설정 탐색

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 설정을 찾아 핵심 요소를 식별할 수 있습니다.
• 조직을 사용자 정의하기 위한 중요한 메뉴를 파악할 수 있습니다.
• Quick Find(빠른 찾기)를 사용하여 메뉴 항목에 액세스할 수 있습니다.

접근성

이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기.

설정: 새로운 작업 설정의 메인 화면

이전에 Salesforce 관리자로 근무하는 동안 Setup(설정)에서 많은 시간을 보낼 것이라고 언급했습니다. 예, 사실입니다. Setup(설정)은 조직을 사용자 정의, 구성 및 지원하기 위한 원스톱 상점입니다.

Setup(설정) 영역에서 수행할 수 있는 작업이 너무 많으므로 탐색에 익숙해지는 것이 중요합니다. 이에 접근하는 몇 가지 방법이 있습니다. 사용할 수 있는 것이 무엇인지 알게 되면 필요한 것을 더 편안하게 찾을 수 있습니다.

Salesforce Org의 모든 페이지에서 Setup(설정)으로 이동할 수 있습니다. 화면 상단의 기어 메뉴()에서 Setup(설정)을 클릭합니다. Setup(설정) 영역에 대해 알아보겠습니다.

1. Object Manager(개체 관리자): 개체 관리자에서 조직의 표준 및 맞춤형 개체를 보고 사용자 정의할 수 있습니다.
2. Setup Menu(설정 메뉴): 이 메뉴는 사용자 관리에서 보안 설정 수정에 이르기까지 모든 작업을 수행할 수 있는 페이지 모음에 대한 빠른 링크를 제공합니다.
3. Main Window(메인 창): Setup(설정) 홈 페이지를 보여주고 있지만 여기에서 작업하는 모든 내용을 볼 수 있습니다.

Setup Menu(설정 메뉴)는 액세스할 수 있는 페이지가 너무 많으므로 탐색하기 가장 까다로운 부분입니다. 이동할 위치로 가는 방법은 2가지가 있습니다. 어떤 위치를 확인할지 이미 알고 있는 경우 해당 메뉴를 확장하고 원하는 페이지를 선택합니다. 살펴볼 위치를 모르는 경우 Quick Find(빠른 찾기) 상자를 사용하여 검색합니다. 사용자 권한 집합을 관리하고자 한다고 가정해 보겠습니다. 권한 집합이 Administration(관리) 아래의 Users(사용자) 메뉴에 있다는 것을 알게 된 경우 해당 메뉴를 열고 Permission Sets(권한 집합)를 클릭하기만 하면 됩니다. 그렇지 않으면 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Permission Sets를 입력합니다.

Setup(설정) 메뉴로 간편하게 작업하기

Setup(설정) 메뉴에는 Administration(관리), Platform Tools(플랫폼 도구) 및 Settings(설정)의 세 가지 주요 카테고리가 있습니다. 사용할 수 있는 항목을 살펴보겠습니다.

• Administration(관리): 관리 범주는 사용자와 데이터를 관리하는 곳입니다. 사용자 추가, 권한 변경, 데이터 가져오기 및 내보내기, 이메일 템플릿 생성 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
• Platform Tools(플랫폼 도구): 플랫폼 도구에서 대부분의 사용자 정의를 수행합니다. 데이터 모델을 보고 관리하고, 앱을 만들고, 사용자 인터페이스를 수정하고, 사용자에게 새 기능을 배포할 수 있습니다. 프로그래밍 방식 개발을 시도하기로 결정한 경우 플랫폼 도구에서 코드도 관리할 수 있습니다.
• Settings(설정): 마지막으로 설정에서 회사 정보 및 조직 보안을 관리할 수 있습니다. 업무 시간 추가, 로캘 변경, 조직 내역 보기 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

물론 Setup(설정) 메뉴에서 액세스할 수 있는 페이지 중 일부일 뿐입니다. 올바르게 시작하기 위해 알아야 할 상위 5개 Setup(설정) 페이지 목록이 있습니다.

리소스

• Salesforce에서 기업 설정
• Lightning에서 개체 관리 설정 찾기
• Lightning Experience 설정 방법 찾기