发现平台用例
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述平台的用例示例。
- 发现跨多个部门使用平台的原因。
事半功倍
平台有助于提高工作效率。部分原因是使用更加简化的流程代替了过去习惯手动完成的任务。因此，我们先来了解一下利用 Salesforce 平台提高业务处理速度的一些方法。
当您开始使用平台时，您想要处理的首要任务是具有重大影响但易于实现的项目。虽然这听起来很理想化，但平台确实能够提供很多机会，让您以最少的投入换来重大改变。
下面以 DreamHouse 为例进行分析。Michelle 和其他经纪人经常通过电子邮件讨论具体的房产。有时候，Michelle 参与多个话题，讨论同一个房产，这可能会让状况变得非常混乱。使用电子邮件沟通的过程中，可能会忽略一些细节。如果经纪人忽略某个细节，他们就可能会错过一笔交易，或出差错，从而影响买方继续交易。
那么 Salesforce 平台如何帮助解决这个问题呢？D’Angelo 为 DreamHouse Realty 创建了一个自定义 Property（房产）对象（参见上一单元）。每创建一个自定义对象，都会自动启用 Chatter 摘要跟踪。Chatter 摘要跟踪允许多人对特定记录进行评论和协作。讨论和决定储存在记录中，有助于每个人了解重要决定的最新情况。现在，Michelle 及其经纪人不再需要使用电子邮件来讨论某个房产。
创建一个自定义对象就可以完全更改组织的协作方式。简直是事半功倍。使用平台时，请注意具有以下特征的流程：
- 大量电子邮件协作
- 依赖电子表格
- 共享本地文档
- 耗时且反复的手动步骤
- 仅对少数部门产生影响（处于学习阶段时，要最大程度地减少利益相关方的数量）
具有这些特征的流程对于 Salesforce 平台上的早期项目非常常见。
平台的其他用途
在 DreamHouse 案例中，使用 Salesforce 可帮助房产经纪人更好地销售房子。您可以自定义平台来帮助完成许多其他业务任务，而不仅仅是销售部门的业务任务。下面我们来了解使用 Salesforce 的其他几种途径。
平台在 HR 部门的用途
Julian 在 DreamHouse HR 部门工作，他目前急需帮助。他收到了涉及几十个空缺职位的数百份工作申请。应聘者被录用后，Julian 就需要组织培训，还要提交硬件请求。所有这些活动都会产生大量数据，而 Julian 正在努力管理这些数据。
D’Angelo 来解围！
D’Angelo 使用 Salesforce 平台创建一个自定义应用，帮助 DreamHouse HR 员工简化招聘和入职流程并使该流程自动化。下面是此类自定义应用可以执行的一些功能。
- 列出空缺职位。
- 存储每个空缺职位的应聘者。
- 给招聘经理发送自动提醒。
- 存储入职和培训计划。
- 管理设备订单。
- 跟踪员工考勤。
与平台上构建的其他应用一样，D’Angelo 创建的 HR 应用也可用于 Salesforce 移动应用。因此，HR 代表无论是在办公室还是在招聘会上，都可以管理应聘者和新员工。非常方便！
平台在 IT 部门的用途
IT 部门的 Regina 也感到火烧眉毛。她每分钟都会收到大量 IT 票证，而且每个人的问题似乎都很紧迫。面对如此大量的票证，她能够向谁寻求帮助呢？
您猜对了。就是她的同事，友善的 Salesforce 管理员 D’Angelo。
在与 CRM 相同的位置构建 IT 票证系统将带来许多好处。所有用户及其信息都已经存在。您可以跟踪每个用户的情况，促进 IT 部门和员工之间的协作。以下是使用 Salesforce 平台简化 IT 业务流程的其他方法：
- 创建报表和仪表板，以汇总和分析请求。
- 收到、完成或更新请求时，发送电子邮件确认。
- 对入站请求进行排队。
- 为员工请求创建自定义表单，并为常见问题创建知识库。
- 跟踪员工硬件资产。
使用简化的 IT 流程，用户会更满意，IT 部门会有更多时间用于构建基础设施，而不是再另外维护一个系统。
平台在其他部门的用途
现在，您可能已经对自己的项目有了一些想法。下面是不同部门的一些用例。
| 员工所在的部门 | 平台的自定义项目 |
|---|---|
| 财务 |
|
| 产品 |
|
| 供应链 |
|
| 运营 |
|
要获得更多启示，请查看资源部分 Salesforce 客户使用平台的方式。
