점에서 모든 도구는 여전히 그 자리에 있습니다. 다른 기능이 Lightning Experience에서 지원되면 설정에서도 볼 수 있습니다.

향상된 설정에서 놓치지 말아야 할 다섯 가지

Lightning Experience 전환 도우미	Salesforce Classic에서 Lightning Experience로 전환하기 위한 원스톱 도구 권장 활동 및 모범 사례에 대한 단계별 지침
만들기 메뉴	설정의 모든 페이지 일반 항목 생성을 위한 빠른 액세스
개체 관리자	모든 표준 및 사용자 정의 개체가 개체 관리자에 상주함 관련 항목을 자세히 살펴보는 동안 계속 표시되는 표준 세부 사항 페이지가 모든 개체에 있음 모든 개체의 관련 목록에 대한 무한 스크롤
앱 메뉴	용도: 앱 시작 관리자에서 앱 재정렬 앱 시작 관리자에서 앱을 표시하거나 숨기도록 설정
릴리스 노트 보기	릴리스 노트의 최신 버전에 대한 링크 신규 및 기존 기능에 대한 유용한 참조 자료

제한 사항

고급 설정 검색은 Lightning Experience에서 사용할 수 없습니다 하지만 전역 검색에 용어를 입력하고 인스턴트 결과에서 in Setup(설정 내) 옵션을 선택하면 설정에 있는 동안 이 문제를 우회할 수 있습니다. 검색 결과 페이지에는 검색어와 일치하는 레코드가 나열됩니다.

Lightning Experience의 설정 트리는 다음으로 제한됩니다.

• Lightning Experience 기능을 지원하는 페이지
• 사용자 관리, 보안, 회사 설정 등과 같이 조직 전체에 적용되는 관리 페이지

Salesforce Classic을 사용하여 Lightning Experience에 없는 기능에 대한 관리 페이지에 액세스할 수 있습니다.

개체 관리자 

개체 관리자는 조직에서 표준 및 사용자 정의 개체를 비롯한 모든 개체를 관리할 수 있는 원스톱 상점과 같은 곳입니다. 단일 진입점에서 모든 개체 및 관련 기능(필드, 확인 규칙, 페이지 레이아웃 등)에 액세스하세요.

개체 관리자에 액세스하려면 Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.

• 개체를 찾으려면 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 해당 레이블 또는 이름의 처음 몇 글자를 입력합니다.
• 사용자 정의 개체를 편집하려면 을 클릭한 후 Edit(편집)을 클릭합니다.
• 개체에 대한 자세한 사항을 보거나 관련 기능에 액세스하려면 개체 레이블을 클릭합니다.

개체 세부 사항 페이지에서 개체 세부 사항을 확인하고 필드, 확인 규칙, 페이지 레이아웃 등과 같은 모든 관련 기능에 액세스할 수 있습니다. 기능이나 컨트롤로 빠르게 이동하려면 사이드바에 있는 링크를 사용하세요.

제한 사항

개체 관리자는 Lightning Experience 기능을 지원하는 개체로만 제한됩니다.

다음의 개체 기능은 개체 관리자에 나열되지 않으며, 설정 내 다른 곳에서 액세스할 수 있습니다.

• 사례 댓글 트리거
• 피드 댓글 트리거
• 피드 항목 트리거
• 피드 항목 레이아웃
• 그룹 레이아웃
• 그룹 트리거
• 그룹 구성원 트리거
• 그룹 레코드 트리거
• 게시자 레이아웃
• 주제 트리거
• 주제 할당 트리거

서비스 설정 플로 

다양한 지원 채널에서 신속하게 활동할 수 있도록 서비스 팀을 지원하세요. 서비스 설정 플로는 이메일 지원, X(이전 명칭 Twitter) 및 Facebook과의 통합, 기술 자료 활성화와 같은 다양한 지원 기능을 설정하는 방법을 단계별로 안내합니다. Lightning Experience의 서비스 설정에는 직관적인 설정 트리와 성과 메트릭 대시보드도 있습니다.

서비스 설정 홈 페이지의 상단에 있는 타일은 권장 설정 플로, 컨텐츠, 그리고 Service Cloud 향상에서 추측을 제거하는 원스텝 경험을 제공합니다. 대시보드는 사용자 정의가 가능하며, 일일 성과 또는 장기 추세를 통해 고객 서비스 팀에 대한 메트릭 개요를 표시합니다. 이러한 통찰력을 통해 병목 현상을 평가 및 예측하고, 통화를 간소화하여 생산성을 높일 수 있습니다.

리소스 

• 둘러보기: 관리자 설정 
• Lightning Experience에서 개체 관리 설정 찾기 
• 개인화된 탐색 고려 사항 
• 비디오: Lightning Experience에서 탐색 개인화 
• 즐겨찾기 고려 사항 
• 앱 시작 관리자 
• Lightning Experience에서 조회 검색 결과 구성 
• 비디오: Salesforce에서 검색: Lightning Experience 
• 레코드가 있다는 걸 알지만, 왜 찾을 수 없나요? 
• Lightning Experience에서 개체별로 검색 가능한 필드