Impulsar el éxito empresarial con la plataforma de datos de Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir la plataforma Salesforce.
• Describir el escenario de DreamHouse.
• Crear un Trailhead Playground.
• Explicar la diferencia entre desarrollo sin código (declarativo) y programático.

Una introducción rápida a Salesforce

Podría pensar que Salesforce es solo un sistema de CRM. Almacena sus datos de clientes, le da procesos para cuidar clientes potenciales y le proporciona maneras para colaborar con personas que trabajan con usted. Y hace todas esas cosas. Pero decir que Salesforce es “solo un sistema de CRM” es como decir que una casa es tan solo una cocina. Hay mucho más aparejado.

Salesforce viene con gran cantidad de funciones estándar, o productos y funciones que no necesitan configuración y que puede utilizar para llevar su negocio. A continuación se describen algunas cosas comunes que los negocios desean hacer con Salesforce y las funciones que le damos para dar cobertura a esas actividades. Aprenderá sobre muchos más productos y funciones de Salesforce en el módulo Fundamentos de desarrollo de la plataforma.

Dependiendo de lo que adquiera su compañía, puede obtener esas funciones y mucho más sin levantar un dedo. Pero casi podría pensar en estas funciones como un modelo de vivienda que muestra un agente inmobiliario. Ciertamente podría vivir en ella, pero no sería su hogar. No tendría sus obras de arte colgadas en la pared o ese extraño perchero que le regaló su tía como regalo por el nuevo hogar.

Aquí es donde entra la plataforma Salesforce. Con la plataforma, puede personalizar y crear lo que sea para hacer que su compañía sea única. Y cuando tiene una aplicación de negocio exclusiva para usted, todos tienen más éxito.

Historias sobre Salesforce

A través de Trailhead se le presentan gran número de compañías y personajes que están utilizando Salesforce de maneras diferentes. Conozcamos a algunos de los jugadores.

1. Cloud Kicks: Esta compañía de zapatillas personalizadas está arrasando en la industria del calzado. Utilizan Salesforce para gestionar las ventas y ayudar a simplificar su complicado proceso de creación y realización de pedidos.
2. Ursa Major Solar: A la vanguardia de las energías renovables, Ursa Major Solar necesita software de negocio que no se avergüence ante la tecnología puntera. Utilizan Salesforce para gestionar las ventas y el servicio de atención al cliente en todo el país.
3. Get Cloudy Consulting: Como una de las mejores firmas consultoras de la industria, Get Cloudy sabe de CRM. Utilizan Salesforce para gestionar clientes existentes y potenciales y siempre están buscando nuevas maneras de innovar con los servicios de Salesforce.
4. DreamHouse Realty: Conocida por su revolucionario enfoque del mercado inmobiliario, DreamHouse utiliza Salesforce para conectar sus empleados y mejorar la eficiencia de las ventas de viviendas.

Vamos a profundizar en este tema de las viviendas, así que iniciemos nuestro primer módulo tomando DreamHouse Realty. Utilizaremos la implementación de Salesforce de DreamHouse para explicar algunos términos, conceptos y funciones fundamentales de la plataforma Salesforce.

Conozcamos un poco a DreamHouse.

Michelle es el agente inmobiliario principal en DreamHouse. Encuentra muchos posibles compradores a través del sitio web y las aplicaciones móviles de DreamHouse. Con las aplicaciones, los clientes pueden examinar las viviendas disponibles y realizar una lista de propiedades favoritas en las que están interesados. También pueden ponerse en contacto con Michelle o los agentes directamente para concertar visitas.

D’Angelo es el administrador de Salesforce de DreamHouse. Empleando la plataforma Salesforce, está construyendo un conjunto de funciones personalizadas para dar cobertura a Michelle y su equipo. Michelle puede utilizar estas funciones personalizadas para modificar y ver información sobre las propiedades que vende, así como para realizar un seguimiento de sus posibles compradores.

Recuerde, Salesforce viene con funciones estándar para realizar un seguimiento de objetos de ventas comunes, como cuentas, contactos y prospectos. Pero DreamHouse es una inmobiliaria, así que tiene necesidades específicas de su industria y modelo de negocio. Durante este módulo trabajaremos con D’Angelo para ver cómo la plataforma Salesforce puede cumplir esas necesidades.

Conocer nuestra terminología

Quizá se dio cuenta de una palabra extraña en el último párrafo: los objetos. Un objeto es uno de los muchos términos importantes que aprenderá a medida que va conociendo Salesforce.

En primer lugar, es importante comprender lo que es una base de datos en el contexto de Salesforce. Cuando hablamos sobre la base de datos, piense en una hoja de cálculo gigante. Cuando pone información en Salesforce, se almacena en la base de datos de modo que pueda acceder a ellos más adelante. Se almacenan de una manera muy específica de modo que acceda a la información que necesita en todo momento.

Echemos un vistazo a una página de la aplicación de DreamHouse para definir algunos de sus elementos importantes y cómo se relacionan con la base de datos.

1. Una aplicación en Salesforce es un conjunto de objetos, campos y otras funciones para cubrir un proceso de negocio. Puede ver qué aplicación está utilizando y cambiar entre aplicaciones empleando el Iniciador de aplicación ().
2. Los objetos son tablas en la base de datos de Salesforce que almacenan un tipo de información en particular. Existen objetos estándar como Cuentas y Contactos y objetos personalizados como el objeto Propiedad que ve en el gráfico.
3. Los registros son filas en las tablas de la base de datos. Los registros son los datos reales asociados con un objeto. Aquí la propiedad 211 Charles Street es un registro.
4. Los campos son columnas en las tablas de la base de datos. Los objetos estándar y personalizados tienen campos. En nuestro objeto Propiedad, tenemos campos como Dirección y Precio.

Otro término importante que es difícil de encuadrar en una imagen es organización. Una organización hace referencia a una instancia específica de Salesforce. La imagen aquí está tomada de la organización de DreamHouse. Su compañía puede tener una o múltiples organizaciones.

Hay mucho que asimilar. Si no lo entiende todo a la primera, no se preocupe. A medida que vaya aprendiendo sobre Salesforce, la terminología irá viniendo de forma natural.

Su primer Trailhead Playground

Una organización de Trailhead Playground (TP) es un entorno seguro donde puede practicar las habilidades que está adquiriendo antes de llevarlas al trabajo real. Los TP vienen con las herramientas estándar de creación de aplicaciones y de personalización necesarias para probar sus desarrollos de aplicaciones. Si alguna vez escuchó sobre una organización de Developer Edition (DE), un TP es un tipo especial de DE.

Cuando se inscribe para Trailhead, creamos automáticamente un TP para usted. Así que si aún no se inscribió, ahora es un momento excelente de hacerlo. Si ya inició sesión, desplácese a la parte inferior de esta página y haga clic en Iniciar para abrir su TP.

Las organizaciones de TP son gratuitas y puede tener hasta 10 de ellas al mismo tiempo. Para crear una, vaya a cualquier reto práctico, haga clic en la flecha hacia abajo junto a Iniciar y seleccione Crear un Trailhead Playground. Si alcanza su máximo o desea gestionar sus TP, puede verlos y eliminarlos de su perfil de Trailhead. Si necesita el nombre de usuario y la contraseña de su TP, puede acceder a ellos con las instrucciones que encontrará aquí.

No lo dude e inicie su TP para que podamos empezar a mancharnos las manos.

Instalar la aplicación DreamHouse

Para seguir y practicar los pasos de este módulo, es necesario que instale el paquete DreamHouse en su Trailhead Playground. Siga las instrucciones aquí para iniciar un Playground e instalar el paquete. También utiliza el paquete y el playground cuando es el momento de completar el reto práctico.

1. Inicie su Trailhead Playground desplazándose hasta la parte inferior de esta página y haciendo clic en Iniciar.
2. Desde App Launcher (Iniciador de aplicación) (), busque y seleccione Playground Starter. 
3. Si no ve la aplicación Playground Starter, copie este vínculo de Paquete instalación y consulte Instalar un paquete o aplicación para completar un reto de Trailhead en la Ayuda de Trailhead. Omita los pasos restantes.
4. Si ve la aplicación Playground Starter, haga clic en la ficha Install a Package (Instalar un paquete). 
5. Pegue 04t3h000004bhxlAAA en el campo Package ID (Id. de paquete) y haga clic en Install (Instalar).
6. Seleccione Instalar para todos los usuarios y, a continuación, haga clic en Instalar.
7. Cuando vea el cuadro emergente para aprobar el acceso externo, haga clic en Sí y en Continuar. Se proporciona información actualizada al mapa de la aplicación DreamHouse.
8. Cuando la instalación finalice, haga clic en Listo.
9. Ahora regrese a App Launcher (Iniciador de aplicación) (), busque la aplicación Dreamhouse y selecciónela.
10. Haga clic en la ficha Settings (Configuración) y luego en el botón Import Data (Importar datos). Esto propaga datos de muestra en la aplicación, como propiedades, contactos y agentes.

Trataremos algunas de las partes de esta aplicación en el módulo, pero no dude en echar un vistazo a las funciones antes de continuar.

Personalizar la plataforma Salesforce

Ya sabe que puede utilizar la plataforma Salesforce para desarrollar objetos y funciones personalizados específicos para su negocio. Lo que es posible que no sepa es que puede hacer la mayor parte de este desarrollo sin redactar una sola línea de código de computación.

El desarrollo en el que no se usa código se conoce como sin código (o declarativo). En este tipo de desarrollo, se utilizan formularios y herramientas con función de arrastrar y soltar para realizar tareas de personalización potentes. La plataforma también ofrece desarrollo programático, que utiliza cosas como componentes Lightning. Pero si usted no es programador, aún puede construir algunas cosas increíbles sobre la plataforma. 

Comencemos por abajo. Michelle desea una forma rápida de indicar si un posible comprador está precualificado para una hipoteca. Para realizar este cambio, D’Angelo desea crear una casilla de verificación Precualificado en el objeto Contacto. En el idioma de Salesforce, estamos agregando un campo personalizado a un objeto estándar. Veamos cómo lo hace.

1. Desde el icono de engranaje (), haga clic en Setup (Configuración) para abrir la página de configuración. Utilizamos mucho Configuración, ¡así que recuerde este paso!
2. Haga clic en la ficha Gestor de objetos.
3. Haga clic en Contacto.
4. En el panel Detalles, haga clic en Campos y relaciones y, luego, en Nuevo.
5. Un tipo de datos indica el tipo de información que se aloja en su campo. Para este campo, seleccione Casilla de verificación y haga clic en Siguiente.
6. La Etiqueta de campo es lo que ve en la página Contacto. Ingrese ¿Precualificado? y haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Siguiente de nuevo para aceptar los valores predeterminados de seguridad a nivel de campo.
8. Seleccione la casilla de verificación para agregar el nuevo campo a todos los formatos de página de contacto y luego haga clic en Guardar.

Acaba de personalizar su primer objeto. ¡Excelente trabajo!

Echemos un vistazo a lo que hicimos. En el Iniciador de aplicación ( ), busque y seleccione DreamHouse. En la aplicación DreamHouse, haga clic en la ficha Contactos. Utilice la flecha  para ver All Contacts (Todos los contactos) y haga clic en el nombre de un contacto. Bajo la ficha Detalles puede ver su nuevo campo. Ahora es más sencillo para Michelle y el resto de los agentes registrar y recuperar esta importante información sobre el cliente.

Agregamos ese campo bastante rápido. Pero parece que hicimos más que tan solo agregar un campo. Al mismo tiempo, la plataforma hizo gran cantidad de trabajo bajo el capó. Obviamente el nuevo campo se agregó a la interfaz de usuario. También puede ejecutar reportes y crear tableros que hacen referencia a su nuevo campo. El campo está incluso listo para funcionar en la aplicación móvil Salesforce. ¡Y no tuvo que hacer nada excepto hacer clic en Siguiente!

Ese es el poder de la plataforma Salesforce. En la siguiente unidad hablaremos sobre algunas formas de aprovechar la plataforma para su negocio.

Recursos

• Glosario de términos de Salesforce

¿Listo para el reto?

Si estaba siguiendo la unidad, completó satisfactoriamente una casilla de verificación "¿Precualificado?". Ahora pruebe lo que aprendió haciendo un campo completamente nuevo. Esta vez haga un campo de divisa en vez de una casilla de verificación. Complete el nuevo reto a continuación para probar lo que aprendió.