Vendere come team e condividere i riconoscimenti

Spesso per chiudere una trattativa è necessario un team. Se l'amministratore Salesforce ha abilitato la vendita in team, l'aggiunta di un team di un'opportunità aiuta i membri del team a collaborare e a monitorare i progressi dell'opportunità.

I team delle opportunità sono un po' come i team degli account. Entrambi permettono di mettere in relazione determinate persone dell'azienda con gli account o con le opportunità. Tuttavia, se i membri del team di un account sono prevedibilmente destinati a instaurare una relazione a lungo termine con un cliente, il team di un'opportunità è un gruppo temporaneo. È composto da persone che possono aiutarti a concludere una trattativa. I membri dei team delle opportunità dispongono di una visibilità privilegiata su un'opportunità, ad esempio la possibilità di vedere i post Chatter correlati.

Se si lavora spesso con gli stessi colleghi sulle opportunità, è consigliabile creare un team opportunità predefinito e aggiungere automaticamente quel team a tutte le nuove opportunità. I team opportunità predefiniti semplificano l'impostazione dei team di vendita per le opportunità. Per maggiori informazioni sulla creazione e la gestione dei team delle opportunità, rimandiamo alla guida e al video indicati nella sezione Risorse alla fine di questa unità.

Se è stato impostato un team account predefinito, è possibile aggiungerlo a un'opportunità invece di un team dell'opportunità.

L'amministratore Salesforce può abilitare la ripartizione delle opportunità per incentivare i membri del team a portare a termine una trattativa, consentendo al titolare dell'opportunità di condividere i riconoscimenti.

Se sei il titolare dell'opportunità o al di sopra del titolare nella gerarchia dei ruoli, puoi aggiungere e modificare le ripartizioni di un'opportunità.

Alla fiera Cloud Nine, ti imbatti in Robin Singh, un collega dell'ufficio Cloud Kicks di Londra. Robin ti presenta a Carter MacLeod, che dirige la controllata britannica di Get Cloudy Consulting. A Carter sono molto piaciute le scarpe da ginnastica personalizzate che hai venduto a Get Cloudy per il convegno di San Francisco. Vuole scarpe da ginnastica simili per i dipendenti che partecipano a un convegno in Europa. Così tu e Carter vi scambiate le informazioni di contatto.

Crei un'opportunità per le scarpe da ginnastica europee. Utilizza l'elenco correlato Opportunity Team (Team opportunità) per aggiungere Robin Singh al team dell'opportunità.

Nel corso del mese successivo, Robin lavora con Carter a Londra e si coordina con il tuo team di San Francisco per assicurarsi che l'esperienza di Carter con Cloud Kicks sia positiva. Nel frattempo, Carter richiede un logo personalizzato.

Nell'elenco correlato Opportunity Splits (Ripartizioni opportunità), aggiungi le ripartizioni facendo clic su Edit Opportunity Splits (Modifica le ripartizioni opportunità).

Esistono due tipi di ripartizione. La ripartizione del reddito serve ad attribuire un riconoscimento ai membri del team direttamente responsabili del reddito generato da un'opportunità. La ripartizione del reddito è sempre pari al 100% dell'importo dell'opportunità.

In qualità di titolare dell'opportunità, ti viene attribuito il 100% del reddito per impostazione predefinita. Per questa opportunità, modifica al 20% la percentuale del reddito a te attribuita per la gestione e la finalizzazione della trattativa con i tuoi referenti di Get Cloudy Consulting. Aggiungi una ripartizione per Robin e attribuiscile l'80% del reddito per aver gestito la maggior parte del ciclo di vendita.

Ora fai clic sulla scheda Overlay (Sovrapposizione).

Una ripartizione in sovrapposizione ti permette di attribuire un riconoscimento ai membri del team che hanno fornito il loro supporto. Può rappresentare qualsiasi percentuale dell'ammontare dell'opportunità, anche una percentuale superiore al 100%, e non concorre alla ripartizione del reddito per la stessa opportunità.

Per monitorare il business che il designer ha contribuito a chiudere, aggiungi il designer come ripartizione in sovrapposizione riconoscendogli 101%. In Cloud Kicks, i designer che hanno prodotto il maggior impatto aziendale ricevono un bonus di fine anno.