Scoprire i casi d'uso della piattaforma.
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Descrivere casi d'uso esemplificativi della piattaforma.
- Scoprire motivi per utilizzare la piattaforma in più reparti.
Impatto elevato, sforzo ridotto
La piattaforma ti aiuta a operare velocemente. Parte di quella velocità deriva dalla sostituzione, grazie all'adozione processi più snelli, di attività che sei abituato a svolgere a mano. Fermiamoci un attimo a parlare di come la piattaforma Salesforce può accelerare il tuo business.
Quando stai imparando a lavorare sulla piattaforma, dovresti affrontare come prima cosa i progetti di grande impatto ma facili da implementare. Per quanto possa sembrare idealistico, la piattaforma ti offre molte opportunità di realizzare grandi cambiamenti con il minimo sforzo.
Pensiamo a un esempio tratto da DreamHouse. Michelle e i suoi colleghi mediatori usano spesso l'email per discutere di particolari immobili. A volte Michelle partecipa a più thread in cui si discute dello stesso immobile e questo può creare confusione. Nella marea di email, i dettagli vanno persi. E quando i mediatori trascurano un dettaglio, possono perdere una vendita o commettere un errore che ha conseguenze sull'acquirente.
In che modo la piattaforma Salesforce può contribuire ad affrontare questo problema? Per DreamHouse Realty, D'Angelo ha creato l'oggetto personalizzato Property (Immobile), che abbiamo visto nell'ultima unità. Ogni volta che viene creato un oggetto personalizzato, si ottiene automaticamente una funzione chiamata "Tracciamento tramite feed Chatter". Il tracciamento tramite feed Chatter consente a più persone di commentare e collaborare su un determinato record. Le discussioni e le decisioni vengono archiviate nel record permettendo a tutti di rimanere aggiornati sulle decisioni più importanti. Ora Michelle e i suoi colleghi mediatori non sono più costretti a usare l'email per discutere di un immobile specifico.
Creando un unico oggetto personalizzato, è possibile cambiare completamente le modalità di collaborazione dell'organizzazione. Impatto elevato, sforzo ridotto. Quando inizi a lavorare sulla piattaforma, presta attenzione ai processi caratterizzati da:
- Intensa collaborazione via email
- Dipendenza dai fogli di calcolo
- Condivisione di documenti locali
- Passaggi manuali ripetitivi che richiedono molto tempo
- Impatto solo su alcuni reparti (quando stai ancora imparando, è meglio se riduci al minimo il numero di stakeholder)
I processi con queste caratteristiche sono ottimi candidati per i primi progetti sulla piattaforma Salesforce.
Altri usi della piattaforma
Nel nostro esempio di DreamHouse, usiamo Salesforce per aiutare gli agenti immobiliari a vendere più facilmente le case. Ma è possibile personalizzare la piattaforma per aiutare molte altre attività aziendali, non solo per il reparto vendite. Vediamo qualche altro modo di lavorare su Salesforce.
Il reparto HR può utilizzare la piattaforma
Julian, che lavora nel reparto Risorse Umane di DreamHouse, è in crisi. Gli stanno arrivando centinaia di candidature per decine di posizioni vacanti. Quando i candidati vengono assunti, Julian deve organizzare la formazione e presentare le richieste per l'hardware. Tutte queste attività generano una gran quantità di dati e Julian fatica a gestirli.
D'Angelo corre in suo aiuto.
Utilizzando la piattaforma Salesforce, D'Angelo può creare un'applicazione personalizzata che aiuta i dipendenti del reparto Risorse Umane di DreamHouse a semplificare e automatizzare il processo di assunzione e di onboarding sul lavoro. Ecco alcune delle cose che l'app personalizzata può fare.
- Fornire un elenco delle posizioni vacanti.
- Memorizzare i candidati per ciascuna posizione vacante.
- Inviare promemoria automatizzati ai responsabili delle assunzioni.
- Memorizzare piani di orientamento e formazione.
- Gestire gli ordini di attrezzature.
- Monitorare le ferie dei dipendenti.
Come qualsiasi app basata sulla piattaforma, anche l'app per le Risorse umane creata da D'Angelo è disponibile per l'app mobile Salesforce. In questo modo, i rappresentanti delle Risorse umane possono gestire i candidati e le nuove assunzioni sia che si trovino in ufficio sia che stiano partecipando a un evento di reclutamento. Ottimo!
Il reparto IT può utilizzare la piattaforma
Anche per Regina, nel reparto IT, la situazione si sta facendo difficile. Riceve una miriade di ticket IT ogni minuto e i problemi sembrano essere tutti urgenti. A chi può chiedere aiuto per gestire questa marea di ticket?
Indovinato. D’Angelo, il suo amico amministratore Salesforce.
Quando si sviluppa un sistema di ticket IT nello stesso spazio in cui si trova il CRM, si ottengono molti vantaggi. Tutti gli utenti e le informazioni che li riguardano sono già lì. Puoi monitorare i casi per ciascun utente e promuovere la collaborazione tra il reparto IT e i dipendenti. Ecco altri modi per razionalizzare le attività del reparto IT utilizzando la piattaforma Salesforce:
- Creare rapporti e cruscotti digitali per aggregare e analizzare le richieste.
- Inviare email di conferma quando le richieste vengono ricevute, soddisfatte o aggiornate.
- Mettere in coda le richieste in arrivo.
- Creare moduli personalizzati per le richieste dei dipendenti e creare una knowledge base per i problemi più comuni.
- Monitorare le risorse hardware dei dipendenti.
Un processo IT semplificato garantisce agli utenti una maggiore soddisfazione e offre al reparto IT più tempo per sviluppare l'infrastruttura anziché mantenere un sistema separato.
Tu puoi usare la piattaforma
A questo punto, ti staranno venendo in mente alcune idee per i tuoi progetti. Ecco alcuni casi d'uso per vari reparti.
| Per i dipendenti che lavorano in… | Personalizza la piattaforma per… |
|---|---|
| Finanza |
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| Prodotto |
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| Supply chain |
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| Operazioni |
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Se cerchi altre fonti di ispirazione, guarda nella sezione risorse come alcuni clienti Salesforce utilizzano la piattaforma.
