Navegar por Setup (Configuración)
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Localizar el menú Setup (Configuración) e identificar sus elementos clave.
- Identificar menús importantes para personalizar su organización.
- Utilizar Quick Find (Búsqueda rápida) para acceder a elementos de menú.
Accesibilidad
Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:
Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).
Setup (Configuración) Su nuevo punto de partida del trabajo
Anteriormente mencionamos que empleará mucho tiempo en el menú Setup (Configuración) durante su papel como administrador de Salesforce. Y no estamos de broma. El menú Setup (Configuración) es su taller integral para personalizar, configurar y dar cobertura a su organización.
Ya que hay muchas cosas que puede hacer en el área de Setup (Configuración), es importante estar cómodo navegando por ella. Hay varias formas de abordarla. A medida que vaya aprendiendo lo que tiene disponible, se encontrará más cómodo encontrando las cosas que necesita.
Puede llegar a Setup (Configuración) desde cualquier página en su organización de Salesforce. Desde el menú de engranaje de la parte superior de la pantalla (
), haga clic en Setup (Configuración). Familiaricémonos con el área de Setup (Configuración).
- Object Manager (Gestor de objetos): Object Manager (Gestor de objetos) es donde puede ver y personalizar objetos estándar y personalizados en su organización.
- Menú Setup (Configuración): el menú incluye vínculos rápidos a una recopilación de páginas que le permiten hacer de todo, desde la gestión de sus usuarios a la modificación de los parámetros de seguridad.
- Ventana principal: le estamos mostrando la página de inicio de Setup (Configuración), pero aquí es donde puede ver en lo que está trabajando.
El menú Setup (Configuración) es la parte más complicada de navegar, ya que tiene muchas páginas diferentes a las que puede acceder. Existen dos formas de llegar donde quiere ir. Si ya tiene una idea de dónde mirar, amplíe el menú apropiado y seleccione la página que desea. Si no está seguro de dónde mirar, utilice el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar. Digamos que desea gestionar los conjuntos de permisos de sus usuarios. Si sabe que los conjuntos de permisos están en el menú Users (Usuarios), en Administration (Administración), solo tiene que abrir ese menú y hacer clic en Permission Sets (Conjuntos de permisos). También puede escribir Permission Sets (Conjuntos de permisos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida).
Relajarse con el menú de Setup (Configuración)
Existen tres categorías principales en el menú Setup (Configuración): Administración, Herramientas de plataforma y Configuración. Echemos un vistazo a lo que tenemos disponible.
- Administración: la categoría Administration (Administración) es donde gestionar sus usuarios y datos. Puede hacer cosas como agregar usuarios, cambiar permisos, importar y exportar datos, así como crear plantillas de correo electrónico.
- Herramientas de la plataforma: la mayoría de sus personalizaciones se realizan en Platform Tools (Herramientas de la plataforma). Puede ver y gestionar su modelo de datos, crear aplicaciones, modificar la interfaz de usuario e implementar nuevas funciones para sus usuarios. Si decide probar con el desarrollo programático, Platform Tools (Herramientas de la plataforma) es donde gestiona también su código de computación.
- Configuración: finalmente, Settings (Configuración) es donde gestionar la información de su empresa y la seguridad de la organización. Puede hacer cosas como agregar su horario comercial, cambiar su configuración regional y ver el historial de su organización.
Por supuesto, estas son solo algunas de las páginas a las que puede acceder en el menú Setup (Configuración). Para empezar con buen pie, aquí tiene una lista de nuestras cinco páginas de Setup (Configuración) más importantes que hay que conocer.
| # | Elemento | Por qué es importante |
|---|---|---|
| 1 | Información de la compañía |
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| 2 | Usuarios |
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| 3 | Profiles (Perfiles) |
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| 4 | View Setup Audit Trail (Ver configuración del seguimiento de auditoría) |
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| 5 | Login History (Historial de inicio de sesión) |
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