Erstellen einer benutzerdefinierten Datensatzseite für Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Erstellen einer benutzerdefinierten Objekt-Datensatzseite für Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung
Aktivieren der benutzerdefinierten Datensatzseite für Ihre Benutzer

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge "Trailhead in Ihrer Sprache" erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Und die Lightning Experience-Datensatzseiten? Auch diese können Sie anpassen!

Mit dem Lightning-Anwendungsgenerator können Sie Komponenten auf einer Datensatzseite hinzufügen, entfernen und neu ordnen, um Benutzern eine auf sie zugeschnittene Ansicht der Datensätze zu jedem Objekt zu bieten. Was noch besser ist: Sie können eine Datensatzseite anpassen und bestimmten Lightning-Anwendungen zuweisen, damit Ihre Benutzer Zugriff auf eine Datensatzseite haben, die speziell auf den Kontext der Anwendung abgestimmt ist, in der sie arbeiten.

Ihre Datensatzseite

Wie bei der Startseite, so gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen einer benutzerdefinierten Datensatzseite: Erstellen Sie sie von Grund auf mithilfe einer Vorlage, duplizieren Sie eine Ihrer anderen benutzerdefinierten Datensatzseiten oder bearbeiten Sie eine vorhandene Seite. Doch im Gegensatz zur Startseite werden benutzerdefinierte Datensatzseiten nicht nur in Lightning Experience auf dem Desktop-Computer, sondern auch in der mobilen Salesforce-Anwendung unterstützt.

Erstellen einer benutzerdefinierten Lightning-Datensatzseite

Lassen Sie uns eine benutzerdefinierte Opportunity-Datensatzseite erstellen.

Wir verändern die Standarddatensatzseite ganz leicht, damit Sie ein Gefühl für die Zusammenhänge bekommen. Wenn Sie damit vertraut sind, können Sie zur Tat schreiten und Ihre Datensatzseiten auf jede beliebige Weise benutzerdefiniert anpassen. Los geht's.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text App Builder (Anwendungsgenerator) ein und wählen Sie dann Lightning-Anwendungsgenerator aus.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie Datensatzseite aus und fangen Sie an, den Assistenten zu durchlaufen.
Geben Sie Ihrer Seite die Bezeichnung Neue Opportunity-Seite und wählen Sie Opportunity als Objekt.
Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Objekts in das Feld "Objekt", um die Liste zu filtern und schneller das zu finden, was Sie suchen.
Wählen Sie die Vorlage Header, Subheader, Right Sidebar (Kopfzeile, Unterkopfzeile, rechte Randleiste) aus und klicken Sie auf Done (Fertig).
Im Komponentenbereich sehen Sie alle Standardkomponenten, die für Opportunity-Datensatzseiten zur Verfügung stehen, sowie alle benutzerdefinierten Komponenten, die Sie in Ihrer Organisation installiert haben.
Wählen Sie im Menü "Settings (Einstellungen)" () Always show icons (Symbole immer anzeigen) aus.
Die Symbole in der Palette zeigen, welche Formfaktoren jede Komponente unterstützt. Wenn Sie beispielsweise Ihrer Seite die Komponente "Chatter-Feed" hinzufügen, wird sie angezeigt, sobald Sie die Seite auf einem Desktop-Computer und in der mobilen Salesforce-Anwendung anzeigen. Das gilt nicht für Chatter-Publisher, der nur auf Desktop-Computern angezeigt wird. Wir sehen dieses Verhalten in Aktion, wenn wir später in diesem Modul unsere fertige Seite testen.
Ziehen Sie die Komponente "Hervorhebungsbereich" in den oberen Bereich der Seite. Klicken Sie im Bereich mit den Komponenteneigenschaften auf Funktionsweise, um herauszufinden, woher der Inhalt des Hervorhebungsbereichs stammt.
Fügen Sie die Komponente "Pfad" unterhalb des Hervorhebungsbereichs ein.
Fügen Sie dem Bereich unten rechts die Komponente "Chatter" hinzu.
Fügen Sie dem Bereich unten links die Komponente "Registerkarten" hinzu. Die Komponente "Tabs (Registerkarten)" enthält einige bereits vorhandene Standardregisterkarten. Lassen Sie uns weitere hinzufügen.
Klicken Sie im Detailbereich der Komponente "Tabs (Registerkarten)" auf Add Tab (Registerkarte hinzufügen).
Standardmäßig wird eine Weitere Registerkarte "Details" hinzugefügt. Da wir aber bereits eine haben, ändern wir diese in etwas anderes.
Klicken Sie auf die zweite Registerkarte Details.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü "Registerkartenbezeichnung" Benutzerdefiniert aus und geben Sie der Registerkarte eine neue Bezeichnung: Zuletzt verwendete Elemente.
Eventuell müssen Sie in der Liste "Tab Label (Registerkartenbezeichnung)" nach oben blättern, da sich "Custom (Benutzerdefiniert) am Anfang der Liste befindet.
Klicken Sie auf Fertig.
Erstellen Sie eine Registerkarte "Aktivität".
Wählen Sie die Registerkarte "Details" im Zeichenbereich aus.
Ziehen Sie eine Datensatzdetail-Komponente in den grün markierten Bereich unter der Registerkarte "Details".
Fügen Sie der Registerkarte "Themen" die Komponente "Themenlisten" hinzu, der Registerkarte "Aktivität" die Komponente "Aktivitäten" und der Registerkarte "Zuletzt verwendete Elemente" die Komponente "Zuletzt verwendete Elemente".
Wählen Sie die Registerkartenkomponente auf der Arbeitsfläche aus und ändern Sie im Eigenschaftenbereich die Reihenfolge der Registerkarten in: Details, Aktivität, Zuletzt verwendete Elemente und Themen.
Sie können die Registerkarten nicht innerhalb der Komponente ziehen, um sie zu verschieben. Sie können sie nur im Eigenschaftenbereich anpassen.
Klicken Sie aufSpeichern und dann auf Aktivieren.

Bereitstellen Ihrer benutzerdefinierten Datensatzseite für Ihre Benutzer

Jetzt ist es aber an der Zeit, dass wir dieses Wahnsinnswerk unter die Leute bringen! Aktivieren wir die Seite. Das geht supereinfach.

Auf der Seite 'Activation: Opportunity Record Page (Aktivierung: Opportunity-Datensatzseite)' gibt es drei Optionen: 'Org Default (Organisationsstandard)', 'App Default (Anwendungsstandard)' und 'App, Record, Type and Profile (Anwendung, Datensatz, Typ und Profil)'.

Zur Aktivierung haben Sie vier Möglichkeiten.

Legen Sie die Seite als Organisationsstandard für das Objekt fest.
Legen Sie die Seite als Standardobjektdatensatz-Seite für bestimmte Lightning-Anwendungen fest.
Weisen Sie die Seite einer Kombination von Lightning-Anwendungen, Berichtstypen und Profilen zu.
Weisen Sie die Seite einem Formfaktor zu, z. B. Desktop oder Smartphone.

Beachten Sie das letzte Aufzählungszeichen in der Liste. Sie können nicht nur eine Seite erstellen, die an die Bedürfnisse Ihrer Benutzer angepasst ist, sondern noch einen Schritt weiter gehen und eine Seite entsprechend dem Zugriff durch Ihre Benutzer anpassen. Sie können besonders angepasste Datensatzseiten erstellen, die nur Ihre mobilen Benutzer sehen und nur das enthalten, was sie unterwegs oder im Außendienst brauchen. Gleichzeitig können auf Desktop-Computer beschränkte Datensatzseiten die Bedürfnisse Ihrer Benutzer erfüllen, wenn sie an ihren PCs oder Laptops arbeiten.

Weisen wir die Seite einer bestimmten Anwendung, einem Datensatztyp und Profil zu. Wir stellen auch sicher, dass die Seite den Formfaktoren "Desktop-Computer" und "Smartphone" zugewiesen ist, damit wir sie auf beiden anzeigen können.

Klicken Sie auf die Registerkarte Anwendung, Datensatztyp und Profil.
Klicken Sie auf Zu Anwendungen, Datensatztypen und Profilen zuweisen.
Gehen Sie den Assistenten Schritt für Schritt durch und weisen Sie die Seite der Anwendung "Vertrieb", dem Formfaktor "Desktop" und "Smartphone", dem Datensatztyp "Master" und dem Profil "Systemadministrator" zu.
Überprüfen Sie die Seitenzuweisungen.
In die Spalte "Neue Seite" wird automatisch der Name der Seite eingegeben, die wir aktivieren: Neue Opportunity-Seite.
Klicken Sie auf Speichern.

Sehen Sie? Ganz einfach, oder? Ihre benutzerdefinierte Datensatzseite ist jetzt live. Doch bevor wir sie uns gleich ansehen, werden wir sie zunächst noch weiter verbessern.

Vielleicht denken Sie jetzt: "Das ist super, aber was ist, wenn ich meine Meinung ändere? Wie deaktiviere ich meine benutzerdefinierte Seite?" Auch das ist ganz einfach. Klicken Sie auf Aktivierung, klicken Sie auf die Registerkarte "Anwendungs-, Datensatztyp- und Profilzuordnungen" und klicken Sie auf Zuordnungen entfernen.

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