Visualisieren des Erfolgs mit Path und Kanban

In dieser Lektion sehen wir uns an, wie Sie anhand der Funktion "Path" und mit der Kanban-Ansicht Ihre Datensätze nachhalten, verwalten und aktualisieren können.

Die Komponente "Path" ist ein einfaches Tool mit einigen sehr leistungsstarken Funktionen. Das haben Sie vielleicht schon in den anderen Lektionen in diesem Modul gemerkt, in denen Sie es mit Lead- und Opportunity-Datensätzen zu tun hatten.

Mit Path erkennen Sie auf einen Blick, wo sich der Datensatz in Ihrem Vertriebsprozess befindet. Sie können also visualisieren, wo Sie sich gerade befinden und in welche Richtung Sie sich weiterbewegen.

Wichtige Felder heben die beim Öffnen eines Datensatzes interessantesten Informationen hervor. Sie müssen also weder Registerkarten wechseln noch nach wichtigen Daten suchen.

Wenn Sie neu in Ihrer Position oder im Unternehmen sind, helfen Ihnen die Anleitungen für den Erfolg in den jeweiligen Schritten eines Pfads weiter, um sich schnell zurechtzufinden und um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Aktivitäten übersehen.

Verwenden Sie den Pfad, um den Status des Datensatzes zu aktualisieren. Klicken Sie auf Status als abgeschlossen kennzeichnen, um den Datensatz zum nächsten Schritt im Pfad zu verschieben. Es ist auch ganz leicht, einen anderen Status auszuwählen, wenn Ihr Geschäft an Schwung verliert und Sie es auf einen vorherigen Status setzen müssen oder wenn das Geschäft sich so schnell voran bewegt, dass Sie einen Schritt überspringen müssen. Klicken Sie auf den gewünschten Schritt im Pfad und dann auf Aktuellen Status kennzeichnen.

Die Kanban-Ansicht ist eine visuelle Zusammenfassung der Datensätze in einer Listenansicht. Sie gibt Ihnen einen guten Überblick über Ihre gesamte Arbeit und erlaubt Ihnen, die Opportunities in Ihrer Pipeline ganz einfach zu sortieren, zusammenzufassen, zu filtern und weiterzubewegen. Sie können die Kanban-Ansicht als Arbeitsumgebung verwenden. Sehen wir uns die Kanban-Ansicht für Opportunities nun genauer an.

1. Wählen Sie die Registerkarte Opportunities aus.
2. Wählen Sie die Listenansicht Alle Opportunities aus.
3. Wählen Sie im Menü Display As (Anzeigen als) () die Option "Kanban" aus.

Wir haben uns für die Listenansicht Alle Opportunities entschieden, weil wir hiermit die meisten Daten für die Arbeit in dieser Lektion erhalten, aber Sie können die Kanban-Ansicht auf fast jede Listenansicht anwenden.

Die Kanban-Ansicht sieht zwar einfach aus, aber Sie sollten sich nicht täuschen lassen. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Ihre Arbeit effizient verwalten können. Sehen wir uns an, was alles möglich ist.

Standardmäßig baut die Kanban-Ansicht für Opportunities auf Phasen auf. Jede Spalte stellt eine Phase dar.

Und so einfach ist es, eine Opportunity zur nächsten Phase in dieser Ansicht zu verschieben.

1. Klicken Sie in der linken Spalte auf ein beliebiges Geschäft.
2. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Karte des Geschäfts in eine andere Spalte.
3. Lassen Sie die Maustaste los.
   
   

Jetzt sind Sie fertig.

Wenn Sie andere Änderungen vornehmen möchten, ist dies ebenfalls möglich. Klicken Sie ganz einfach auf den Abwärtspfeil auf einer Kanban-Karte und wählen Sie Bearbeiten aus (1). Nehmen Sie die gewünschte Änderung am Datensatz direkt in der Kanban-Ansicht vor.

Sie können auch einen Datensatz löschen oder den Opportunity-Inhaber ändern.

Wenn eine Opportunity keine künftigen Aufgaben oder Veranstaltungen hat, zeigt die Kanban-Karte ein Warnsymbol an (2). So wissen Sie, dass Sie wahrscheinlich eine Aktivität festlegen sollten, damit Ihr Geschäft nicht zum Erliegen kommt.

Klicken Sie auf Diagramme anzeigen (1), damit ein Diagramm angezeigt wird, das die Daten in Ihrer Listenansicht auf verschiedene Arten zusammenfasst. Wenn Sie beispielsweise Pipeline nach Account auswählen, sehen Sie sofort, mit welchem Account Sie die meisten Geschäfte getätigt haben. Sie können auch Pipeline nach Phase auswählen, um einen Überblick über die Phasen zu erhalten, in denen sich Ihre Geschäfte befinden. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Diagrammbereich, um weitere Details zu erhalten oder sehen Sie unter dem Diagramm nach.

Möchten Sie Ihr Diagramm Pipeline nach Phase als Balken-, statt als Ringdiagramm anzeigen? Klicken Sie auf Einstellungen (2) und wählen Sie einen anderen Diagrammtyp aus.

Wenn Sie mit der Überprüfung Ihrer Diagramme fertig sind, klicken Sie auf das X (3), um die Seitenleiste "Diagramm" zu schließen, oder nochmals auf Diagramme anzeigen (1).

Wenn die Geschäfte gut laufen, ist es eventuell sinnvoll nur einen Unterbereich Ihrer Datensätze anzusehen. Anhand von Filtern können Sie die Datensätze in Ihrer Listenansicht einfach und schnell vorübergehend reduzieren und zeigen so nur die gewünschten Datensätze an.

1. Klicken Sie auf Filter anzeigen.
2. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
3. Fügen Sie den Filter hinzu:
   1. Feld: Accountname
   2. Operator: enthält
   3. Wert: United Oil
      
      
      
      
4. Klicken Sie auf Fertig.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Um die Filtereinstellungen zu verbergen, klicken Sie auf das X.

Jetzt zeigt Ihre Kanban-Ansicht nur zwei Datensätze: beides Geschäfte, die Sie mit dem Account United Oil Plant Standby Generators getätigt haben.

Anhand von Filtern können Sie Ihre Datensätze auf unterschiedlichste Weise sortieren. Beispielsweise können Sie so nach Geschäften suchen, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden oder nach Geschäften, bei denen das Datum der Letzten Aktivität bereits lange in der Vergangenheit liegt.

Unabhängig vom ausgewählten Filter, sollten Sie jedoch keinesfalls vergessen, den Filter zum Schluss wieder zu deaktivieren. Dazu klicken Sie auf Alle entfernen und dann auf Speichern.

Vielleicht denken Sie jetzt, Sie wüssten schon alles über die Kanban-Ansicht. Alles sieht ja schließlich auch so einfach aus. Die Kanban-Ansicht ist aber ein äußerst leistungsstarkes Tool und kann auf noch viel mehr Arten verwendet werden, um Ihre Datensätze anzuzeigen.

Die Kanban-Ansicht für Opportunities zeigt Ihre Datensätze standardmäßig in Spalten nach der Phase an. Außerdem sehen Sie eine Zusammenfassung der Geschäfte in jeder Spalte, je nach der Summe der Beträge der Opportunities in jeder Spalte. Sie können aber beides ändern: die Spalten in die Ihre Datensätze eingeordnet werden und die angezeigte Zahl in der Zusammenfassung.

1. Klicken Sie auf List View Controls (Listenansichts-Steuerelemente) () und wählen Sie Kanban Settings (Kanban-Einstellungen) aus.
2. Ändern Sie Zusammenfassen nach in Erwartete Umsatzerlöse.
3. Ändern Sie Group By (Gruppieren nach) in Type (Typ).
   
   
   
   
4. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn die Kanban-Ansicht neu geladen wird, zeigt sie Ihre Opportunities in zwei Spalten, je nach dem Typ der Opportunity. Die Zusammenfassung oben in jeder Spalte ist die Summe aus den Erwarteten Umsatzerlösen für jeden Typ.

Auweia. Scheinbar haben wir für einige unserer Datensätze keinen Typ ausgewählt. Sie können auf den Abwärtspfeil klicken und Bearbeiten wählen, um den vollständigen Datensatz anzuzeigen und das Feld Typ zu aktualisieren. Aber wenn das Ihre einzige Änderung ist, können Sie den Typ des Datensatzes schneller aktualisieren, indem Sie ihn in eine neue Spalte Typ ziehen.

Das Nachverfolgen, Verwalten und Aktualisieren Ihrer Datensätze ist mit Path und Kanban so einfach wie nie zuvor. Die Kanban-Ansicht steht allen Salesforce-Benutzern für die meisten Objekte zur Verfügung, z. B. für Leads, Aufgaben usw. Die Komponente "Path" muss von Ihrem Salesforce-Administrator eingerichtet werden.