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通过 Salesforce Starter 实现业务增长

通过一个应用程序增强客户与销售人员、服务专员和营销人员的关系。

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使用方案生成器

学习目标

  • 描述使用方案生成器进行数据建模的优势。
  • 使用方案生成器为给定的对象模型创建方案。
  • 使用方案生成器将自定义对象添加到自己的方案。
  • 使用方案生成器将自定义字段添加到自己的方案。
备注

备注

用中文(简体)学习?在此徽章中,Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文,用作参考。在您的 Trailhead playground 中,您需确保 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 将语言切换为英语,(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

备注

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本,单击此链接:打开 Trailhead 屏幕阅读器指示

在实际工作中查看自己的数据模型

到目前为止,您和 D'Angelo 已经创建了一些自定义对象、字段和关系。应用程序的数据模型开始变得有些复杂。

方案生成器是一种可以实现数据模型可视化并对其进行编辑的工具。它对设计和理解 D’Angelo 正在构建的这种复杂数据模型很有用。看看它是怎么做的。

  1. 打开“设置”,在“快速查找”框中搜索并单击“方案生成器”。

[Alt text:Quick Find(快速查找)框位置。]

  1. 在左侧面板中,单击 Clear All(全部清除)
  2. 勾选“联系人”、“收藏夹”、“报价”和“房产”。您应该可以看到上一个单元学过的“收藏夹”对象,以及之前的挑战中遇到过的“报价”和“房产”对象。
  3. 单击 Auto-Layout(自动布局)

您会看到这样的效果:

方案生成器的用户界面。

请注意,您可以在画布上拖动这些对象。这不会改变对象或关系,但它可以帮助您以有用的方式实现数据模型的可视化。方案生成器是一个方便的工具,可以用于向同事介绍 Salesforce 自定义设置或解释数据在整个系统中的流动方式。

D'Angelo 向 Michelle 解释 DreamHouse 应用程序的方案。

使用方案生成器创建对象

您还可以使用方案生成器创建对象。如果您正在设计系统,并希望能够在一个地方修改所有自定义设置,可以在此可视化界面中创建对象。具体做法是这样的。

  1. 在左侧边栏中,单击 Elements(元素)选项卡。
  2. 单击 Object(对象)并将其拖到画布上。
  3. 输入有关对象的信息。您可以输入任何信息!
  4. 单击 Save(保存)

您的新对象会出现在方案生成器中。速度很快!接下来,添加一些字段。

使用方案生成器创建字段

使用方案生成器创建字段和创建对象的方法一样。

  1. 在“元素”选项卡中,选择一个字段类型并将其拖到您刚刚创建的对象上。请注意,您可以在方案生成器中创建关系字段、公式字段和普通字段。
  2. 填写有关新字段的详细信息。
  3. 单击 Save(保存)

太棒了!如果通过对象管理器返回,您会看到新对象的显示方式与“房产”、“报价”和“收藏夹”对象的显示方式相同。

对象管理器和方案生成器中的对象的比较。

总结

我们在本单元中学了很多东西。首先,您了解了数据模型和数据库,包括对象、字段和记录,并为我们的 DreamHouse 应用程序分别创建了一些。然后,您了解了对象之间的关系以及如何使用方案生成器可视化数据模型。

您开始深入研究更高级的内容时,自定义对象和字段将随处可见。不知不觉,您会成为数据建模专家。好好享受建模的乐趣吧!

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