Visualizzare il successo con percorsi e Kanban

In questa unità esploreremo come la funzionalità Percorso e la visualizzazione Kanban possono aiutarti a monitorare, gestire e aggiornare i tuoi record.

Percorso è uno strumento semplice con alcune potenti funzioni. Potresti averlo già notato nei record lead e opportunità mentre studiavi le altre unità di questo modulo.

Percorso ti mostra a colpo d'occhio a che punto è il record nel processo di vendita. È un indicatore rapido che ti aiuta a visualizzare a che punto sei e la direzione in cui stai andando.

In Key Fields (Campi chiave) sono evidenziate le informazioni che ti servono di più quando apri un record, evitandoti di dover cambiare scheda o scorrere la pagina per trovare i dati più importanti.

Se stai facendo ancora esperienza sul lavoro o in azienda, la sezione Guidance for Success (Guida per il successo) (fornita per ogni fase di un percorso) può aiutarti a prendere dimestichezza rapidamente e ti assicura di non tralasciare alcuna attività critica.

Utilizza il percorso per aggiornare lo stato del record facendo clic su Mark Status as Complete (Contrassegna Stato come Completo/a) e spostare il record alla fase successiva del percorso. È facile selezionare uno stato diverso se la trattativa perde slancio e hai bisogno di tornare a uno stato precedente, oppure se avanza così velocemente da costringerti a saltare dei passaggi. Fai clic sulla fase del percorso in cui vuoi spostarti, poi fai clic su Mark Current Status (Contrassegna come Stato corrente).

La visualizzazione Kanban è una sintesi visiva dei record in una visualizzazione elenco. Offre una visione d'insieme di tutto il tuo lavoro e ti consente di ordinare, riassumere, filtrare e spostare le opportunità lungo la pipeline in tutta semplicità. Puoi utilizzare la visualizzazione Kanban come area di lavoro. Diamo un'occhiata alla visualizzazione Kanban per le opportunità.

1. Seleziona la scheda Opportunities (Opportunità).
2. Seleziona la visualizzazione elenco All Opportunities (Tutte le opportunità).
3. Nel menu Display As (Visualizza come) (), seleziona Kanban.

Abbiamo scelto la visualizzazione elenco All Opportunities (Tutte le opportunità) perché ci fornisce la maggior quantità di dati su cui lavorare in questa unità, ma la visualizzazione Kanban è disponibile in quasi tutte le visualizzazioni elenco.

La visualizzazione Kanban sembra semplice, ma non lasciarti ingannare. È uno strumento molto efficace che ti aiuta a gestire il lavoro in modo efficiente. Vediamo cosa ti permette di fare.

Per impostazione predefinita, il Kanban delle opportunità è organizzato per fasi. Ciascuna colonna rappresenta una fase.

Spostare un'opportunità alla fase successiva è molto semplice in questa vista.

1. Fai clic su una qualsiasi trattativa nella colonna a sinistra.
2. Con il mouse, trascina la scheda della trattativa in un'altra colonna.
3. Rilascia il pulsante del mouse.
   
   

Ecco fatto.

Se hai bisogno di apportare altre modifiche, puoi farlo. Devi solo fare clic sulla freccia giù di una scheda Kanban e selezionare Edit (Modifica) (1). Apporta qualsiasi modifica al record direttamente nella vista Kanban.

Puoi anche eliminare un record o cambiare il titolare dell'opportunità.

Se un'opportunità non presenta operazioni o eventi imminenti, la scheda Kanban mostra un simbolo di avviso (2) per indicare che potrebbe essere necessario impostare un'operazione onde evitare che la trattativa si blocchi.

Fai clic su Show charts (Mostra grafici) (1) per rappresentare in un grafico o in un diagramma una sintesi dei dati della visualizzazione elenco in diversi modi. Ad esempio, selezionando Pipeline by Account (Opportunità in corso di realizzazione per account), è possibile vedere rapidamente con quale account hai intrattenuto più rapporti commerciali. Oppure, seleziona Pipeline by Stage (Opportunità in corso di realizzazione per fase) per scoprire a colpo d'occhio in quali fasi si trovano le trattative. Per maggiori dettagli, passa con il cursore del mouse su una sezione del grafico oppure guarda al di sotto di essa.

Desideri vedere il grafico Pipeline by Stage (Opportunità in corso di realizzazione per fase) come grafico a barre anziché grafico a ciambella? Fai clic su Settings (Impostazioni) (2) e seleziona un altro tipo di grafico.

Quando hai finito di esaminare i grafici, fai clic sulla X (3) per chiudere la barra laterale dei grafici oppure fai nuovamente clic su Show charts (Mostra grafici) (1).

Quando il business va a gonfie vele, potresti aver bisogno di limitare i record per vederne solo un sottoinsieme. I filtri rappresentano un modo semplice per limitare in modo rapido e provvisorio i record presenti nell'elenco a quelli che stai cercando.

1. Fai clic su Show filters (Mostra filtri).
2. Fai clic su Add Filter (Aggiungi filtro).
3. Aggiungi il filtro:
   1. Field (Campo): Account Name (Nome account)
   2. Operator (Operatore): contains (contiene)
   3. Value (Valore): United Oil
      
      
      
      
4. Fai clic su Done (Chiudi).
5. Fai clic su Save (Salva).
6. Per nascondere le impostazioni del filtro, fai clic sulla X.

La visualizzazione Kanban ora mostra solo un paio di record: le trattative concluse con l'account United Oil Plant Standby Generators.

È possibile utilizzare i filtri per ordinare i record in più modi. Ad esempio, puoi trovare le trattative create dopo una certa data o le trattative la cui data presente nel campo Last Activity (Ultima attività) risale a un lontano passato.

Qualunque sia l'opzione utilizzata per filtrare i record, non dimenticare di disattivare il filtro una volta terminato. Per disabilitare il filtro, fai clic su Remove All (Rimuovi tutto) e poi su Save (Salva).

Probabilmente pensi di aver imparato tutto quello che c'era da imparare sulla visualizzazione Kanban. Tutto sommato, sembra molto semplice. Ma la visualizzazione Kanban è uno strumento potente e offre altre modalità di utilizzo per visualizzare i record.

Per impostazione predefinita, la visualizzazione Kanban per le opportunità organizza i record in colonne per fase e mostra una sintesi delle trattative in ogni colonna in base alla somma degli importi delle opportunità di ciascuna colonna. Tuttavia, è possibile modificare sia le colonne in cui sono organizzati i record, sia il numero utilizzato nel riepilogo.

1. Fai clic su List View Controls (Controlli visualizzazione elenco) () e seleziona Kanban Settings (Impostazioni Kanban).
2. Cambia Summarize By (Riepiloga per) in Expected Revenue (Reddito previsto).
3. Cambia Group By (Raggruppa per) in Type (Tipo).
   
   
   
   
4. Fai clic su Save (Salva).

Quando la visualizzazione Kanban viene ricaricata, mostra le opportunità organizzate in colonne basate sul tipo di opportunità. Il riepilogo nella parte superiore di ciascuna colonna è la somma del reddito previsto per ciascun tipo.

Ops! Sembra che qualcuno abbia dimenticato di selezionare il tipo per un paio di record. Puoi fare clic sulla freccia giù e selezionare Edit (Modifica) per visualizzare l'intero record e aggiornare il campo Type (Tipo). Ma se è solo questo che devi cambiare, puoi aggiornare più rapidamente il tipo di un record trascinandolo nella colonna di un altro tipo.

Con Percorso e Kanban, monitorare, gestire e aggiornare i record non è mai stato così facile. La visualizzazione Kanban è disponibile per tutti gli utenti di Salesforce per la maggior parte degli oggetti, tra cui lead, operazioni e altro. Percorso deve essere abilitato e configurato dall'amministratore Salesforce.