Creare una pagina iniziale personalizzata per Lightning Experience
Obiettivi di apprendimento
- Creare una pagina iniziale personalizzata per gli utenti di Lightning Experience
- Assegnare pagine iniziali diverse a profili diversi
- Impostare la pagina iniziale predefinita
Nota
Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.
Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.
Accessibilità
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Sì, puoi personalizzare la tua pagina iniziale di Lightning Experience
La pagina iniziale personalizzata può essere creata in diversi modi: Puoi crearla da zero utilizzando un modello, clonarla da un'altra pagina iniziale personalizzata o modificare una pagina dalla scheda Home (Pagina iniziale) di un'app Lightning.
Per modificare una pagina già esistente, puoi fare clic su 
nella pagina iniziale e selezionare Edit Page (Modifica pagina) per creare una copia della pagina corrente da modificare. Se una pagina personalizzata esiste ed è attiva, selezionando Edit Page (Modifica pagina) verrà aperta quella pagina da modificare.
Vediamo come si crea una pagina iniziale da zero.
Oltre i concetti di base: quando selezioni Edit Page (Modifica pagina) per la prima volta, Salesforce crea una copia della pagina standard. Questa è la copia che poi modifichi nel Lightning App Builder (Generatore di app Lightning). Le pagine create in questo modo, come copie, conservano un riferimento alla pagina standard, ovvero Salesforce in futuro sarà in grado di aggiornare automaticamente le copie della pagina con nuove funzionalità. Se crei una pagina da zero, ne sei tu il proprietario e le nuove funzionalità implementate da Salesforce per le pagine non compariranno automaticamente.
Creare una pagina iniziale personalizzata per Lightning Experience
Modificheremo leggermente la posizione dei componenti nel layout della pagina iniziale standard per darti un'idea di quello che si può fare.
Iniziamo!
- In Setup (Imposta), inserisci
App Builder(Generatore di app) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi fai clic su Lightning App Builder (Generatore di app Lightning). - Fai clic su New (Nuovo), seleziona Home Page (Pagina iniziale) e poi fai clic su Next (Avanti).
- Segui la procedura guidata e assegna alla pagina il nome
New Home Page(Nuova pagina iniziale), seleziona il modello Standard Home Page (Pagina iniziale standard) e poi fai clic su Done (Chiudi).
Si apre una pagina iniziale vuota, su cui puoi cominciare a lavorare. Il riquadro dei componenti contiene tutti i componenti standard disponibili per una pagina iniziale, oltre a tutti i componenti personalizzati che hai installato nell'organizzazione. - Trascina il componente Assistant (Assistente) nella regione in alto a destra.
- Trascina Performance (Prestazioni) nella regione in alto a sinistra.
- Aggiungi Today's Events (Eventi odierni) nella regione in basso a sinistra e Key Deals (Trattative chiave) nella regione in basso a destra.
- Aggiungi Today’s tasks (Operazioni odierne) sopra il componente Assistant (Assistente).
- Fai clic su Save (Salva).
Ma questo cos'è? Manca qualcosa? Sì, non abbiamo finito. Salvare la pagina non è sufficiente per renderla disponibile per gli utenti. Le pagine Lightning devono essere attivate perché gli utenti possano visualizzarle. Di solito, se la pagina non è completa o non è pronta per essere resa pubblica, si può fare clic su Not Yet (Non ancora) per salvare la pagina e tornare all'App Builder (Generatore di app). Ma noi non lo facciamo. Siamo bravi! Abbiamo completato la nostra pagina e vogliamo presentarla subito ai nostri utenti. - Devi solo fare clic su Activate (Attiva).
Se prima hai salvato la pagina e non l'hai attivata, puoi fare clic sul pulsante Activation (Attivazione) nella barra degli strumenti e passare alla sezione successiva.
Implementare la pagina iniziale personalizzata per gli utenti di Lightning Experience
Quando attivi una pagina iniziale, hai tre diverse opzioni: puoi fare in modo che la tua pagina sia quella predefinita per tutti gli utenti dell'organizzazione, impostarla come pagina predefinita per un'app o assegnarla a una o più combinazioni di app e profili, consentendo agli utenti di accedere a una pagina progettata specificamente per il loro ruolo.
Assegniamo questa pagina iniziale al profilo System Administrator (Amministratore del sistema) per esaminarla in un secondo momento.
- Fai clic su App and Profile (App e profilo), quindi su Assing to Apps and Profiles (Assegna ad app e profili).
- Seleziona l'app Sales (Vendite) e poi fai clic su Next (Avanti).
- Scorri l'elenco dei profili verso il basso e seleziona System Administrator (Amministratore del sistema), poi fai clic su Next (Avanti).
- Verifica l'assegnazione e fai clic su Save (Salva).
Controllare il risultato delle operazioni eseguite
Come riferimento, usiamo un esempio di pagina iniziale predefinita standard. Pensa a questo esempio come al primo passaggio della creazione della pagina iniziale.
Ora confrontiamolo con quello che abbiamo fatto.
- Passa alla pagina Home (Pagina iniziale) dell'app Sales (Vendite) in Lightning Experience.
Ecco come si presenta adesso. Non è poi tanto diversa da prima ma, come puoi vedere, alcuni componenti hanno cambiato posto.
- Puoi goderti la soddisfazione di aver acquisito nuove competenze riguardo alla personalizzazione delle pagine.
