Crear participación digital en múltiples canales

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir canales para la asistencia del cliente.
Convertir preguntas desde la web en casos.
Agregar un canal de servicio de correo electrónico con un flujo de configuración.
Obtener información acerca de más canales de participación digital.

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

Herramientas de participación digital en Salesforce

Con la gestión de casos básica configurada para Ursa Major Solar, Maria empieza a pensar sobre cómo recopilar casos de clientes. Aún no ha terminado de agregar más de las herramientas de gestión de casos que descubrió para completar la configuración de Service Cloud de su organización, pero le gustaría obtener un vistazo de lo que viene a continuación. Después de todo, no hay nada que seguir, dirigir, distribuir y responder hasta que los casos de clientes afloren en Salesforce.

Maria da un paso atrás de la gestión de casos para echar un vistazo a los canales. Recuerda que agregar múltiples canales (teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, redes sociales y mucho más) es la segunda etapa del proceso de configuración general para Service Cloud. Tras una pequeña navegación por la web, descubre que los canales o la participación digital es una forma de comprender el servicio en nuestro mundo conectado.

Los clientes de hoy en día viven en un mundo instantáneo, móvil y dirigido por web y esperan un servicio personalizado en el canal de su elección en cualquier lugar y en cualquier momento. Si no pueden llegar a usted en su canal favorito, es posible que piensen menos en su marca, que piensen que se quedó atrás o que su servicio es un circo.

Un gráfico de una televisión mostrando múltiples canales.

Para comenzar a recibir casos para gestionar, Maria comienza con dos de los canales más sencillos y más básicos: el correo electrónico y un formulario de sitio web. Como cualquier buen administrador, Maria planifica las cosas en primer lugar.

Plan para la participación digital

Antes de que Maria cree canales de formulario web y correos electrónicos básicos, incorpora a los responsables de la toma de decisiones para obtener directrices. Sita y Roberto. Como son los responsables de Ursa Major Solar, desea incluirlos en todas las sesiones de planificación de preguntas y respuestas con el equipo de servicio.

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es el tamaño máximo de archivos adjuntos de correo electrónico para cubrir?	No más de 25 MB está bien.
¿Los mensajes de correo electrónico salientes de Salesforce deben pasar por los servidores de correo electrónico de Ursa Major Solar por motivos de seguridad o cumplimiento?	No, los mensajes de correo electrónico salientes pueden pasar por Salesforce.
¿El servicio al cliente utiliza plantillas de correo electrónico? y si es así, ¿existen requisitos de marca?	No, no utilizamos plantillas de correo electrónico, pero deberíamos hacerlo en un futuro para obtener una mayor coherencia. Deberíamos también agregar nuestro logotipo a plantillas de correo electrónico en algún momento.
¿Podemos agregar un miniprograma de código a nuestro sitio web del cliente para mostrar un formulario web?	Sí, sin problema.
¿Debemos crear algún campo de caso personalizado para capturar información para el formulario web?	No, por ahora no. Veamos primero cómo funciona esto.

Con alguna planificación realizada, agreguemos dos canales sencillos.

Agregar servicio de correo electrónico

Maria va directamente a Configuración de servicio. Allí, sigue un sencillo flujo de configuración para Correo electrónico para registro de casos a petición. Así es como lo hace.

Solo tiene que hacer clic en el icono de engranaje y seleccionar Configuración de servicio.
Haga clic en Connect Your Support Email (Conectar su correo electrónico de asistencia).
Lea las indicaciones para comprender mejor el proceso, luego haga clic en Iniciar.
Seleccione su proveedor de correo electrónico. Para este ejercicio, elija Other Email (Otro correo electrónico).
Introduzca su dirección de correo electrónico de asistencia, que es la dirección que verán los clientes. Como éste es un ejercicio, le sugerimos utilizar un dirección de correo electrónico que no sea importante para usted o su empresa. Asimismo, se recomienda que no use su correo electrónico de cuenta de Trailhead. Haga clic en Next (Siguiente).
Elija algunos detalles para agregar automáticamente a sus casos cuando estos se envíen, como prioridad u origen; luego, haga clic en Siguiente.
Siga el mensaje para abrir su correo electrónico en otra pestaña del navegador y para hacer clic en el correo electrónico de verificación que se le envió por Salesforce.
En la nueva ficha que aparece verificando su dirección de enrutamiento, haga clic en Continue (Continuar).

Se le redirige a la Consola de servicio y puede cerrar la pestaña.
En la pestaña con la configuración de correo electrónico guiada, seleccione el cuadro indicando que verificó su dirección de correo electrónico y haga clic en Next (Siguiente).
Copie el vínculo de reenvío de correo electrónico que aparece.
Pegue la dirección de correo electrónico en el campo de reenvío de correo electrónico apropiado de su aplicación de correo.

Para obtener instrucciones, es posible que tenga que buscar en la ayuda en línea de su aplicación de correo electrónico.
Seleccione el cuadro que confirma que configuró el reenvío de correo electrónico y haga clic en Next (Siguiente).
Cuando Salesforce pruebe que su reenvío de correo electrónico funciona, haga clic en Done (Listo).

Ahora, cuando los clientes envíen mensajes de correo electrónico a la dirección proporcionada, se dirigirán automáticamente a Salesforce como casos.

Para que Ursa Major Solar inicie la conexión con clientes en el nuevo canal de correo electrónico, Maria y el equipo deben dar a conocer la dirección de correo en sitios web, folletos, tarjetas de negocio; allá donde los clientes busquen ayuda.

Agregar servicio de formulario web

Una de las formas más fáciles en que Service Cloud puede proporcionar servicio es con formularios en línea. Maria descubre que puede utilizar Caso Web para crear un formulario de campos de caso que los clientes rellenan y envían a agentes de asistencia desde un sitio web. Caso Web puede ayudar Ursa Major Solar a recopilar hasta 5000 nuevos casos al día. Así es como funciona: (1) decide qué campos de caso mostrar en el formulario; (2) genera el HTML para el formulario; (3) envía el HTML a un desarrollador Web que coloca el formulario en un sitio Web. Así es como lo configura Maria.

En Service Setup (Configuración de servicio), introduzca Web-to-Case (Caso Web) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y luego seleccione Web-to-Case (Caso Web).
Seleccione Enable Web-to-Case (Activar Caso Web).
Anule la selección de Requerir verificación de reCAPTCHA. No vamos a tratar aquí reCAPTCHA.
Seleccione un origen de caso predeterminado, como Web.
Seleccione una plantilla de respuesta para notificar automáticamente a los clientes la creación de su caso. Seleccione cualquier plantilla para ver cómo funciona esto.
Haga clic en Hide Record Information (Ocultar información de registro) para evitar que aparezca información de casos en el mensaje de correo electrónico que se envía a los clientes; esto solo en el hipotético caso de que falle la creación de un caso.
En caso de que desee utilizar una firma de correo electrónico diferente a la de la plantilla de respuesta, introduzca una nueva firma.
Guarde sus cambios. Ahora está listo para generar el formulario HTML para enviar a su desarrollador Web.
En Service Setup (Configuración de servicio), introduzca Web-to-Case HTML Generator (Generador HTML del caso Web) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Web-to-Case HTML Generator (Generador HTML del caso Web).
Agregue los campos de caso que desee en el formulario.
Introduzca la URL que aparece después de que los clientes envíen sus casos, como una página de “agradecimiento”.
Si la opción Incluir reCAPTCHA en HTML está seleccionada, anule su selección. No vamos a tratar aquí reCAPTCHA.
Haga clic en Generate (Generar).
Copie el código HTML y envíelo a su desarrollador Web para publicar en su sitio Web.
Haga clic en Finalizado.

La presencia de asistencia en línea de Ursa Major Solar está establecida. Los clientes pueden contactar con su equipo de servicio cuando lo deseen y crear casos en la web.

Más canales de participación digital en Salesforce

Con los canales de correo electrónico y formulario web configurados, Ursa Major Solar está preparada para iniciar la implicación con clientes y la recopilación de casos. Pero Sita y Roberto desean saber más acerca de los canales. Una vez que Maria haya finalizado con la gestión de casos, desean saber a qué canales puede volver para llegar a más clientes en la etapa dos de su configuración de Service Cloud.

Maria examina más opciones de participación digital con Service Cloud. Comparte estas funciones con Sita y Roberto.

Voz, centro de llamadas y Open CTI	Potencie la productividad del teléfono integrando Salesforce con sistemas de integración de telefonía informática (CTI) externos. Consulte datos de Salesforce para llamadas entrantes, realice llamadas salientes directamente desde la consola y cree informes acerca de resultados de llamadas, duración y mucho más.
Centro de ayuda de autoservicio	Ayude a los clientes a encontrar respuestas, registrar casos y actualizar pedidos por su cuenta desde experiencias de autoservicio web. Personalice, cree y asigne marcas a centros de ayuda con plantillas, componentes y aplicaciones fáciles de utilizar.
Chat y Servicio integrado	Implíquese con los clientes explorando la web con chat en vivo y en tiempo real. Integre rápidamente funciones de chat discretas en sitios web de empresas tanto para exploradores de sobremesa como exploradores móviles para permitir a los clientes chatear con agentes y desviar casos antes de que se registren.
Snap-ins para el asistente móvil y visual remoto	Agregue servicio a aplicaciones móviles para que los clientes puedan obtener ayuda de aplicaciones en teléfonos y tablets. Con un SDK (kit de desarrollo de software), los desarrolladores pueden permitir a los clientes crear y gestionar casos, chatear en vivo con agentes de asistencia, realizar videochat y compartir pantallas con agentes (Asistente visual remoto) y ver artículos de la base de conocimientos sobre la marcha.
Mensajería	Implíquese con los clientes utilizando aplicaciones de mensajería como mensajes de texto y Facebook Messenger, para que puedan conectarse con agentes de asistencia de forma instantánea desde cualquier parte. Ayude a los agentes a gestionar múltiples conversaciones de texto a la vez y ver cada texto junto con datos de Salesforce relevantes.
Field Service	Fomente visitas a las instalaciones en los desplazamientos con soluciones móviles como horarios de trabajos, equipamiento del transporte y mucho más; con o sin conexiones web.

Con una comprensión básica de lo que está disponible para más canales, Sita y Roberto tienen algo sobre lo que reflexionar de cara al futuro.

Ursa Major Solar está en el buen camino para finalizar una configuración de Service Cloud. Con algunos canales de gestión de caso y participación digital sencillos en marcha, su aventura de servicio acaba de comenzar. Otros módulos pueden ayudarles (y también a usted) a moverse fácilmente por las cuatro etapas de Service Cloud de un proceso de configuración general y reducir el riesgo de enfrentar cualquier cliente a un servicio circense.