通过标准和自定义对象优化客户数据
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述在 Salesforce CRM 平台上使用对象的好处。
- 解释标准对象和自定义对象之间的区别。
- 列出对象可以具有的自定义字段类型。
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。
辅助功能
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对象概述
DreamHouse 是一家房地产公司，为客户提供一种在线买房和联系房产经纪人的服务。DreamHouse 经纪人使用一些标准 Salesforce CRM 功能（例如联系人和潜在客户）来管理购房者的客户数据。
但是当涉及到出售房屋时，他们需要跟踪的事情还有很多。例如，Salesforce 不包含跟踪房产的标准方法。DreamHouse 如何才能知道他们有哪些待售房产或每个房产的价格是多少？
幸运的是，Salesforce 管理员 D’Angelo 知道 Salesforce 平台可以提供一种解决方案。您可以与 D’Angelo 合作，看看他所构建的内容。
首先是数据模型。数据模型差不多就是它的字面意思。这是一种以对人们有意义的方式对数据库表的外观进行塑造的方法。如果不熟悉数据库，可以想想将数据存储在电子表格中的情形。例如，D’Angelo 可以使用电子表格来跟踪 DreamHouse 的所有房产。表格中的列可以存储地址、价格和其他重要属性。表格中的行可以为 DreamHouse 在售的每处房产存储这些信息。数据库表的设置方式与之类似。
但是在表格中查看数据对使用者来说并不理想。这时就需要数据模型。
在 Salesforce CRM 中，我们将数据库表视为对象，将列视为字段，将行视为记录。因此，我们有了“客户”对象，其中含多个字段和很多结构相同的记录，而不是客户电子表格或普通表格。
我们所说的数据模型是指某个应用程序中对象和字段的集合。了解有关对象和字段的更多信息，以便您可以开始构建自己的数据模型。
了解对象
Salesforce 支持多种不同类型的对象。有标准对象、自定义对象、外部对象、平台事件和 BigObjects。在本模块中，我们主要探讨两种最常见的对象类型：标准对象和自定义对象。
标准对象是包含在 Salesforce 中的对象。客户、联系人、潜在客户和业务机会等常见的业务对象都是标准对象。
自定义对象是您自己创建的对象，用于存储公司或行业特有的信息。对于 DreamHouse，D'Angelo 想要构建一个自定义“房产”对象，用于存储公司在销房产的相关信息。
对象是信息的容器，但它们还可以为您提供特殊功能。例如，创建自定义对象时，平台会自动构建用户界面页面布局等。
创建自定义对象
让我们与 D'Angelo 一起看看他是如何构建 Property（房产）对象的。您稍后需要这个对象，所以不要跳过这些步骤！
- 滚动到此页面的底部并创建一个 Trailhead Playground。不要跳过这一步！此模块要使用全新的 Trailhead Playground。
注意：即使要完成入门级管理员学习路径的此模块，也一定要创建新的 Trailhead Playground 来完成这些步骤。不需要在新的 Playground 组织中重新安装 Dreamhouse 应用程序。 - 创建 Playground（只需要一分钟！）后，按 Launch（启动）。
- 点击页面顶部的齿轮图标
并启动设置。 - 单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
- 单击右上角的创建 | 自定义对象。
- 在标签处输入
Property（房产）。请注意，“对象名称”和“记录名称”字段会自动填充。 - 在复数标签处输入
Properties（房产）。 - 在保存自定义对象之前，滚动到页面底部并选中 Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object（在保存此自定义对象后，启动新建自定义选项卡向导）复选框。
- 将其余值保留为默认值，然后单击保存。
- 在“新建自定义对象选项卡”页面上，单击“选项卡样式”字段并选择自己喜欢的样式。样式可以设置要在对象的 UI 中显示的图标。
- 依次单击下一步、下一步和保存。
太棒了！您刚刚创建了自己的第一个自定义对象。现在，了解如何向这个对象添加字段。
了解字段
每个标准对象和自定义对象都有附加的字段。了解不同类型的字段。
|
字段类型 |
这是什么？ |
可以举个例子吗？ |
|---|---|---|
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身份 |
为每条记录自动生成的 15 个字符（区分大小写）的字段。您可以在其 URL 中找到记录的 ID。 |
帐户 ID 类似于 0015000000Gv7qJ。 |
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系统 |
只读字段，提供有关系统记录的信息，如记录创建时间或最后一次更改时间。 |
CreatedDate、LastModifiedById 和 LastModifiedDate。 |
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名称 |
所有记录都需要名称，以便您可以区分它们。您可以使用文本名称或自动编号的名称，后者会在您每次创建记录时自动递增。 |
联系人的姓名可以是 Julie Bean。支持个案的名称可以是 CA-1024。 |
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自定义 |
您在标准对象或自定义对象上创建的字段称为自定义字段。 |
您可以在“联系人”对象上创建自定义字段来存储联系人的生日。 |
身份、系统和名称字段是 Salesforce 中每个对象的标准字段。每个标准对象还带有一组预构建的标准字段。您可以通过添加自定义字段实现对标准对象的自定义，也可以将自定义字段添加到自定义对象中。
每个字段都有一个数据类型。数据类型表示字段存储的信息的类型。
Salesforce 支持多种不同的数据类型，以下是较常见的几种。
- 复选框 - 对于简单的“是”或“否”类字段，需要使用复选框字段。
- 日期或日期时间 - 这些字段类型代表日期或日期/时间组合，如生日或销售里程碑。
- 公式 - 这种特殊的字段类型包含一个根据您编写的公式自动计算的值。例如，D’Angelo 可以编写一个公式字段，用来自动计算房产经纪人的房屋销售佣金。
再次强调，我们可以使用的字段类型有很多，但大多数字段都比较简单，我们无需多言。这里需要重点强调的是，在创建自定义字段时，您要考虑尝试存储的数据的类型。
创建自定义字段
您刚刚创建的 Property（房产）对象非常简单。向其中添加一些自定义字段。您回到 Trailhead Playground。
- 从“设置”中，转到对象管理器 | 房产。
- 在侧边栏上，单击 Fields & Relationships（字段和关系）。请注意，那里已经有一些字段。有一个名称字段和一些您之前了解过的系统字段。
- 单击右上角的新建。
- 在数据类型处选择 Currency（币种）。
- 单击下一步。
- 填写以下内容：
- 字段标签：
Price（价格） - 描述：
The listed sale price of the home.（房屋的上市销售价格。）
- 选中必填复选框。
- 单击 Next（下一步），再次单击 Next（下一步），之后单击 Save（保存）。
您将在“房产”字段列表中看到新添的“价格”字段。在“字段名称”列中，请注意它显示的是“价格__c”。“__c”部分是一种简单的表示方法，用来告诉我们某个特定字段是自定义字段。
创建记录
现在，创建一条房产记录，看看您刚才的操作会有怎样的效果。
- 从应用程序启动器（
，在导航栏中），找到并选择销售。 - 单击导航栏中的房产选项卡。如果看不到，请在 More（更多）下拉菜单中查看。
- 单击顶部角落处的新建。
- 输入房产的名称和价格，然后单击 Save（保存）。
太棒了！您会看到类似下面的内容。
负责任地进行自定义设置
虽然添加对象和自定义对象看起来很容易，但请记住，从技术角度看，后台发生的过程十分复杂。对自己的组织开始进行自定义设置时，请牢记以下一些最佳做法。
对名字要深思熟虑。如果您创建的对象数量开始逐渐增多，您就可能会为它们创建“懒惰”的名称。例如，如果 D'Angelo 创建了另一个自定义对象来跟踪公寓，他可能会想将其命名为 Property2 而不是 Condominium。这往往会在您的组织中造成混淆。所以要为对象和字段提供描述性的、唯一的名称来提高清晰度。
帮助您的用户。即使命名时很小心，用户也可能无法明白特定对象或字段的用途。所以，要为自定义对象和字段添加描述。对于具有专门用途或比较复杂的自定义设置，请使用帮助文本提供更多详细信息。
必要时需要字段。有时，当用户在某个对象上创建记录时，您需要强制他们填写某个字段。每个房产都需要一个价格，对吗？将重要字段设为必填字段，以避免数据不完整。
资源
- Salesforce 帮助：自定义您的 Salesforce 组织
- Salesforce 帮助：存储组织独有的信息
- Trailblazer Community：客户成功社区
- Knowledge 文章：自定义对象、选项卡和字段最佳实践指南
