Teamarbeit im Vertrieb und Teilen der Provision

Oftmals ist ein Team notwendig, um ein Geschäft abzuschließen. Wenn Ihr Salesforce-Administrator den Teamarbeit im Vertrieb aktiviert hat, erleichtert das Hinzufügen eines Opportunity-Teams die Zusammenarbeit der Teammitglieder und Verfolgen des Opportunity-Status.

Opportunity-Teams weisen eine gewisse Ähnlichkeit zu Account-Teams auf. Beide bieten die Möglichkeit, bestimmte Personen in Ihrem Unternehmen Accounts oder Opportunities zuzuordnen. Während Mitglieder von Account-Teams normalerweise eine langfristige Beziehung zu einem Kunden haben, handelt es sich bei einem Opportunity-Team um eine temporäre Gruppe. Sie besteht aus Personen, die Ihnen beim Abschluss eines Geschäfts helfen können. Mitglieder von Opportunity-Teams haben besonderen Einblick in eine Opportunity, z. B. in zugehörige Chatter-Posts.

Wenn Sie öfter mit denselben Kollegen an Ihren Opportunities arbeiten, richten Sie ein standardmäßiges Opportunity-Team ein und fügen Sie dieses Team automatisch allen neuen Opportunities hinzu. Standardmäßige Opportunity-Teams erleichtern das Einrichten von Vertriebsteams für Ihre Opportunities. Schauen Sie sich die Hilfe und das Video unter "Ressourcen" am Ende dieser Einheit an, um mehr über das Erstellen und Verwalten von Opportunity-Teams zu erfahren.

Wenn Sie ein standardmäßiges Account-Team eingerichtet haben, können Sie es anstelle eines Opportunity-Teams einer Opportunity hinzufügen.

Ihr Salesforce-Administrator kann Opportunity-Aufteilungen aktivieren, um den Mitgliedern des Opportunity-Teams einen Anreiz für den Abschluss eines Geschäfts zu geben, indem der Inhaber der Opportunity die Provision teilen kann.

Wenn Sie der Inhaber der Opportunity sind oder in der Rollenhierarchie über dem Inhaber stehen, können Sie Aufteilungen zu einer Opportunity hinzufügen und anpassen.

Auf der Messe Cloud Nine treffen Sie auf Robin Singh, eine Kollegin aus der Londoner Niederlassung von Cloud Kicks. Robin stellt Ihnen Carter MacLeod vor, der die britische Niederlassung von Get Cloudy Consulting leitet. Carter liebte die maßgefertigten Sneaker, die Sie Get Cloudy für die Konferenz in San Francisco verkauft haben. Er möchte ähnliche Sneaker für Mitarbeiter, die an einer Konferenz in Europa teilnehmen. Sie tauschen Kontaktinfos mit Carter aus.

Sie erstellen eine Opportunity für die europäischen Sneaker. Verwenden Sie die Themenliste "Opportunity-Team", um Robin Singh zum Opportunity-Team hinzuzufügen.

Im Laufe des nächsten Monats arbeitet Robin mit Carter vor Ort in London zusammen und koordiniert sich mit Ihrem Team in San Francisco, um sicherzustellen, dass Carter mit Cloud Kicks gute Erfahrungen macht. Nebenher fordert Carter ein individuelles Logo an.

Fügen Sie in der Themenliste "Opportunity-Aufteilungen" Aufteilungen hinzu, indem Sie auf Opportunity-Aufteilungen bearbeiten klicken.

Es gibt zwei Arten von Aufteilungen. Umsatzaufteilungen dienen zum Zuteilen einer Provision zu Teammitgliedern, die direkt für den Umsatz aus einer Opportunity verantwortlich sind. Umsatzaufteilungen belaufen sich stets auf insgesamt 100 % des Betrags der Opportunity.

Als Opportunity-Inhaber werden Ihnen standardmäßig 100 % des Umsatzes zugesprochen. Passen Sie bei dieser Opportunity Ihren Umsatzprozentsatz für die Verwaltung und den Abschluss des Geschäfts mit Ihren Beziehungen bei Get Cloudy Consulting auf 20 % an. Fügen Sie eine Aufteilung für Robin hinzu und gewähren Sie ihr 80 % des Umsatzes für die Verwaltung des größten Teils des Vertriebszyklus.

Klicken Sie nun auf die Registerkarte Overlay.

Eine Overlay-Aufteilung bietet Ihnen eine Möglichkeit, unterstützenden Teammitgliedern eine Provision zukommen zu lassen. Möglich ist hierfür ein beliebiger Prozentsatz des Betrags der Opportunity, einschließlich eines Prozentsatzes über 100 %, der nicht auf die Umsatzaufteilung für dieselbe Opportunity angerechnet wird.

Um Geschäfte nachzuverfolgen, bei deren Abschluss der Designer geholfen hat, fügen Sie den Designer als Overlay-Aufteilung mit einer Provision von 101 % hinzu. Bei Cloud Kicks erhalten Designer mit dem größten Einfluss auf das Geschäft einen Jahresendbonus.